Rede D’or (RDOR3) fecha compra da SulAmérica (SULA11)

A Rede D’or (RDOR3) fechou a compra da rede de seguros SulAmérica (SULA11), mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira. A operação envolve troca de ações.

Ainda de acordo com o comunicado, os acionistas receberão novas ações ordinárias de emissão da Rede D’or em troca das ações ordinárias ou preferenciais da SulAmérica.

Segundo o documento, a Rede D’or irá considerar as cotações de fechamento de 18 de fevereiro de 2022 por ação units da SulAmérica, acrescida de um prêmio de 49,3%.

Após o anúncio, que ocorreu por volta das 18h, os papéis da Rede D’or dispararam 8,82%, a R$ 55,5, enquanto a SulAmérica saltou 25%, a R$ 30,9.

“A operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras independentes do País. A combinação entre as companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento dos seus ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos, em favor de todos os clientes, beneficiários e parceiros de negócio”, diz no documento.

Pelos termos do acordo, a SASA, holding que controla a SulAmérica, será extinta, ou seja, a SULA11 será deslistada da Bolsa. Portanto, os acionistas migrarão para a base acionária da Rede D’Or, que permanecerá uma companhia aberta listada no Novo Mercado.

A Rede D’Or, por sua vez, assumirá o controle das sociedades atualmente controladas, direta ou indiretamente, pela SASA, destacadamente as sociedades que operam os negócios de saúde, odontologia, seguros de vida e previdência.

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“Destaca-se além das operações de seguros, o relevante papel da SulAmérica Investimentos, uma das principais gestoras e administradoras de recursos independentes do país, que manterá seu time de gestão, sua operação e estratégia de sucesso inalteradas”, informa.

As administrações das companhias estimam que os custos para consumação da operação serão de, aproximadamente, R$ 45 milhões, os quais incluem, principalmente, custos com assessoria financeira.

De acordo com comentário da Ativa Investimentos, o negócio parece ser promissor para as duas empresas envolvidas.

“Para a Rede D’Or, a aquisição daria acesso a uma base de mais de 2,3 milhões de beneficiários, enquanto para SulAmérica, o negócio com uma rede renomada como a Rede D’Or daria mais atratividade aos seus planos de saúde, além de potencialmente reduzir sua sinistralidade”, comenta o analista Leo Monteiro.

Sede de aquisições 

A própria Rede D’Or tem acelerado seu crescimento por meio de aquisições, incluindo de redes de hospitais menores. Em dezembro, recebeu sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para elevar fatia na Qualicorp (QUAL3).

A Rede D’Or também fez oferta para comprar a rede de diagnósticos médicos Alliar (AALR3) no ano passado, mas desistiu da disputa com o empresário Nelson Tanure. A Rede D’Or ainda esteve envolvida em rumores de que estaria negociando a compra da operadora de planos de saúde Amil.

Com Reuters