Resumo: O Ibovespa (IBOV) perdeu fôlego com o exterior, com o conflito no Irã ainda no centro das atenções.
Nesta sexta-feira (13), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,91%, aos 177.653,31 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou perda de 0,95%.
Já o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,3163, com alta de 1,41%, no maior patamar desde janeiro. Na semana, o dólar teve valorização de 1,38% sobre o real.
Por aqui, o volume do setor de serviços do Brasil cresceu 0,3% em relação a dezembro e teve alta de 3,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado ficou acima do esperado e iguala o patamar recorde da série histórica.
O mercado também continuou a monitorar os impactos do pacote de medidas do governo, anunciado ontem, para conter os preços dos combustíveis. Entre eles, a zeragem do PIS/Cofins do diesel, criação de subsídios para produtores e importadores de diesel e aumento da alíquota do imposto de exportação do petróleo.
A Petrobras (PETR4) anunciou um aumento de 11,6% nos preços do diesel para as distribuidoras, o que equivale a R$ 0,38 por litro. O preço médio do litro passará a ser R$ 3,65 para as distribuidoras. O reajuste entra em vigor amanhã (14).
No exterior, o petróleo Brent voltou a superar US$ 100 o barril . Nos Estados Unidos, o PCE, principal referência de inflação para o Fed, veio em linha com o esperado.
Uma das principais fabricantes de pisos, portas, tintas e painéis do Brasil, a Eucatex (EUCA3; EUCA4) obteve lucro líquido de R$ 66,9 milhões no quarto trimestre de 2025 (4T25), um avanço de 59% em relação ao mesmo período de 2024, mostra balanço divulgado nesta sexta-feira (13).
No acumulado do ano passado, a empresa reportou lucro líquido de R$ 340,3 milhões, o que representa uma alta de quase 55% frente aos R$ 220 milhões apurados nos 12 meses imediatamente anteriores.
A Azul (AZUL53) reportou receita líquida de R$ 2,11 bilhões em janeiro de 2026, segundo informações financeiras mensais preliminares e não auditadas divulgadas pela companhia nesta sexta-feira (13).
No período, o Ebitda ajustado somou R$ 796,3 milhões, com margem de 37,7%. Já o resultado operacional ajustado foi de R$ 582,8 milhões, equivalente a uma margem operacional de 27,6%.
A Iguatemi (IGTI11) informou nesta sexta-feira (13) a conclusão da venda de participações minoritárias em quatro ativos de seu portfólio para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário.
A operação, realizada por subsidiárias da companhia, envolve 9% do Shopping Iguatemi Alphaville, 23,96% do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, 18% do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto e 7% do Shopping Praia de Belas.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta sexta-feira, 13, que o relatório que trata, na Câmara, da regulamentação do trabalho por aplicativo é equilibrado e tem chance de ser aprovado. Segundo Marinho, o relatório está praticamente pronto, dependendo apenas de ajustes.
Sob relatoria do deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), o projeto de lei propõe um novo marco legal para motoristas e entregadores de plataformas digitais. A intenção do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é votá-lo em plenário até o início de abril.
A BYD anunciou nesta sexta-feira, 13, a criação do primeiro Centro de Testes e Avaliação Automotiva da empresa no Brasil e o lançamento de uma nova plataforma de experiência e pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Rio de Janeiro. A cerimônia teve participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O investimento previsto é de R$ 300 milhões, e o centro será implantado no complexo do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), em uma área de mais de 183 mil m?. O projeto é inspirado em estruturas já operadas pela companhia na China. As obras começam no fim de 2026, com inauguração prevista para 2028.
A Telefônica Brasil (VIVT3) anunciou na noite desta sexta-feira (13) a distribuição de R$ 200 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas, conforme decisão do conselho de administração da companhia.
O valor bruto corresponde a R$ 0,06258593142 por ação, com retenção de 17,5% de imposto de renda na fonte, o que resulta em R$ 0,05163339342 por ação líquidos.
O Ibovespa fechou a sexta-feira (13) em alta de -0,96%, aos 177.628,02 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O PSD está próximo de anunciar o governador do Paraná, Ratinho Junior, como seu candidato à Presidência da República. A informação foi confirmada ao Estadão por lideranças da legenda que tratam a decisão como “encaminhada”, após a o comentarista Merval Pereira, da GloboNews, cravar a escolha.
Integrantes da sigla e o próprio partido, de forma oficial, apontam, porém, que o anúncio do candidato escolhido só se dará no final do mês.
A cúpula dos Correios avalia positivamente os primeiros resultados do plano de reestruturação da empresa, com o cumprimento das metas de receita e despesa. No momento, a avaliação é de que as medidas têm servido para dar folga ao caixa da estatal e manter a sua liquidez. A expectativa, no entanto, ainda é de que haja um prejuízo expressivo em 2026, a ser revertido apenas em 2027.
