SpaceX fixa preço de US$ 135 por ação em maior IPO da história

(Foto: Reuters/Dado Ruvic/Ilustração)

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A SpaceX fixou no final da tarde desta quinta-feira (11) o preço da sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em US$ 135 por ação, segundo prospecto atualizado protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A companhia vendeu 555,6 milhões de ações Classe A, o que representa uma captação bruta de aproximadamente US$ 75 bilhões.

Com isso, o valuation da companhia é estimado entre US$ 1,75 trilhão e US$ 1,77 trilhão, consolidando a SpaceX entre as empresas mais valiosas do mundo.

A oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX se torna a maior da história das bolsas americanas. A empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk deve ser lançada no Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, sob o ticker SPCX, nesta sexta-feira (12).

Inicialmente, os bancos apontados como líderes da operação eram Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America. Nos documentos mais recentes, o sindicato de distribuição foi ampliado e passou a incluir também Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS e Wells Fargo.

Para investidores brasileiros, um ponto relevante é a participação do BTG Pactual entre as instituições que atuam na distribuição internacional da oferta. A venda direta das ações no Brasil, porém, foi direcionada apenas a investidores profissionais, conforme as regras da CVM.

SpaceX em números

Os números financeiros apresentados no roadshow também ajudam a explicar o entusiasmo do mercado.

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Vale destacar que, além da própria SpaceX, fazem parte do “pacote” a Starlink, empresa de satélites de internet de Musk, e a xAI, voltada para o desenvolvimento de teses envolvendo inteligência artificial (IA).

A SpaceX reportou receita de US$ 18,7 bilhões em 2025, um Ebitda (métrica utilizada pelo mercado para avaliar a geração de caixa de uma empresa) ajustado de US$ 6,6 bilhões e US$ 11,4 bilhões em receita da Starlink, que já conta com cerca de 10 milhões de assinantes no mundo.

Com o valor, a SpaceX superará com ampla margem o recorde anterior de IPO da Saudi Aramco, que levantou cerca de US$ 29 bilhões em sua abertura de capital.