Tempo real: Ibovespa sobe com Embraer (EMBR3) e Bradesco (BBDC4); dólar sobe e ultrapassa R$ 5,50 com tensão entre EUA e China

O Itaú BBA elevou seu preço-alvo para as ações do Minerva Foods (BEEF3) de R$ 7 para R$ 9 (potencial de alta de 39,53%) no final de 2025. Os analistas mantêm a recomendação de compra (outperform) para ação.

A tese é vista com a melhor assimetria de curto prazo dentro da cobertura de Agronegócio, Alimentos & Bebidas, com expectativa de que os investidores aumentem suas estimativas conforme a empresa reduz riscos a cada trimestre.

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Os preços do petróleo ampliaram as perdas nesta terça-feira (14), influenciados pela previsão de excesso de oferta e pela nova rodada de tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Por volta das 12h, o barril do Brent — referência internacional — recuava 2,16%, sendo negociado a US$ 61,95. O WTI, referência no mercado norte-americano, caía 2,10%, cotado a US$ 58,26.

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Em um movimento aguardado pelo mercado, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou na noite da última segunda-feira (13) a proposta de incorporação do restante das ações em circulação do Banco Pan (BPAN4).

O negócio  prevê a troca de ações, sendo que os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG por ação preferencial. Leia mais sobre a operação aqui. 

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Os preços da soja em Chicago (contrato novembro) recuaram cerca de 2% desde a última sexta-feira (10), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma nova tarifa de 100% para China. Nesta terça (14), a oleaginosa recuava 0,52% por volta de 11h, em US$ 10,03 por bushel.

O grão segue com seu suporte de US$ 10, já precificando questões negativas como a ausência de compras chinesas para a soja norte-americana e a ausência de um acordo comercial entre os países. 

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As ações da Embraer (EMBR3) operam em alta no pregão desta terça-feira (14), com mais um anúncio de pedido firme no radar do mercado. Dessa vez, a holandesa TrueNoord fechou acordo para 20 jatos E195-E2, com direitos de compra para mais 30 aeronaves, sendo vinte E195-E2 e dez novos E175-E1, pelo valor tabelado de US$ 1,8 bilhão.

De acordo com os cálculos do JP Morgan, que avalia positivamente o anúncio, a carteira de pedidos (backlog) da fabricante deverá atingir cerca de US$ 37,3 bilhões, incluindo as entregas do terceiro trimestre e outras recentes encomendas.

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As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) firmaram alta e operam entre os papéis mais negociados da bolsa brasileira após novas declarações da presidente da estatal, Magda Chambriard.

Pela manhã, a CEO afirmou que a resolução do Preço de Referência do Petróleo aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ajudou a melhorar as expectativas sobre a precificação do produto.

“O preço de referência do petróleo me preocupa. A resolução da ANP melhorou em temos de expectativa, mas não previu investimentos para o Norte Fluminense. Essa região é muito importante porque é onde se encontra óleo pesado (pós-sal)”, afirmou Chambriard.

A presidente também defendeu a exploração da Margem Equatorial.

Às 11h18, as ações preferencial da Petrobras (PETR4) subiam 0,23%, a R$ 30,30 e as ações ordinárias (PETR3) tinham alta de 0,84%, a R$ 32,48.

No mesmo horário, os contratos mais líquidos do Brent operavam em queda de 1,90%, a US$ 62,12 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

As ações da Minerva (BEEF3) operam entre as maiores altas do Ibovespa nesta manhã. Às 10h55, BEEF3 suvia 1,39%, a R$ 6,55, sendo a 5ª maior alta do principal índice da bolsa brasileira.

O mercado repercute a visão otimista do Itaú BBA sobre a companhia. O banco elevou o preço-alvo de R$ 7 para R$ 9 — o que representa um potencial de valorização de 39,3% sobre o preço de fechamento de ontem (13).

O BBA também manteve a recomendação de compra para as ações BEEF3.

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Os principais índices de Wall Street operam em forte queda nesta terça-feira (14) com a escalada da tensão entre os Estados e a China.

Hoje, os dois países começaram a cobrar taxas portuárias adicionais de empresas de transporte marítimo.

A China disse que começou a cobrar taxas especiais sobre navios de propriedade, operados, construídos ou com bandeira dos EUA, mas esclareceu que os navios construídos na China estarão isentos das taxas.

Confira o desempenho dos índices agora: 

> Dow Jones: -1,08%, a R$ 45.570,90 pontos;

> S&P 500: -1,21%, aos 6.574,90 pontos;

> Nasdaq: -1,77%, aos 22.308,73 pontos.

As ações do Banco Pan (BPAN4) disparam mais de 26% em reação à incorporação pelo BTG Pactual. Às 10h24, BPAN4 subia 26,75%, a R$ 9,76.

A operação — que será realizada por meio do Banco Sistema, que também será incorporado pelo BTG — está prevista para ser concluída ainda em 2025.

Após a incorporação, o Pan será convertido em uma subsidiária integral indireta e deixará de ser negociado na bolsa de valores, conforme documento enviado ao mercado.

A proposta prevê a troca de ações, sendo que os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG por ação preferencial.

O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 14,39 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 12% maior do que o ganho de US$ 12,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira (14).

O lucro diluído por ação do maior banco dos EUA no período foi em US$ 5,07, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,85.

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O Ibovespa futuro (WINV25) recua na abertura do pregão desta terça-feira (14). Por volta das 10h, o mini índice caía cerca de 0,2%, operando no patamar de 141.310 pontos. Ontem (13), o mini-índice abriu a semana com alta de 0,9%.

Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada hoje, o ativo testa a média de 50 períodos como resistência, próxima dos 142.000 pontos, e precisa superar essa região para retomar o movimento de alta.

