Resumo: O Ibovespa (IBOV) encerra uma semana intensa com foco na divulgação do CPI da China, à noite, que serve como termômetro para a política monetária local e para a demanda global por commodities. No Brasil, a agenda de indicadores é mais esvaziada.
Na temporada de balanços, os destaques do dia são M. Dias Branco (MDIA3) e Wilson Sons (PORT3), que publicam resultados após o fechamento do mercado. Além disso, o mercado repercute os resultados da Petrobras (PETR3; PETR4)
O Ibovespa futuro (WINQ25) encerrou o último pregão (7) com uma forte alta de 1,69%, aos 137.060 pontos, completando a quarta sessão consecutiva de ganhos e consolidando um viés positivo no curto prazo.
A análise técnica do BTG Pactual desta sexta-feira (8) destaca o cruzamento de alta entre as médias móveis e o rompimento da resistência dos 136.500 pontos, que agora passa a atuar como um suporte imediato.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, na manhã desta sexta-feira (8).
Às 9h30 (horário de Brasília), os papéis do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029 e 2040 ofereciam remuneração de 7,75% e 7,03%, respectivamente, contra 7,78% e 7,10% observados anteriormente.
Os números do Magazine Luiza (MGLU3) referentes ao segundo trimestre de 2025 não convenceram o JP Morgan, que vê tendências operacionais fracas no balanço. O banco mantém sua classificação underweight, equivalente à venda, para a varejista.
A equipe de analistas liderada por Joseph Giordano destaca que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 2% ano a ano, ficando em linha com as expectativas, e lucro por ação (EPS) ajustado no ponto de equilíbrio.
Os preços mundiais das commodities alimentares subiram em julho, atingindo o valor mais alto em mais de dois anos, já que um salto nos preços de óleos vegetais e níveis recordes de carne compensaram a queda vista para cereais, laticínios e açúcar, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
O balanço do segundo trimestre de 2025 e os dividendos da Petrobras (PETR4), os resultados do Magazine Luiza (MGLU3) e o pagamento de dividendos pela Engie Brasil (EGIE3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (8).
A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre, em um período marcado por um aumento da produção de petróleo, mas também por um recuo do preço do petróleo Brent no mercado global, segundo relatório financeiro publicado nesta quinta-feira (7).
O conselho de administração da Petrobras (PETR3; PETR4) aprovou na noite de quinta-feira (7) a inclusão da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, no plano estratégico da empresa.
Conforme fato relevante, a estatal aprovou o posicionamento estratégico de “atuar na distribuição de GLP”, sem providenciar mais detalhes. Além disso, a empresa destacou que irá integrar a distribuição com demais negócios no Brasil e no mundo, além de oferecer soluções de baixo carbono para seus clientes.
A Petrobras deixou de distribuir gás com a privatização da Liquigás, que foi comprada por um consórcio liderado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano em 2020, e com a venda da BR Distribuidora em 2021, atual Vibra Energia.
*Informações da Reuters
A caderneta de poupança no Brasil voltou a registrar saques líquidos em julho, após dois meses de depósitos, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (8). Em julho, houve um saque total de R$ 6,252 bilhões, levando o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$ 55,901 bilhões.
No mês, houve um saldo negativo de R$ 5,269 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), após depósitos em junho. Já a poupança rural teve saques de R$ 982,621 milhões, depois de dois meses de entradas.
A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.
*Informações da Reuters
A Equatorial (EQTL3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (8).
EQTL3 fechou a última sessão (7) cotada a R$ 35,14. Com alvo em R$ 35,74, o potencial de ganho é de 1,48%.
O Bitcoin (BTC) opera em alta na manhã desta sexta-feira (8), impulsionado por uma série de medidas favoráveis às criptomoedas assinadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O maior criptoativo do mundo segura o patamar de US$ 116 mil, alcançados já com o mercado precificando a ordem executiva que Trump assinaria nesta semana.
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira (8), a caminho de fechar a semana em baixa, conforme os investidores continuam monitorando o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos e com a perspectiva para o Federal Reserve também no radar.
Às 9h04, o dólar à vista subia 0,05%, a R$5,4264 na venda. Na semana, a moeda acumula baixa de 2,1%.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.
O conselho de administração da Kepler Weber (KEPL3) aprovou o pagamento de dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas da companhia.
No caso dos dividendos, o valor total é de R$ 18,7 milhões, correspondente a R$ 0,10820321 por ação ordinária.
A Energisa (ENGI11) informou ao mercado a distribuição de R$ 457,1 milhões em dividendos aos acionistas da companhia, equivalente a R$ 1 por units e R$ 0,20 por ação ordinária e preferencial.
Conforme o comunicado enviado ao mercado na quinta (7), terão direito ao pagamento os acionistas com posição acionária na companhia em 12 de agosto de 2025, sendo que, a partir do dia 13, as ações negociarão “ex-dividendos”.
O conselho de administração da Embraer (EMBR3) aprovou o pagamento de R$ 66,9 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas, equivalentes a R$ 0,0911 por ação.