De janeiro até esta sexta-feira, 13, a empresa economizou R$ 321 milhões com a renegociação de 98,2% das suas dívidas com fornecedores e prestadores de serviços. Pelo processo, esses credores concordam em abrir mão de multas e juros para receber os valores. Parte desses pagamentos ainda é parcelada nominalmente, ou seja, sem o acréscimo de correções.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), articulou com colegas da Segunda Turma a formação de uma rápida maioria no colegiado para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, do Banco Master, decretada por ele na semana passada no curso de uma nova fase da operação Compliance Zero, disseram fontes ouvidas pela Reuters nesta sexta-feira (13).
O movimento liderado por Mendonça contou com o respaldo de ministros de dentro e de fora da turma e foi uma espécie de contraponto à intensa pressão dos últimos dias que magistrados vinham sofrendo de alguns políticos pela libertação de Vorcaro mediante o temor de que o banqueiro pudesse fazer uma delação premiada, conforme duas fontes.
Os índices de Wall Street encerraram a sessão desta sexta-feira (13) em queda, diante da alta do petróleo acima dos US$ 100. Os dados de inflação e mercado de trabalho ficaram em segundo plano.
Confira o fechamento dos índices:
O Ibovespa (IBOV) acompanhou a piora do humor dos investidores no exterior e as mudanças nas precificações de corte nos juros nos Estados Unidos e no Brasil, em meio a disparada dos preços do petróleo.
Nesta sexta-feira (13), o principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,91%, aos 177.653,31 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou perda de 0,95%.
O investidor que compra elétrica, muitas vezes, quer saber de dividendos. Nesse cardápio, a Axia, antiga Eletrobras, é uma boa opção, segundo analistas do Bradesco BBI.
Em relatório, os analistas elevaram o preço-alvo para o fim de 2026 a R$ 72,00 para AXIA3 (potencial de alta de 19%) e R$ 79,00 para AXIA6 (upside de 20%).
Os preços do petróleo encerraram o pregão desta sexta-feira (13) em alta, com a perspectiva de prolongamento do conflito no Oriente Médio no radar do mercado. Pelo segundo dia consecutivo, o Brent fechou acima dos US$ 100.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para maio fecharam com avanço de 2,67%, a US$ 103,14 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O início do ano foi marcante para o mercado de fundos imobiliários (FIIs), atingindo mais de 3 milhões de investidores, R$ 200 bilhões em patrimônio sob custódia e liquidez recorde, com volume médio diário próximo de R$ 537 milhões.
Para o Itaú BBA, os números representam “uma indústria mais popular e democrática e um mercado mais profundo, maduro e relevante dentro da B3”.
Um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição presidencial de outubro beneficiaria mais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira.
O levantamento da Quaest, encomendado pela Genial Investimentos, mostrou que um apoio de Trump a Flávio aumentaria as chances de voto em Lula para 32% dos entrevistados, ao passo que 28% afirmaram que o apoio do presidente dos EUA aumentaria as chances de votarem no senador.
A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BBAS3), fechou o ano de 2025 com superávit de R$ 12,5 bilhões. A entidade registrou rentabilidade acumulada de 16,1%, impulsionada tanto por ganhos na renda variável quanto na fixa.
O índice supera a meta atuarial da entidade, de Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 4,75%, destacou o presidente da Previ, Márcio Chiumento, em entrevista a jornalistas.
Para o JP Morgan, a forte queda recente das ações da Embraer (EMBJ3) foi exagerada. Ontem (12), os papéis da fabricante de aeronaves brasileira encerraram as negociações com queda de 11%, a R$ 74,62 – no menor preço em quase oito meses.
O desempenho diário também foi o 9º pior nos últimos 10 anos. A última derrocada de mesma magnitude não era vista há desde março de 2022, há quatro anos – no pregão marcado pela repercussão da invassão russa na Ucrânia.
O governo não ficou de braços cruzados e resolveu agir rápido para evitar que a disparada do petróleo, hoje em US$ 102, provocasse maiores estragos na economia.
Para isso, a equipe econômica tratou de reduzir o imposto federal sobre o diesel, em um impacto estimado em R$ 15,9 bilhões, segundo cálculos da XP.
O quadro de Jair Bolsonaro, internado nesta sexta-feira na unidade de terapia intensiva de hospital de Brasília com broncopneumonia bacteriana, é grave, afirmou o cardiologista Brasil Caiado, que integra a equipe médica do ex-presidente.
Ele deve passar pelo menos sete dias internado para monitoramento e medicação, com grande probabilidade de extensão desse prazo, ainda segundo o médico.
O ouro fechou em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira (13), diante das incertezas em relação à duração e às possíveis consequências do conflito do Oriente Médio na economia norte-americana.
O metal precioso também foi pressionado por expectativas de cortes de juros mais brandos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), após a leitura divergentes de indicadores econômicos.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de -0,58%, aos 178.301,14 pontos, nesta sexta-feira (13).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -0,28%, cotada a R$ 78,69. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -0,58%, a R$ 44,69, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,84%, a R$ 42,49.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será lançado como o nome do PT ao governo de São Paulo na próxima quinta-feira (19), durante uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital paulista, disseram à Reuters fontes que acompanham as discussões.
