Natura (NTCO3) vende Aesop para L’Oréal por US$ 2,52 bilhões

A Natura&Co (NTCO3) informou nesta segunda-feira (3) que assinou um acordo vinculante com a L’Oréal para a venda da Aesop.

O enterprise value (valor da empresa) da transação é de US$ 2,52 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela varejista de cosméticos. O preço será pago no fechamento da transação, esperado para o terceiro trimestre de 2023 e sujeito a aprovações regulatórias usuais.

A Natura sondava vender a unidade de negócios, tendo inclusive a L’Oréal como uma das marcas interessadas em comprar a Aesop. Segundo notícias divulgadas no início deste ano, LVMH e Shiseido também figuravam entre as empresas que queriam adquirir o ativo.

Na época, a Bloomberg disse que o valuation da Aesop poderia ser avaliado em US$ 2 bilhões.

A companhia vinha avaliando, desde o ano passado, potenciais operações que pudessem agregar mais valor para a Aesop, incluindo uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e um spin-off (separação do grupo).

O IPO era avaliado pela administração como uma alternativa para financiar o crescimento da marca de luxo e bem-estar.

Segundo a Natura nesta segunda, a venda irá suportar a desalavancagem financeira da companhia e posicioná-la para focar em suas prioridades estratégicas, “especialmente na integração na América Latina, assim como na otimização geográfica da Avon Internacional e melhora continua da The Body Shop, com rígida disciplina financeira”.

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A Natura informou que realizará uma teleconferência com o mercado para falar sobre a venda da Aesop. Detalhes da teleconferência serão divulgados em breve.