Mercado começa rali de Natal errado com Powell e Galípolo no radar; o que esperar do Ibovespa nesta segunda (01)

Mercados começam dezembro no negativo em meio às expectativas sobre o Fed. (Imagem: Reuters)

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Tradicionalmente, dezembro costuma ser um período de maior calmaria nos mercados financeiros, impulsionado pelo chamado rali de Natal. Desta vez, porém, o início do mês foge ao padrão: as principais bolsas do Ocidente abriram em queda.

O humor dos investidores permanece cauteloso diante da lacuna causada pelo shutdown nos dados econômicos dos Estados Unidos e da expectativa pela próxima reunião do Federal Reserve, prevista para a semana que vem.

Também ganha peso a participação de Jerome Powell em um evento em homenagem ao economista e ex-secretário de Estado George Shultz. O discurso está marcado para as 22h (horário de Brasília) e pode trazer novos sinais sobre os rumos da política monetária.

Paralelamente, o presidente Donald Trump afirmou no domingo (30) ter definido o nome de seu indicado para comandar o Fed, ressaltando que espera que o escolhido conduza cortes nas taxas de juros.

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Mercado brasileiro

Por aqui, as atenções se voltam para o Relatório Focus desta semana. O mercado também repercute as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feitas em pronunciamento na véspera, de que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais deverá injetar R$ 28 bilhões na economia em 2026.

Lula sancionou na quarta-feira (26) o projeto de lei que, além da nova isenção, cria uma alíquota mínima de até 10% sobre rendas anuais superiores a R$ 600 mil, como forma de compensar a perda de arrecadação.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento às 10h, onde também pode falar mais sobre política monetária. O BC também tem a sua última reunião do ano marcada para semana que vem.

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• Ibovespa: No último pregão, o Ibovespa (IBOV) encerrou com alta de 0,45%, aos 159.072,13 pontos, em novo maior recorde nominal histórico. Durante a sessão, o índice também atingiu o maior nível intradia da história, próximo aos 160 mil pontos.
• Na semana, o Ibovespa avançou 2,78% e no mês, o ganho foi de 6,37% – a quarta alta mensal consecutiva e o melhor mês desde agosto de 2024.
• Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,3348, com queda de 0,32%. Na semana, o dólar recuou 1,23% ante o real. Em novembro, a divisa norte-americana acumulou queda de 0,85% contra a moeda brasileira.
• O iShares MSCI Brazil (EWZ) — principal ETF brasileiro negociado em Nova York — cai 0,45% no pré-market, para US$ 33,46.

Mercados internacionais

No exterior, os investidores avaliam os índices de PMI industrial da zona do euro e dos Estados Unidos. Na Europa, os números indicam que a atividade manufatureira voltou ao território de contração em novembro, refletindo a demanda mais fraca — o PMI recuou para 49,6 no período. Já os dados norte-americanos serão divulgados ainda nesta manhã.

As bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, enquanto os principais índices europeus e os futuros de Nova York operam em queda

• Petróleo: Os preços do petróleo avançam, após a OPEP+ decidir manter a produção estável até o primeiro trimestre de 2026.
• Criptomoedas: O mercado cripto cai firme, após uma tentativa de estabilização na semana passada. O bitcoin (BTC) é negociado em torno de US$ 86 mil, caindo 4,9%. O ethereum (ETH) recua 5,5%, cotado a US$ 2.800.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores

• 06h – Zona – PMI industrial
• 06h30 – Reino Unido – PMI industrial
• 08h – Brasil – Prévia do IPC-S
• 08h25 – Brasil – Boletim Focus
• 11h45 – EUA – PMI industrial

Lula

• 09h – Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola
• 11h – Reunião com Ministro da Casa Civil, Rui Costa; Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; Ministro da Fazenda, Fernando Haddad; Ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann; e Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira
• 14h40 – Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick
• 15h – Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck
• 16h – Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski
• 17h – Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

Fernando Haddad

• A agenda do ministro não foi divulgada

Gabriel Galípolo

• 10h – ​Palestra no XP Fórum Político & Macro 2025, promovido pela XP Investimentos

Morning Times: Confira os mercados nesta manhã

Bolsas asiáticas

• Tóquio/Nikkei: -1,87%
• Hong Kong/Hang Seng: +0,67%
• China/Xangai: +0,65%

Bolsas europeias (mercado aberto)

• Londres/FTSE100: -0,01%
• Frankfurt/DAX: -0,88%
• Paris/CAC 40: -0,37%

Wall Street (mercado futuro)

• Nasdaq: -0,66%
• S&P 500: -0,52%
• Dow Jones: -0,38%

Commodities

• Petróleo/Brent: +1,75%, a US$ 63,47 o barril
• Petróleo/WTI: +1,86%, a US$ 59,64 barril (pausado)
• Minério de ferro: +1,14%, a US$ 113,27 a tonelada em Dalian
• Ouro: +0,86%, a US$ 4.292,10 por onça-troy

Criptomoedas

• Bitcoin (BTC): -4,9%, a US$ 86.738,78
• Ethereum (ETH): -5,5%, a US$ 2.841,08