Prio (PRIO3): A receita para o potencial das ações, segundo o BofA

O Bank of America (BofA) aumentou o preço-alvo para as ações da Prio (PRIO3) – antiga PetroRio -, de R$ 37 para R$ 47. Para o banco, as ações da companhia devem se beneficiar do crescimento dos lucros no curto prazo, impulsionado pelos altos preços do petróleo.

Os analistas da instituição também veem benefícios de maiores produções de novos poços nos campos de Frade e Albacora Leste, potencial do campo de Wahoo, mais aquisições e potenciais reduções de custos.

“A PetroRio continua sendo uma das nossas principais opções em petróleo e gás na América Latina”, resumem os analistas.

O BofA disse ter incorporado a venda de Manati e que agora considera a estimativa de US$ 100 para o petróleo tipo Brent em 2023, ante US$ 95. O banco também elevou o WACC (custo de capital) de 10,6% para 10,9%.

Dommo e Albacora Leste

O BofA citou benefícios financeiros com a aquisição da Dommo e a maior produção de Albacora Leste.

A Prio divulgou recentemente que Albacora Leste estava produzindo em um nível acima do esperado de ~41kbpd, devido ao início de dois novos poços no campo perfurados pela Petrobras.

Com isso, o BofA diz que espera uma curva de produção mais alta para Albacora Leste daqui para frente, com produção de 2023 estimada em 35,5kbpd, acima da expectativa anterior de 29,2kbpd.

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O BofA estima que a Prio pagará 50% das provisões e contingências da Dommo, que juntas somam aproximadamente R$ 1,9 bilhão em 2025 e 2026.

A empresa adquirida tem dois ativos principais: o direito por 5% das receitas do cluster Polvo + TBMT e R$ 7,9 bilhões de créditos fiscais.

O negócio foi totalmente aprovado pelos acionistas de ambas as empresas e aguarda a aprovação regulatória final, prevista para o final do ano.

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