Lula e Haddad participarão da Caravana Federativa, um evento de balanço das ações do governo federal, no Expocenter Norte, em São Paulo, e de outro evento na Universidade Federal do ABC.
A escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio voltou a colocar o petróleo no centro das atenções dos investidores. Os preços da commodity já subiram mais de 40% desde o início da guerra envolvendo o Irã e voltaram a superar a marca de US$ 100 por barril, atingindo o maior nível desde meados de 2022.
A principal preocupação do mercado é a continuidade do fechamento do Estreito de Ormuz, por onde 20% do petróleo do mundo é escoado em tempos de normalidade geopolítica. A interrupção do fluxo na região já é considerada a maior disrupção do fornecimento de energia desde os choques do petróleo da década de 1970.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita de familiares e tenha acompanhamento de sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL) no hospital DF Star, onde está internado após apresentar “quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios”. Além disso, o magistrado também determinou que o Núcleo do Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar forneça segurança 24h para Bolsonaro no hospital.
O ministro cancelou todas as visitas previstas para o ex-presidente na cadeia, e especificou quais familiares estão autorizados a visitá-lo no hospital. Segundo a decisão, podem entrar na unidade médica:
Nesta sexta-feira (13), o petróleo Brent voltou a subir, superando o valor de US$ 100 o barril. Além disso, a Petrobras (PETR4) anunciou o aumento no preço do diesel: o combustível será vendido às distribuidoras em R$ 0,38 por litro.
As altas acompanham a pressão internacional em meio à guerra no Irã e ao fechamento do Estreito de Ormuz.
A alta do diesel anunciada pela Petrobras (PETR4) deve ter impacto praticamente residual para o consumidor final, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13).
Segundo a executiva, a combinação entre o reajuste nas refinarias e a medida provisória do Governo Federal que zerou o PIS/Cofins sobre o diesel fará com que o preço final suba cerca de R$ 0,06 por litro.
As taxas de frete para o transporte de grãos dos Estados Unidos ao exterior estão em alta, refletindo o aumento dos custos de combustível.
Em seu relatório semanal de transporte de grãos, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) informou que a taxa para levar grãos do Golfo dos EUA ao Japão foi de US$ 58 por tonelada na última semana, alta de 6% em relação à semana anterior e de 16% desde o início do ano.
As medidas do governo brasileiro para evitar uma disparada dos preços do diesel na esteira da alta do petróleo, que incluem um programa de subsídios, não engessam nem mudam a estratégia de precificação de combustíveis da Petrobras, disse a CEO da petroleira, Magda Chambriard, nesta sexta-feira a jornalistas.
Em coletiva de imprensa para comentar o reajuste de preço do diesel pela empresa, de R$ 0,38 por litro, a executiva afirmou que a adesão da Petrobras ao programa de subsídios, juntamente com a alta da cotação anunciada pela empresa, significa aumento potencial de valor recebido de R$ 0,70 por litro pela empresa.
Caso não houvesse a política do governo, a Petrobras teria elevado os preços em R$ 0,70, disse.
— Com informações de Reuters
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país poderá escoltar embarcações pelo Estreito de Ormuz, se necessário, e prometeu intensificar os ataques contra o Irã “com muita força na próxima semana”. A declaração foi dada em entrevista à Fox News exibida nesta sexta-feira, 13.
A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 14º dia com ataques mútuos contra pontos estratégicos e infraestrutura. Segundo Trump, Washington está preparado para garantir a segurança da navegação na região, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo.
O Ministério da Agricultura (MAPA) afirmou nesta sexta-feira (13) que as exportações de soja brasileira e de seus derivados seguem as normas e os protocolos estabelecidos pelos países importadores, ao comentar a reclamação do presidente da Cargill no país de que mudanças nas inspeções fitossanitárias estariam gerando entraves para embarques com destino à China.
O presidente da Cargill no Brasil, Paulo Sousa, disse à Reuters nesta semana que a companhia — principal exportadora — suspendeu operações de exportação de soja brasileira para a China devido a alterações na inspeção fitossanitária conduzida pelo governo brasileiro, o que teria afetado a emissão de certificados.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pediu um destaque nesta sexta-feira (13) no julgamento sobre a quebra de sigilos do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com o pedido de Gilmar, a análise do caso é retirada do plenário virtual e será realizada pelo plenário físico da Corte em uma data ainda não definida.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que proibiu a vinda ao Brasil do assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos Darren Beattie, um dos expoentes da extrema-direita norte-americana, que pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão.
Após a declaração de Lula, feita durante discurso ao participar de evento no Rio de Janeiro, uma fonte ligada à política externa do governo brasileiro disse à Reuters que o visto de entrada de Beattie no Brasil será revogado.
O balanço do quarto trimestre de 2025 (4T25) do Magazine Luiza teve leitura mista entre analistas, que divergem nas recomendações para a varejista. Na Bolsa, as ações MGLU3 são destaque positivo nesta sexta-feira (13), com avanço de 9% na máxima do dia.
