Ibovespa JHSF (JHSF3) irá emitir até R$ 757 milhões em debêntures
A JHSF (JHSF3) aprovou a emissão de até R$ 757 milhões em debêntures, mostra ata de reunião publicada na última sexta-feira (24).
Segundo o documento, a emissão será realizada em seis séries e terão prazo de 12 anos.
As debêntures não serão conversíveis em ações da companhia.
Mercado brasileiro se volta para debêntures
Bem quando um aperto nas condições monetárias globais causa danos ao mercado de crédito privado ao redor do mundo, em um dos países que mais elevaram os juros nos últimos tempos esse mercado prospera.
No Brasil as emissões de debêntures saltaram 35% nos primeiros cinco meses do ano em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados da Anbima.
O aumento é notável não apenas porque vai contra uma tendência global – as vendas de títulos corporativos caíram 30% nos EUA no mesmo período, de acordo com dados da Bloomberg, e a emissão de dívida de alto rendimento caiu 70% em todo o mundo – mas também porque a Selic subiu 11,25 pontos percentuais desde o início de 2021.
As empresas estão olhando além dos custos mais altos de captação e aproveitando a forte demanda de investidores locais que migram para a renda fixa depois de sofrer no mercado de ações. Investidores de varejo e fundos locais compraram 45% dos R$ 32,7 bilhões em debêntures vendidas este ano, acima dos 38% no mesmo período de 2021.
Com Bloomberg
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