Inpasa busca captar R$ 1 bilhão para dobrar capacidade da unidade em MT

(Foto: Divulgação)

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A Inpasa Agroindustrial iniciou uma oferta pública de debêntures no valor de R$ 1 bilhão para financiar a expansão de sua unidade de Sinop (MT), projeto que tem como objetivo “dobrar a capacidade produtiva da unidade”. Os recursos fazem parte de um plano de investimentos estimado em R$ 1,64 bilhão.

O empreendimento prevê a construção de duas plantas produtoras de etanol de cereais, cada uma com capacidade de 1.350 metros cúbicos por dia, na unidade de Sinop.

Como a companhia afirma que a expansão vai dobrar a capacidade da unidade de Sinop, a capacidade total da planta poderá chegar a cerca de 5.400 m³ diários de etanol.

A empresa informa que o projeto já está em operação comercial e que a ampliação permitirá elevar significativamente a capacidade instalada da unidade.

A emissão, informada em documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), corresponde à sexta oferta de debêntures da companhia e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Segundo o anúncio, os recursos serão utilizados para reembolsar gastos já realizados e financiar despesas futuras relacionadas ao projeto de ampliação da planta.

De acordo com a documentação da oferta, o projeto está enquadrado no setor prioritário de produção de biocombustíveis e biogás.

O investimento total estimado é de R$ 1,644 bilhão, enquanto o volume de recursos que a companhia pretende captar por meio de emissões de títulos chega a R$ 1,6 bilhão, equivalente a 97,28% da necessidade financeira total do projeto. Nesta emissão específica, a captação de R$ 1 bilhão representa 60,8% dos recursos necessários.

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A Inpasa destaca ainda benefícios econômicos, sociais e ambientais decorrentes da expansão. Entre os impactos sociais, a empresa cita que “a ampliação gera incremento direto na oferta de empregos, tanto na fase de obras quanto na operação, fortalecendo a economia local”. A companhia também aponta aumento da arrecadação tributária e estímulo a setores como comércio, transporte e serviços.

Na área ambiental, a empresa afirma que a expansão inclui programas de monitoramento de qualidade do ar, recursos hídricos, fauna, flora, resíduos sólidos e ruídos. Segundo o documento, o empreendimento também “valoriza o uso integral de seus subprodutos (DDGS, óleo de milho e biomassa), reduzindo desperdícios e incentivando a economia circular”.

A oferta foi registrada automaticamente pela CVM. O processo de bookbuilding definiu remuneração de 7,93% ao ano para as debêntures, considerando base de 252 dias úteis.