Conforme o comunicado enviado ao mercado na quinta-feira (6), os JCPs serão imputados aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela fabricante de aeronaves brasileira.
A Santander Asset Management (SAM) anunciou o lançamento do fundo de investimento Santander Prev Direcional Renda Fixa, um novo ativo de previdência que amplia as opções da gestora e aposta na perspectiva de queda das taxas de juros no Brasil.
Com gestão ativa, o produto investe em diferentes estratégias por meio de fundos que aplicam em títulos prefixados, indexados à inflação e ao CDI.
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As ações da China fecharam em ligeira queda nesta sexta-feira, mas encerraram a semana perto de seu nível mais alto em 10 meses uma vez que dados econômicos positivos melhoraram o sentimento e os investidores deixaram de lado as preocupações com as tarifas dos Estados Unidos.
No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,24%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,89%.
O índice de Xangai subiu para 3.645 pontos nas negociações da manhã, seu nível mais alto desde outubro de 2024.
As ações da China subiram de forma constante esta semana, sustentadas por dados positivos sobre comércio e atividade de serviços. Na semana, o índice CSI300 ganhou 1,2%, enquanto o índice Hang Seng subiu 1,4%.
“O mercado pode estar subestimando o risco de deterioração de curto prazo na relação entre os EUA e a China”, disseram os estrategistas do Morgan Stanley, liderados por Laura Wang.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que poderia anunciar mais tarifas sobre a China por causa de suas compras de petróleo russo, dependendo dos desdobramentos das discussões comerciais.
A China enfrenta um prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com o governo de Trump.
>Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,85%, a 41.820 pontos.
>Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,89%, a 24.858 pontos.
>Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.635 pontos.
>O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,24%, a 4.104 pontos.
>Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,55%, a 3.210 pontos.
>Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,07%, a 24.021 pontos.
>Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,43%, a 4.239 pontos.
>Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,28%, a 8.807 pontos.
–Com informações da Reuters
O fundo imobiliário Kinea Rendimentos (KNCR11) anunciou, por meio de fato relevante, que vai realizar sua 12ª emissão de cotas, aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE).
De acordo com o documento, serão ofertadas até 24,55 milhões de novas cotas, com possibilidade de acréscimo de até 25% via lote adicional, o que elevaria o total para 30,69 milhões.
A Mapa Capital abocanhou a maior participação na Casas Bahia (BHIA3), em um processo de conversão de debêntures em ações da varejista. Uma forte queda do preço do papel está no radar de analistas da XP Investimentos.
Para recapitular: a Casas Bahia converteu o montante total de R$ 1,5 bilhão de debêntures, de modo que 558.791.401 novas ações foram emitidas a um preço médio de R$ 2,95 por ação, levando a Mapa, por meio de uma subsidiária, a deter uma participação de 85,5% na companhia.
A combinação entre tarifas comerciais e a futura mudança na liderança do Federal Reserve pode colocar a economia dos Estados Unidos em rota de colisão com uma nova onda inflacionária. O alerta é de Ashwin Alankar, chefe global de Asset Allocation da Janus Henderson Investors, que vê um risco crescente de erro de política monetária semelhante ao cometido pelo Fed nos anos 1970.
Alankar faz referência ao ciclo inflacionário daquela década, quando o Fed, sob o comando de Arthur Burns, reduziu os juros antes de controlar totalmente os preços — o que levou a uma inflação ainda mais persistente e a aumentos agressivos nas taxas anos depois.
O prazo estabelecido por Donald Trump para que Vladimir Putin encerrasse a guerra na Ucrânia chegou ao fim nesta sexta-feira (8), sem avanços diplomáticos. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor sanções mais severas e tarifas de até 100% sobre produtos russos caso não houvesse acordo de paz até o fim do prazo.
O Kremlin ignorou o ultimato. Fontes próximas ao governo russo afirmam que Putin não pretende ceder à pressão norte-americana, pois acredita que a Rússia está em vantagem militar. Moscou também demonstrou ceticismo quanto ao impacto de novas sanções e tarifas dos EUA.
A Petrobras (PETR4) prevê que sua produção média de petróleo e gás em 2025 deverá ficar próxima da faixa superior da meta traçada para o ano, informou a companhia nesta quinta-feira, pontuando ainda ter havido um crescimento do nível de confiança na curva de produção do plano estratégico.
A meta de produção total de petróleo e gás da companhia para este ano é de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), podendo variar 4% para cima ou para baixo, segundo seu planejamento.
A Petrobras (PETR4) registrou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre, em um período marcado por um aumento da produção de petróleo, mas também por um recuo do preço do petróleo Brent no mercado global, segundo relatório financeiro publicado nesta quinta-feira.
O resultado reverteu um prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões no mesmo período do ano anterior, que havia sido impactado por fortes efeitos tributários e cambiais.
A Petrobras (PETR4) informou nesta quinta-feira (8) que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$ 8,66 bilhões, equivalente a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação.
O montante será pago como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho.
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