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Infracommerce (IFCM3) anuncia potencial oferta de R$ 277,5 milhões

06 set 2023, 10:16 - atualizado em 06 set 2023, 10:18

A Infracommerce (IFCM3) informou nesta quarta-feira (6) que tem a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de 150 milhões de novas ações, o que totalizaria R$ 277,5 milhões, com base no preço de fechamento da cotação das ações da companhia na véspera, de R$ 1,85;

A subscrição e integralização de pelo menos R$ 205 milhões foram objeto de compromissos de investimento e/ou de determinados acordos celebrados privadamente pela companhia. A oferta base, disse a empresa, pode ser acrescida em, pelo menos, 75 milhões de novas ações em lote adicional.

A operação pode contar, ainda, com a emissão de um bônus de subscrição para cada três ações, sem valor de emissão, uma vez que serão atribuídos como vantagem adicional para os acionistas subscritores das novas ações, de acordo com a Infracommerce.

Os recursos serão destinados ao balanceamento da estrutura de capital da companhia e ao pagamento de compromissos assumidos pela empresa no âmbito de operações de aquisições de outras sociedades.

A companhia engajou o Itaú BBA, bem como sua respectiva afiliada localizada nos Estados Unidos da América, para avaliar a viabilidade e estruturar a oferta.

Veja o documento divulgado pela Infracommerce

Editor
Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em finanças pela Estácio. Colaborou com Gazeta do Povo, Estadão, entre outros.
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Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em finanças pela Estácio. Colaborou com Gazeta do Povo, Estadão, entre outros.
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