A companhia reportou um lucro líquido ajustado de R$ 124,7 milhões no quarto trimestre de 2025, uma contração de 10,5% ante o mesmo período em 2024.
Os investidores mudaram as suas apostas para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima quarta-feira (18). Agora, as expectativas são de um corte menor, de 0,25 pontos percentuais, ante a estimativa de redução de 0,50 p.p.
As projeções apontadas no mercado de “opções do Copom”, na quinta-feira (12), mostram a probabilidade de 51% para um corte menos agressivo do Banco Central na reunião de março, diante do cenário internacional e dos preços do petróleo.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira na unidade de terapia intensiva do hospital DF Star, em Brasília, com broncopneumonia bacteriana, segundo boletim médico divulgado pelo hospital.
“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa”, afirma o boletim.
Apesar das incertezas e da alta volatilidade sobre as teses envolvendo Inteligência Artificial, diversas companhias do setor de tecnologia ainda apresentam fundamentos sólidos, de acordo com o Itaú BBA .
Em uma conferência realizada no início de março com as equipes de tecnologia (global e LatAm) e varejo do banco, os líderes das áreas compartilharam suas visões sobre temas relevantes dos setores. Eles destacaram, segundo o Itaú BBA, o impacto crescente da IA, mudanças na cadeia de semicondutores e o aumento do investimento das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que proibiu a vinda ao Brasil do assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos Darren Beattie, um dos expoentes da extrema-direita norte-americana, que pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão.
Após a declaração de Lula, feita durante discurso ao participar de evento no Rio de Janeiro, uma fonte ligada à política externa do governo brasileiro disse à Reuters que o visto de entrada de Beattie no Brasil será revogado.
Lula disse que a proibição da entrada do representante do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, valerá até que os EUA desbloqueiem o visto de entrada nos Estados Unidos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da família dele.
— Com informações de Reuters
As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) de curto prazo ampliaram as altas com a piora dos mercados no exterior após o petróleo do tipo Brent superar a marca de US$ 100 o barril.
Por volta de 12h50 (horário de Brasília), a taxa de DI para janeiro de 2027, de curtíssimo prazo, operava a 14,035% ante 13,995% no fechamento anterior. Na ponta longa da curva, a taxa de DI para janeiro de 2036 operava 13,940% ante 13,905 do ajuste anterior.
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram em 396.000 em janeiro, a 6,946 mihões no último dia de janeiro, informou Departamento de Trabalho dos EUA no relatório Jolts nesta sexta-feira (13).
As contratações, em contrapartida, foram fracas, o que é consistente com um mercado de trabalho estável.
As ações da farmacêutica Hypera (HYPE3) sobem 2,44%, a R$ 21,86, por volta das 12h12 (horário de Brasília) após um resultado do quarto trimestre de 2025 (4T25) com números mais fortes do que o esperado pelo mercado. Os analistas, no entanto, classificaram os dados como neutros.
A Hypera reportou lucro líquido de operações continuadas de cerca de R$ 450 milhões no período, ligeiramente acima do esperado pelo mercado, impulsionada por base de comparação mais fraca com um ano antes, segundo balanço divulgado na quinta-feira (12).
O Goldman Sachs revisou sua expectativa para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e passou a prever um corte menor na taxa básica de juros brasileira em março.
Antes, a instituição trabalhava com a possibilidade de uma redução de 0,50 ponto percentual na Taxa Selic. Agora, a projeção é de um corte mais moderado, de 0,25 ponto percentual, refletindo um cenário externo mais desafiador e pressões inflacionárias adicionais.
Os preços do petróleo voltaram a subir há pouco acima dos US$ 100 o barril.
Por volta de 12h40, os contratos mais líquidos do Brent, para maio, tinham alta de 0,93%, a US$ 101,42 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
No mesmo horário, os futuros do WTI, para abril, subiam 0,54%, a US$ 96,28 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.
Os índices de Wall Street viraram e passaram a operar em queda após novo avanço dos contratos futuros do petróleo Brent, que agora estão acima dos US$ 101.
Confira o desempenho dos índices por volta das 12h48 (horário de Brasília):
Com o voto do ministro Kássio Nunes Marques, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para manter o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na Penitenciária Federal de Brasília. Ele foi transferido para o regime fechado na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira da última semana (4).
O ministro André Mendonça abriu nesta sexta-feira (13) a sessão virtual com seu voto pela manutenção da prisão e foi seguido pelo ministro Luiz Fux, que o acompanhou integralmente. Em seguida, Nunes Marques também proferiu voto acompanhando o relator. Resta o voto de Gilmar Mendes. O julgamento ocorre no Plenário Virtual da Corte, com duração prevista de uma semana, terminando às 23h59 da próxima sexta (20).
A Petrobras (PETR4) informou nesta sexta-feira (13) que vai elevar o preço do diesel vendido às distribuidoras em R$ 0,38 por litro. O reajuste começa a valer a partir deste sábado (14).
