Iguatemi (IGTI11) conclui emissão de R$ 535 milhões em CRI via subsidiária

(Imagem: Kaype Abreu/Money Times)

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A Iguatemi (IGTI11) informou que sua subsidiária integral Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC) concluiu uma oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), emitidos pela Opea Securitizadora S.A., em operação lastreada em debêntures da 14ª emissão da companhia.

A operação totalizou captação de R$ 535 milhões e terá os recursos destinados ao custeio de despesas imobiliárias futuras relacionadas ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma de imóveis do portfólio da empresa.

A emissão corresponde à 608ª emissão de CRI da Opea, em série única, com prazo de 8 anos. Os títulos vencem em 22 de junho de 2034, com remuneração equivalente a 97% da variação do CDI, paga semestralmente a partir de dezembro de 2026. A amortização do principal ocorrerá em parcela única no vencimento.

A operação não conta com atualização monetária nem covenant financeiro. Há previsão de vencimento antecipado em determinadas hipóteses contratuais e possibilidade de resgate antecipado facultativo, com pagamento de prêmio.

A Iguatemi reforça que a estrutura faz parte de uma operação de securitização de créditos imobiliários voltada ao financiamento de investimentos no portfólio de ativos da companhia.