Gol (GOLL4) conclui recuperação judicial nos Estados Unidos

A Gol anunciou ao mercado o fim da recuperação judicial nos Estados Unidos, com foco em crescimento (Imagem: Divulgação/Gol)

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A Gol (GOLL4) informou ao mercado nesta sexta-feira (6) a conclusão do seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), cerca de um ano e meio após o início da reestruturação financeira.

O anúncio era amplamente esperado pelo mercado, uma vez que o plano para a saída do processo já havia sido aprovado em assembleias com acionistas.

Segundo o fato relevante, a companhia aérea está preparada para seguir ampliando sua posição de liderança na aviação latino-americana, tendo em vista uma situação financeira fortalecida, a posição de mercado, suporte da Abra, entre outros fatores.

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Vale lembrar que a Gol levantou US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída durante o processo judicial e quitou integralmente seu financiamento DIP (debtor-in-possession), que nada mais é do que uma modalidade de crédito específica para empresas em processo de recuperação judicial, que visa fornecer os recursos financeiros necessários para que a empresa opere e atinja seu objetivo.

De acordo com o comunicado, com a saída do Chapter 11 a aérea agora detém uma posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões, alavancagem significativamente reduzida de 5,4 vezes e alavancagem líquida projetada inferior a 3 vezes até o final de 2027.

“Com balanço reforçado, a Gol está bem-posicionada para investir ainda mais na experiência do cliente e na expansão da malha”, diz o fato relevante.

A companhia deu início ao Chapter 11 em janeiro de 2024, em meio aos desafios do setor aéreo com o petróleo, câmbio e juros.

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“Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa malha, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência administrativa, o que, apoiado em uma sólida preferência do cliente, demanda robusta e um plano de cinco anos que trará mais investimentos na experiência do cliente, bem como novas rotas, nos permitirão continuar a impulsionar nosso sucesso”, diz o CEO da Gol, Celso Ferrer.

Capitalização da Gol

A Gol irá promover um aumento do capital mediante a capitalização de créditos contra a companhia, no valor de R$ 12 bilhões, conforme anunciado na aprovação do plano de saída da recuperação judicial.

Isso significa que a empresa vai converter créditos que já tem contra ela mesma, dessa maneira, em vez de pagar determinada dívida em dinheiro, a companhia irá oferecer ações.

O aumento de capital ocorrerá por meio da emissão de 8,1 trilhões de ações ordinárias e 968,8 bilhões de ações preferenciais, diz o documento. O preço de emissão foi definido em R$ 0,00029 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial.

Os acionistas da Gol terão direito de preferência na subscrição das ações emitidas no âmbito da capitalização, a fim de manter posição na companhia.

Como resultado da capitalização, a Abra Group controla a Companhia e passa a deter, direta ou indiretamente, aproximadamente 80% da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Gol, sujeita à variação resultante do exercício do direito de preferência pelos outros acionistas da companhia.