Considerando a composição obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o aumento equivale a R$ 0,32 por litro no diesel B, que é o combustível vendido ao consumidor nos postos.
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda alterou as suas projeções para a economia brasileira para 2026, levando em consideração as tensões no Oriente Médio.
Segundo o documento, publicado nesta sexta-feira (13), as estimativas para o preço do petróleo em 2026 subiu de US$ 65,97 para US$ 73,09 por barril, uma alta de aproximadamente 10,8%.
As ações da incorporadora paulistana Eztec (EZTC3) reagem positivamente ao balanço do quarto trimestre de 2025 (4T25), divulgado na noite de ontem (12). Entre analistas, a leitura é de que os resultados, embora mais fracos na comparação anual, vieram satisfatórios e até superaram as estimativas do mercado.
Na abertura do pregão desta sexta-feira (13), os papéis chegaram a cair quase 1%, sendo negociados a R$ 13,90. No entanto, o movimento se inverteu e, por volta das 11h (horário de Brasília), subiam 3,14%, a R$ 14,46. Acompanhe em tempo real.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a seleção de cinco fundos de índice (ETFs) em uma chamada pública que prevê investimentos de até R$ 1 bilhão por meio da BNDES Participações (BNDESPar).
Cada fundo poderá receber aportes de até R$ 200 milhões, respeitando o limite de participação de até 50% do patrimônio líquido de cada ETF. A iniciativa busca estimular o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e ampliar a oferta de produtos de investimento negociados em bolsa.
Daniel Vorcaro construiu sua reputação no mercado financeiro brasileiro como proprietário do Banco Master, um banco que cresceu rapidamente e despertou surpresa entre analistas e investidores.
Enquanto o banco crescia, discretamente aumentava também sua agenda de contatos no mundo político, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), presidentes do Senado e da Câmara, e altos funcionários do Banco Central.
As ações do Magazine Luiza (MGLU3) abriram o pregão desta sexta-feira (13) em disparada, com o mercado reagindo ao balanço do quarto trimestre de 2025 divulgado na véspera, que mostrou lucro líquido ajustado de R$ 124,7 milhões no quarto trimestre de 2025, uma contração de 10,5% ante o mesmo período em 2024.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, que mede o desempenho operacional, totalizou R$ 867,3 milhões no quarto trimestre de 2025, uma alta 2,5% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada se manteve estável em 7,8% ante o mesmo período de 2024.
O ministro André Mendonça abriu nesta sexta-feira, 13, a votação que define se o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, permanece na Penitenciária Federal de Brasília ou volta à cumprir prisão domiciliar – condição em que estava antes de ser transferido para o regime fechado na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quarta-feira, 4.
O ministro Luiz Fux acompanhou integralmente Mendonça e votou pela manutenção da prisão do banqueiro. O placar está 2 a 0.
Nesta sexta-feira (13), o BB Investimentos recomenda a venda de Itaú Unibanco (ITUB4).
O relatório de análise técnica apontou que o “ativo não sustentou o movimento e o algoritmo sugere saída”.
Impulsionada por um desempenho robusto na produção de soja, a safra agrícola brasileira deve alcançar 344,1 milhões de toneladas em 2026, de acordo com o levantamento de fevereiro divulgado nesta sexta-feira (13) pelo IBGE. Embora o volume total represente uma ligeira retração de 0,6% (2 toneladas) em relação ao ano anterior, os novos dados trazem um viés otimista ao elevar em 1,3% as projeções apuradas em dezembro.
O cenário atual é marcado por um forte contraste produtivo: enquanto a soja deve crescer 4,3% e atingir patamares históricos, outras culturas essenciais, como o milho e o arroz, enfrentam previsões de recuo para esta temporada.
Os índices de Wall Street operam em alta no início do pregão desta sexta-feira (13) com ligeira moderação dos preços do petróleo, enquanto os dados macroeconômicos ficam em segundo plano.
Confira o desempenho dos índices por volta de 10h41 (horário de Brasília):
O agronegócio brasileiro caminha para um novo patamar histórico na temporada 2025/26, com a produção de grãos estimada em 353,45 milhões de toneladas. De acordo com o 6º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), esse volume representa um crescimento de 0,3% em relação ao ciclo anterior, consolidando um novo recorde na série histórica do país.
O desempenho é impulsionado principalmente pela expansão de 1,7% na área plantada e pela safra recorde de soja, compensando desafios climáticos e retrações pontuais em outras culturas. Os dados estão no 6º Levantamento da Safra 2025/26 de Grãos, divulgado nesta sexta-feira (13).
O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou de forma mais acentuada do que se pensava inicialmente no quarto trimestre, em meio a revisões para baixo dos gastos dos consumidores e dos investimentos das empresas, mostraram dados do governo nesta sexta-feira (13).
O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou a uma taxa anualizada de 0,7% no último trimestre, em dado revisado para baixo em relação ao ritmo de 1,4% inicialmente divulgado, informou o Escritório de Análises Econômicas do Departamento de Comércio em sua segunda estimativa do PIB. Economistas consultados pela Reuters previam que não haveria revisão.
