Realização ou rali na bolsa? Em meio a agenda agitada, expectativas sobre rali de fim de ano voltam para o radar dos investidores; veja o que mexe com seu bolso hoje

Os ativos de risco experimentaram fortes altas nos últimos dias. Wall Street soma seis sessões seguidas no azul. O Ibovespa, que vem capengando desde agosto, acumula ganhos de 4,7% nos três pregões realizados neste mês de novembro.

Os mercados financeiros surfaram a percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) talvez não eleve mais (ainda) os juros nos Estados Unidos. Por aqui, os mais otimistas começaram a vislumbrar um rali de fim de ano.

A apenas dois meses do fim de 2023, porém, ainda é cedo para cravar o início do rali. Isso porque, em meio às incertezas quanto à trajetória fiscal, o Congresso realiza hoje duas votações definidoras.

A Câmara votará o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. No Senado, a reforma tributária chega à Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira e, nas projeções governistas, pode passar em plenário ainda esta semana.

Mas a agenda local vai além dos salões e corredores do Congresso. O mercado também acompanha hoje eventos públicos com as participações do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além disso, a temporada de balanços segue repercutindo. Ontem à noite, o banco Itaú reportou o maior lucro líquido trimestral de sua história. Hoje é dia de resultado da Eletrobras.

Em meio à agenda agitada, o exterior não ajuda. Na China, o superávit comercial do país em outubro ficou bem abaixo das projeções, prejudicado pela queda nas exportações.

Nos Estados Unidos, os índices futuros de Wall Street sinalizam realização de lucros em dia de profusão de eventos públicos com dirigentes dos Fed.

Como esse cenário complexo mexe com seus investimentos? Entenda na cobertura de mercados do Seu Dinheiro.

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O que você precisa saber hoje

BALANÇO
Itaú (ITUB4): lucro do “melhor aluno da classe” dos bancões privados atinge R$ 9 bilhões no 3T23. O lucro do Itaú representa uma alta de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou pouco acima do esperado pelo mercado.

MÊS DIFÍCIL
Todas as principais carteiras recomendadas de ações ficaram no vermelho em outubro; mas estas 3 superaram o Ibovespa. Com uma queda de quase 3% na bolsa, recomendações das corretoras não se salvaram; veja quais conseguiram se sair melhor que o principal índice brasileiro.

PARA TODOS OS GOSTOS
Onde investir no Tesouro Direto em novembro: do perfil mais otimista ao mais cauteloso, veja o que comprar, segundo o Itaú BBA e o Santander. Bancos incluem títulos públicos pós-fixados, prefixados e indexados à inflação nas suas carteiras recomendadas para o Tesouro Direto, mas cada um tem suas preferências.

MACROECONOMIA
Por que o Brasil pode sair como um dos vencedores da crise geopolítica, segundo André Esteves, do BTG Pactual. Durante o evento Macro Day, Esteves revelou por que acredita que o Brasil pode ser um dos beneficiados pelas crises no exterior e ainda atrair investidores estrangeiros.

INSIGHTS ASSIMÉTRICOS
Não é a meta fiscal, mas o plano de voo — entenda o que vem abalando a confiança dos investidores no governo. Segundo o colunista Matheus Spiess, a volatilidade dos ativos financeiros acompanha as preocupações dos participantes do mercado com a trajetória do déficit fiscal.

PROVENTOS BILIONÁRIOS
Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciam dividendos de quase R$ 2 bi, enquanto Arezzo (ARZZ3) pagará mais de R$ 100 mi; confira. O pagamento dos dividendos Gerdau e da holding será feito a partir dos dias 13 e 14 de dezembro, respectivamente.

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Empresas

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Mercados

Ibovespa dispara e fecha a semana a 126 mil pontos; entenda o que levou a bolsa para o azul

SUBIU NO TELHADO
Cadê os papéis que estavam aqui? Eletrobras (ELET3) suspende oferta da Isa Cteep (TRLP4) depois de descobrir que tinha menos ações disponíveis para venda. A companhia havia anunciado na semana passada a contratação de bancos para estruturar venda de fatia na Isa Cteep.

TIM TIM, UM BRINDE!
O brasileiro está bebendo mais cerveja, e uma marca da Ambev (ABEV3) ganhou espaço na geladeira na disputa com a Heineken. A forte presença de marcas como Beck’s, Brahma Duplo Malte e até mesmo da linha sem álcool, como a Budweiser Zero, também contribuíram para o crescimento da cervejeira, segundo pesquisa do Bank of America (BofA).

MAIS IMPOSTOS?
O teste de fogo de Lula: Senado deve começar a analisar a reforma tributária nesta semana; veja o que está em jogo. A expectativa é de que o texto seja aprovado na CCJ na terça-feira (7) e votado no plenário do Senado na quarta (8) ou quinta-feira (9).

CARTÃO AMARELO
Tomou um pito: Trump usa depoimento nos tribunais como palanque para eleição e irrita juiz. O ex-presidente dos EUA esteve no banco dos réus nesta segunda-feira (6) por cerca de quatro horas para responder sobre uma fraude milionária envolvendo suas empresas.

NÃO LARGA O OSSO
Putin no poder até 2036? Presidente da Rússia dá sinais de que vai concorrer de novo à reeleição. O Kremlin não confirma ou nega as intenções de Putin, mas fontes dizem que a decisão já está tomada.

Uma boa terça-feira para você!