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Minerva desiste de captação por meio de emissão de bônus perpétuos

28/03/2018 - 11:19

Investing.com – A Minerva (BEEF3) desistiu da operação para a captação de recursos no exterior por meio da emissão de bônus perpétuos. A intenção do grupo frigorifico era de lançar os títulos ontem para levantar até US$ 500 milhões, oferecendo para os investidores renumeração entre 7,5% e 8,0%.

No entanto, os interessados na compra dos bônus exigiram um prêmio maior, algo em torno de 8,5% ao ano, considerado inviável pela Minerva. A ideia do grupo era utilizar parte dos recursos para a recompra de US$ 300 milhões em bônus perpétuos que estavam no mercado e pagavam juro de 8,75%.

Emissão anterior

Em novembro, a Minerva comunicou ao mercado a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028, por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A.

Segundo a nota, seriam emitidos o montante principal de US$ 500 milhões de Notas Novas no mercado internacional. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% ao ano.

De acordo com o frigorífico, a demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi quatro vezes superior ao montante total ofertado. O objetivo é utilizar os recursos líquidos decorrentes para pagar a oferta de recompra de todas e quaisquer 7,750% Notes remanescentes, devidas em 2023, bem como pagar as dívidas de curto prazo existente.

Por Investing.com

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Última atualização por Gustavo Kahil - 28/03/2018 - 11:19

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