O Ibovespa opera em alta de 0,30%, aos 179.825,67 pontos, nesta sexta-feira (13) logo após a abertura dos negócios da B3.
Depois de registrar a maior perda diária desde 5 de março, o Ibovespa (IBOV) tenta recuperar as perdas da véspera com melhora do apetite no exterior após dados de inflação nos EUA em linha com o esperado. Por aqui, os balanços corporativos continuam a dividir as atenções.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira operava com alta de 0,51%, aos 180.196,79 pontos.
A produção industrial cresceu em sete dos 15 locais pesquisados em janeiro na comparação com dezembro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta (13).
Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve avanço de 3,5% em janeiro ante a dezembro de 2025. Na comparação interanual, houve recuo de 1,5%.
O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro, segundo divulgado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) nesta sexta-feira (13).
O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,4%. No comparativo anual, o índice subiu 2,8% e o núcleo 3,1% — ambos acima da meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve.
Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, as apostas para a retomada no corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) migraram para setembro e outubro, após os dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) divulgados nesta manhã.
O PCE registrou alta de 0,3% na passagem de dezembro para janeiro, ligeiramente abaixo do consenso do mercado, segundo a FactSet. A métrica é a mais utilizada pelo Fed ao olhar para a inflação
Na véspera, a expectativa era por uma redução nos juros dos EUA apenas em dezembro de 2026.
As chances de Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para chair do Federal Reserve, afrouxar rapidamente a política monetária estão diminuindo.
Investidores e analistas começaram a adiar as datas esperadas de cortes nos juros e a reduzir a amplitude das expectativas sobre a capacidade de Warsh de influenciar seus pares em direção a reduções, caso persista o choque no preço do petróleo.
Os índices futuros de Wall Street reagiram pouco e mantiveram-se praticamente inalterados diante dos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, com a divulgação do índice de preços de gastos de consumo (PCE, em inglês) e a revisão do Produto Interno Bruto (PIB).
Por volta das 9h35 (horário de Brasília), o Dow Jones avançava 0,39%, o S&P 500 subia 0,38% e o Nasdaq registrava alta de 0,36%.
A atividade de serviços no Brasil iniciou 2026 com alta de 0,3% no volume em janeiro frente a dezembro, resultado acima do esperado e que iguala o patamar recorde da série histórica.
O volume avançou 3,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nesta sexta-feira haverá o maior número de ataques dos EUA até agora contra alvos iranianos, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, à imprensa.
*Informações da Reuters
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, publicaram nas redes sociais um vídeo que atribui ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ligações com organizações criminosas. Procurado pela reportagem, Flávio não havia se manifestado até a publicação desta matéria.
A publicação foi feita um dia depois da pesquisa Genial/Quaest apontar empate técnico entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro em simulações de segundo turno.
A Caixa Seguridade (CXSE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (13).
As ações da empresa fecharam a sessão da última quinta-feira (12) cotadas a R$ 18,11. O potencial de ganho é de 1,43% e o stop sugerido é de R$ 18,01.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (13) para comunicar que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está a caminho do hospital, com “calafrios e vômitos”.
“Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu Flávio no X (antigo Twitter).
O cancelamento de ações mantidas em tesouraria pela Vale (VALE3), o balanço do quarto trimestre de 2025 do Magazine Luiza (MGLU3) e a adesão à subvenção econômica ao óleo diesel pela Petrobras (PETR4), são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (13).
O conselho de administração da Vale (VALE3) aprovou o cancelamento de 99.847.816 ações ordinárias da companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do seu capital social, representando 36,9% do total de ações em tesouraria.
Pesquisa Realtime/BigData realizada com eleitores do Estado de Minas Gerais, sobre a disputa presidencial de outubro deste ano, mostra o presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 35% das intenções de voto, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 31%.
Pela margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O governador mineiro Romeu Zema (Novo) tem 15%. Neste cenário, Ratinho Jr. (PSD) soma 4%. Brancos e nulos totalizam 5% e não sabem ou não responderam 8%.
A agência classificadora de riscos Fitch Ratings rebaixou, na quinta-feira (12), a nota de crédito nacional de longo prazo da Oncoclínicas (ONCO3), de ‘CCC-(bra)’ para ‘C(bra)’. A agência também rebaixou os ratings das 9ª, 11ª e 12ª emissões de debêntures quirografárias da companhia.
De acordo com os analistas, a mudança indica que um processo semelhante à inadimplência teve início, após a Oncoclínicas anunciar ao mercado que está em discussões com os credores para uma eventual prorrogação do pagamento das parcelas de principal e juros da dívida (standstill agreement).
A alta do preço do petróleo Brent para acima de US$ 100 o barril elevou a defasagem do diesel nas refinarias da Petrobras (PETR4) para 72%, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), aumentando a pressão por reajustes nos preços da estatal.
