Ibovespa ‘Foi questão estratégica, não de janela de mercado’, diz CEO da HBR (HBRE3) sobre OPA da Helbor (HBOR3)
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A proposta da HBR Realty (HBRE3) para fechar o capital da Helbor (HBOR3) não foi motivada por uma janela de mercado, mas por uma decisão estratégica amadurecida ao longo dos últimos meses, afirmou o CEO da companhia, Alexandre Nakano.
Em apresentação a jornalistas, analistas e investidores realizada nesta segunda-feira (6), o executivo negou que a oferta pública de aquisição de ações (OPA) tenha sido estruturada em função do momento dos papéis da incorporadora na bolsa de valores (B3).
“Não foi uma questão de janela de mercado. Foi uma questão estratégica. Esse processo vem sendo maturado há meses, independentemente do momento”, disse.
A declaração foi feita após o CEO ter sido questionado por analistas sobre o timing da operação, já que a proposta foi anunciada em um período de forte desvalorização das ações da Helbor.
Com a queda registrada nesta segunda-feira (6), de aproximadamente 20%, os papéis HBOR3 acumulam perda de cerca de 25% desde o início de janeiro.
Em uma perspectiva mais ampla, a ação chegou a ser negociada a R$ 50,79 em 2013 e agora vale R$ 1,87, o que representa um recuo de aproximadamente 96% desde então.
De acordo com Nakano, a operação não busca, no entanto, acertar o timing, mas sim unir duas empresas que, na avaliação da administração, permanecem “subavaliadas” na B3.
“Se caminharem separadamente, as companhias continuariam subavaliadas. Claramente estamos deixando um potencial na mesa. Acreditamos que esse movimento [de fusão] vai mostrar, no médio e longo prazo, um valor maior”, afirmou.
Operação pode levar cerca de três meses
Durante a apresentação, o CEO também comentou sobre o cronograma esperado para a finalização da OPA.
Segundo ele, a expectativa é que todo o processo seja concluído em aproximadamente 90 dias, embora o prazo ainda dependa das aprovações regulatórias e societárias.
“A gente espera que esse processo, que se iniciou na sexta-feira passada, dure algo próximo de três meses.”
Decisão ficará nas mãos dos minoritários da Helbor
Nakano explicou que tanto HBR quanto Helbor realizarão etapas societárias previstas, mas destacou que a decisão final ficará com os investidores da incorporadora.
De acordo com ele, a HBR realizará assembleia para deliberar sobre a fusão, enquanto a OPA somente será concluída caso obtenha a aprovação de pelo menos dois terços dos acionistas minoritários habilitados da Helbor.
“O mais importante é ficar claro que a decisão final está na mão dos minoritários da Helbor”, afirmou.
Se aprovada, a operação resultará no fechamento de capital da Helbor. A incorporadora, na prática, deixará de ter seus papéis negociados na B3 e passará a ser uma subsidiária integral da HBR, que permanecerá listada.
O CEO também explicou o plano para fechar capital da incorporadora. Confira nesta reportagem.
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