Ibovespa fecha em queda após inflação dos EUA reforçar expectativa de alta dos juros

(Imagem: Vertigo3d)

Siga no Youtube

O Ibovespa (IBOV) até tentou estender as altas da véspera com a temporada de balanços do terceiro trimestre (3T26), mas os dados de inflação dos EUA trouxeram a aversão ao risco de volta. O principal índice da B3 fechou o pregão desta terça-feira (10) em queda de 0,52%, aos 171.336,99 pontos, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano vir acima do esperado.

Já o dólar à vista fechou o pregão em forte alta ante o real, a R$ 5,5860, acompanhando a valorização da moeda no exterior. Por volta das 18h30, o DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas fortes, subia 0,60%, aos 102.2570 pontos.

O que agitou os mercados hoje?

O CPI dos EUA desacelerou na passagem de setembro para outubro na comparação mensal. Entretanto, a inflação subiu mais do que esperavam os analistas.

O indicador avançou 0,4% em outubro em relação a setembro, informou o Departamento do Trabalho dos EUA. Já os economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,3%.

A aceleração da inflação nos EUA reforçou apostas de alta de juros pelo Fed pouco depois de o diretor Christopher Waller realizar um discurso mais duro, no qual defendeu a possibilidade de ajuste de 50 pontos-base (pb) em dezembro.

As taxas elevadas por mais tempo também impulsionam os yields dos Treasuries.

“Para o investidor global, esse movimento gera um efeito de atração irresistível em direção à renda fixa americana e ao dólar. Trata-se de uma combinação de baixo risco de crédito com retornos nominais atraentes em moeda forte, o que drena a liquidez dos mercados acionários ao redor do mundo e atinge em cheio as bolsas emergentes, como a brasileira.”, avaliou Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital.

Leia também

Empresas

Do fim da escala 6×1 às bets: o plano do Assaí (ASAI3) para atravessar uma tempestade perfeita

Dólar

Dólar sobe a R$ 5,5860 com inflação dos EUA acima do esperado

Empresas

Cury (CURY3) aprova distribuição de R$ 200 milhões em dividendos; veja quem tem direito

Além do CPI, a bolsa segue sendo impactada pelas preocupações com o cenário fiscal interno. Hoje, os investidores repercutiram a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), quando a autarquia optou por manter a taxa Selic estável a 13,75% ao ano.

“O investidor institucional exige previsibilidade e compromisso concreto com as contas públicas antes de alocar capital de longo prazo na renda variável. Como o governo ainda não apresentou um plano fiscal definitivo e crível para conter o déficit, o Banco Central é obrigado a sinalizar uma taxa Selic em patamares elevados para ancorar as expectativas de inflação de 2026 e 2027”, afirmou Bassani.

Além dos juros mais altos lá fora e da leitura de que a Selic deve ficar elevada por um período longo, a falta de novidades que sirvam de gatilho deixou o índice sem força para reagir, segundo Vitor Kayo, economista sênior da Nomad. Alguns balanços divulgados hoje até foram bem recebidos, impulsionando determinadas ações, mas o Ibovespa seguiu no vermelho.

As altas e baixas do Ibovespa

A ponta positiva do Ibovespa foi liderada pela Magazine Luiza (MGLU3), que subiu 11,64% (R$ 6,52). A varejista ganhou impulso após divulgar o balanço do terceiro trimestre nesta manhã. O resultado da companhia indicou forte recuperação operacional.

A Embraer (EMBJ3) também foi destaque positivo, ficando entre as maiores altas do dia após publicar os números do terceiro trimestre.

A empresa se beneficiou da própria dinâmica operacional, segundo Bassani. “Por ser uma exportadora com forte lastro de receitas em dólar e negociações internacionais, a valorização da moeda norte-americana atuou como um catalisador para as margens da companhia”, avaliou.

Já a ponta negativa foi encabeçada por Hapvida (HAPV3), que recuou 10,90% (R$ 4,25). Para o analista, a empresa já enfrentava uma tendência contínua de depreciação.

“Sem a apresentação de gatilhos operacionais convincentes ou melhora consistente nos números financeiros, tornaram-se alvos fáceis para a realização de lucros e vendas a termo em um dia de aversão ao risco”, disse Bassani.

Entre as blue chips, o tom também foi negativo. A Petrobras (PETR4;PETR3), que divulga o balanço do 3T26 hoje após o fechamento do pregão, acompanhou a forte queda do petróleo.

A commodity estendeu as amplas perdas da véspera, enquanto o mercado segue acompanhando as negociações diplomáticas entre os EUA e o Irã. Na esteira, PETR3 recuou 0,33% (R$ 50,84) e PETR4 teve queda de 0,53% (R$ 44,95), completando a sexta sessão consecutiva no vermelho.

Ainda no setor de commodities, Vale (VALE3), que detém 11% de participação do índice, destoou do desempenho do minério de ferro e teve perdas expressivas de 1,98% (R$ 64,80). A mineradora acompanhou a queda do minério de ferro, que fechou em queda de 0,07%, cotado a US$ 102,50 no mercado de Dalian.

No setor de bancos, o Índice Financeiro (IFNC) caiu 0,93%. Vale lembrar que Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e bancos correspondem a 50% da carteira teórica do Ibovespa.

Exterior

Os índices de Wall Street fecharam em queda, em meio aos dados fortes da inflação ao consumidor dos EUA.

Confira o fechamento dos índices:

• Dow Jones: -0,30%, aos 52.231,89 pontos;
• S&P 500: -0,38%, aos 7.520,93 pontos; e
• Nasdaq: -0,74%, aos 25.065,874 pontos.