Também há pressão para que a companhia aumente as importações de diesel, cujos preços internacionais seguem elevados devido ao fechamento do Estreito de Ormuz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os EUA escoltarão embarcações pelo Estreito de Ormuz, se necessário, mas acrescentou que espera que os esforços de guerra liderados pelos norte-americanos sejam bem-sucedidos, prometendo em uma entrevista à Fox News que foi ao ar nesta sexta-feira (13) atacar o Irã “com muita força na próxima semana”.
— Com informações de Reuters
Controles fitossanitários mais rigorosos estão atingindo os embarques de soja brasileira para a China, ameaçando reduzir os suprimentos para o maior importador do mundo, depois que as autoridades do país sul-americano intensificaram as inspeções a pedido de Pequim.
O Ministério da Agricultura do Brasil aumentou as inspeções nos embarques de soja para a China depois que Pequim encontrou repetidamente grãos revestidos com pesticidas e fungicidas, disseram quatro fontes comerciais.
O bitcoin (BTC) reverteu as perdas da semana e é negociado na casa dos US$ 72 mil nas primeiras horas do dia desta sexta-feira (13).
O mercado global de criptomoedas avança hoje, reagindo ao alívio com relação às questões macroeconômicas envolvendo os preços do barril de petróleo.
O ministro do Supremo Tribunal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber na prisão, na próxima semana, a visita do assessor do Departamento de Estado norte-americano Darren Beattie, um dos expoentes da extrema-direita norte-americana.
Moraes revisou sua decisão — que inicialmente autorizava o encontro — após um ofício do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, apontando que a visita poderia configurar interferência de outro país em assuntos internos do Brasil, especialmente em ano eleitoral.
O conselho de administração da Vale (VALE3) aprovou o cancelamento de 99.847.816 ações ordinárias da companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do seu capital social, representando 36,9% do total de ações em tesouraria.
Após o cancelamento das ações, a Vale manterá 170.379.611 ações em tesouraria, equivalente a 4% do total em circulação.
O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse em publicação no X nesta sexta-feira que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo levado ao hospital após passar por calafrios e vômitos.
“Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez. Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante”, escreveu ele na rede social.
Bolsonaro está preso no complexo da Papudinha em Brasília cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
A manutenção da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do liquidado Banco Master, será analisada a partir desta sexta-feira (13) pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Os ministros — à exceção de Dias Toffoli, que se declarou suspeito — vão revisar a decisão de André Mendonça, que determinou liminarmente o envio do principal investigado da Operação Compliance Zero para a Penitenciária Federal de Brasília.
O governo dos Estados Unidos decidiu na quinta‑feira (12) abrir uma ampla investigação comercial contra 60 países e territórios, incluindo o Brasil e a União Europeia, para apurar se bens que entram no mercado norte‑americano são produzidos com trabalho forçado — o que, segundo Washington, poderia representar concorrência desleal para produtos fabricados nos EUA.
A iniciativa foi anunciada pelo United States Trade Representative (USTR, na sigla em inglês) e se baseia na Seção 301 da Trade Act de 1974, um instrumento legal que permite a investigação e eventual retaliação contra práticas comerciais estrangeiras consideradas injustas, discriminatórias ou que prejudiquem o comércio americano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, cujo pai, o ex-líder supremo, foi morto no primeiro dia da guerra de EUA e Israel contra o Irã, está vivo, mas “prejudicado”.
Khamenei não foi visto pelos iranianos desde sua escolha no domingo por uma assembleia clerical, e seus primeiros comentários foram lidos por um apresentador de televisão na quinta-feira.
A Raízen (RAIZ4) informou ao mercado que o Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo deferiu o processamento da recuperação extrajudicial da companhia e determinadas controladas, mostra fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (12).
Importante pontuar que a recuperação extrajudicial é diferente da recuperação judicial. Nesse tipo de acordo, empresas renegociam parte das dívidas diretamente com determinados credores, com o objetivo de ganhar prazo ou melhores condições de pagamento para reorganizar as finanças e evitar o risco de falência.
O fundo imobiliário RB Capital Desenvolvimento Residencial III (RSPD11) anunciou, por meio de fato relevante, que vai realizar uma amortização extraordinária de capital no total de R$ 14 milhões, o que equivale a R$ 93,95 por cota.
Segundo o comunicado divulgado ao mercado, o benefício será pago aos cotistas que detinham papéis do FII em 30 de janeiro de 2026, “data-com” do evento.
A produção industrial na zona do euro caiu 1,5% em janeiro ante dezembro de 2025, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia.
O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, a produção do bloco diminuiu 1,2% em janeiro. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de dezembro, que passaram a mostrar queda mensal de 0,5% e acréscimo anual de 2,2%.
*Informações do Estadão Conteúdo
O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou nesta quinta-feira (12) um ataque contra tropas francesas no Iraque e afirmou que a ação é “inaceitável”. Segundo Macron, o subtenente-chefe Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu durante um ataque na região de Erbil.
O presidente francês informou que outros militares ficaram feridos e reiterou o apoio do governo às vítimas e a seus familiares. “A guerra no Irã não pode servir de justificativa para ataques contra soldados franceses”, disse Macron em publicação no X.
O líder francês ressaltou que as forças do país estão no Iraque desde 2015 no combate ao Estado Islâmico e afirmou que essa presença ocorre estritamente dentro da missão de luta contra o terrorismo.
*Informações do Estadão Conteúdo
Depois de semanas de forte valorização — que levaram o barril aos US$ 100 — o petróleo dá sinais de trégua nesta sexta-feira (13). O Brent avança menos de 1% pela manhã, enquanto o WTI registra queda.
O movimento de alívio ocorre após os Estados Unidos concederem uma licença temporária de 30 dias que permite a países comprarem petróleo russo e derivados atualmente retidos no mar. Trata-se da primeira flexibilização de sanções de Rússia por parte de Washington desde o início da Guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Durante quatro anos, o Brasil não sabe o que é um IPO (oferta pública inicial de ações). Trata-se da maior seca de aberturas de capital da história do mercado.
Nem mesmo em momentos de recessão econômica, como no período de Dilma Rousseff, o país ficou tanto tempo sem ver empresas ingressarem na bolsa. Pelo contrário: nos últimos anos, houve fechamento de capitais. Ao todo, 50 empresas deram adeus à B3.
A farmacêutica Hypera (HYPE3) teve lucro líquido de operações continuadas de cerca de R$ 450 milhões no quarto trimestre de 2025, ligeiramente acima do esperado pelo mercado, impulsionada por base de comparação mais fraca com um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (12).
O resultado foi bem acima do lucro líquido de R$ 79 milhões obtido pela empresa no quarto trimestre de 2024 e ficou próximo dos 454 milhões do terceiro trimestre do ano passado. Analistas, em média, esperavam que a companhia apresentasse lucro de R$ 395 milhões, segundo dados da LSEG.
Os Estados Unidos emitiram uma isenção de 30 dias para que países comprem petróleo e derivados de petróleo da Rússia sancionados que atualmente estão retidos no mar, no que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse ser um passo para estabilizar os mercados globais de energia abalados pela guerra com o Irã.
Os preços do petróleo recuam na manhã desta sexta-feira (13) na Ásia após o anúncio da isenção pelos EUA, que, segundo o enviado presidencial russo Kirill Dmitriev, afetaria 100 milhões de barris de petróleo bruto russo, o equivalente a quase um dia da produção global.
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (13), após novo salto do petróleo, em meio a temores renovados de que um conflito prolongado no Oriente Médio afete os suprimentos de energia, comprometendo a perspectiva econômica global.
O índice japonês Nikkei caiu 1,16% em Tóquio, a 53.819,61 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,72% em Seul, a 5.487,24 pontos, o Hang Seng cedeu 0,98% em Hong Kong, a 25.465,60 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,54% em Taiwan, a 33.400,32 pontos.
A Petrobras (PETR4) informou que o seu conselho de administração aprovou a adesão da estatal à subvenção econômica à comercialização de óleo diesel de uso rodoviário, de acordo com fato relevante na quinta-feira (12) à noite.
“Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia”, acrescentou a petrolífera.
O presidente-executivo da companhia aérea Gol (GOLL54), Celso Ferrer, afirmou que o setor aéreo brasileiro tem recursos para enfrentar a alta do preço do petróleo gerada pela guerra no Oriente Médio e que repasses aos preços das passagens devem ocorrer.
“Tem muita volatilidade no mercado. No curtíssimo prazo a empresa está preparada para lidar com esses choques, que impactam todas as companhias que têm um certo nível de tolerância para absorção de custo”, disse Ferrer durante evento.
A Randon (RAPT4) registrou prejuízo líquido de R$ 231 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo os lucros de R$ 118 milhões do mesmo período do ano anterior e de R$ 23 milhões no terceiro trimestre, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (12).
Segundo a fabricante de implementos rodoviários, o prejuízo se deu “diante da queda expressiva de mercado, do aumento das despesas financeiras e de um maior patamar de eventos não recorrentes”.
Navios devem se coordenar com a marinha do Irã para passar pelo Estreito de Ormuz, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país em comentários veiculados pela agência de notícias Mehr nesta quinta-feira (12).
O Irã continuará lutando e manterá o Estreito de Ormuz fechado como uma alavanca contra os Estados Unidos e Israel, disse o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, nesta quinta-feira, nos primeiros comentários desafiadores atribuídos a ele desde que sucedeu seu pai morto.
A Ânima (ANIM3) reportou nesta quinta-feira (12) prejuízo líquido atribuível aos acionistas controladores de R$ 18,1 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$ 15,9 milhões registrado um ano antes, em desempenho afetado pelo aumento das despesas financeiras.
A receita líquida consolidada do grupo de educação, contudo, cresceu 8,6% ano a ano, para R$ 972,3 milhões, com desempenho positivo em todas as unidades no trimestre. Ânima Core teve alta de 4,5%, Ensino Digital registrou expansão de 3,9% e a Inspirali mostrou aumento de 15,6% versus o mesmo período de 2024.
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