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As ações do Banco Pan (BPAN4) abriram o pregão desta terça-feira (14) em alta, após o banco BTG Pactual (BPAC11) propor a incorporação dos papéis restantes da companhia. Por volta das 10h36 (horário de Brasília), BPAN4 avançava 26,10%, cotado a R$ 9,71.

Já os papéis do BTG operavam em queda de 1,82% no mesmo horário, valendo R$ 46,50.

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O Ibovespa opera em baixa de -0,22%, aos 141.471,93 pontos, nesta terça-feira (14) logo após a abertura dos negócios da B3.

Após os ganhos da sessão anterior, o Ibovespa (IBOV) inicia a sessão desta terça-feira (14) no negativo, pressionado pelo desempenho das commodities no mercado internacional.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha queda de 0,23%, aos 1421.461,16 pontos. 

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A XP Investimentos atualizou a sua cobertura das utilities brasileiras, iniciando a recomendação de compra para três empresas do setor elétrico: a Neoenergia (NEOE3), CPFL Energia (CPFE3) e Light (LIGT3).

Os preços-alvo para 2026 são:

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A mudança de ticker da Embraer (EMBR3) na B3 e na Nyse, a proposta de incorporação do Banco Pan pelo BTG Pactual (BPAC11) e a reorganização societária da Gol (GOLL54) que pode tirá-la da Bolsa são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (14).

Confira os destaques corporativos de hoje

Embraer (EMBR3) mudará de ticker na B3 e na NYSE a partir de 3 de novembro

A Embraer (EMBR3; NYSE: ERJ) comunicou que, a partir de 3 de novembro de 2025, suas ações passarão a ser negociadas com novos códigos nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos.

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O setor de serviços do Brasil seguiu em alta em agosto e renovou o patamar recorde da série histórica, mostrando resiliência mesmo em meio a uma desaceleração gradual da economia diante da taxa de juros elevada.

O volume de serviços teve em agosto expansão de 0,1% na comparação com o mês anterior, em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters, mostraram os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

Com o sétimo resultado mensal seguido no azul, o setor acumulou no período avanço de 2,6% e marcou a maior sequência de resultados positivos desde os oito meses compreendidos entre fevereiro e setembro de 2022.

Os dados mostraram ainda expansão de 2,5% no volume de serviços em relação a agosto do ano anterior, também em linha com a expectativa.

O setor de serviços vem mostrando resiliência neste ano apesar da política monetária contracionista, com a taxa básica de juros Selic em 15%, ajudado pelo mercado de trabalho aquecido e medidas de estímulo à demanda.

O destaque do setor em agosto foram os serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 0,4%. O resultado dessa atividade, segundo o IBGE, foi puxado por empresas que atuam na área de programas de fidelidade e cartões de desconto, atividades jurídicas e aluguel de máquinas e equipamentos.

Outras três atividades tiveram ganhos no mês: transportes (0,2%), serviços prestados às famílias (1,0%) e outros serviços (0,6%).

Informação e comunicação foi a única atividade em queda, de 0,5%, pressionada pela parte de suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI, além de exibição e distribuição cinematográfica.

“No caso de exibição e distribuição cinematográfica, o resultado é explicado pela base elevada de comparação no mês de julho, que é um mês de férias”, explicou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

O índice de atividades turísticas, por sua vez, cresceu 0,8% em agosto sobre julho, após três resultados negativos seguidos. Com isso, o segmento de turismo está 2,0% abaixo do ápice da série histórica, de dezembro de 2024.

“Havia uma pressão do aumento de preços das passagens aéreas, que acabou reduzindo o volume do transporte aéreo em junho e julho, que é um dos principais componentes do turismo, levando assim a atividade turística a recuar nos últimos meses. Então essa alta de 0,8% vem de uma base de comparação mais baixa”, explicou o gerente da pesquisa.

— Com informações da Reuters

O BR Partners (BRBI11) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (14).

As ações da companhia fecharam a última sessão (13) cotadas a R$ 17,82. Com alvo em R$ 18,12, o potencial de ganho é de 1,46%.

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O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 111 mil na manhã desta terça-feira (14), com uma queda de quase 3% nas primeiras horas do dia. Com isso, o recuo acumulado na semana ultrapassa os 10%, ampliando também as perdas do mercado global de criptomoedas.

No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam em baixa, os mercados europeus iniciaram o dia no vermelho e os futuros de Wall Street também indicam uma abertura em queda.

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A construtora Even (EVEN3) encerrou o terceiro trimestre (3T25) com R$ 866 milhões em vendas líquidas, sendo R$ 821 milhões referentes ao percentual da companhia, com crescimento de 231% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em sua prévia operacional, a empresa reportou um lançamento de luxo entre julho e setembro, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,45 bilhão.

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A Embraer (EMBR3) fechou um pedido firme com a TrueNoord para 20 jatos E195-E2, com direitos de compra para mais 30 aeronaves, sendo vinte E195-E2 e dez novos E175-E1, mostra comunicado envido ao mercado nesta terça-feira (14). O acordo é avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela.

A TrueNoord é uma companhia holandesa especializada em leasing (uma espécie de aluguel) de aeronaves regionais, sendo este o primeiro pedido direto a uma fabricante de aeronaves, de acordo com o documento.

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A BlackRock teve lucro líquido de US$ 1,32 bilhão no terceiro trimestre de 2025, valor 19% menor do que o ganho de US$ 1,63 bilhão apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira (14). Com ajustes, o lucro por ação no período foi de US$ 11,55, acima do consenso da FactSet, de US$ 11,30.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 25% em comparação a um ano antes, a US$ 6,5 bilhões.

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O fundo imobiliário REC Recebíveis (RECR11) distribui, nesta terça-feira (14), R$ 0,74 por cota em rendimentos, uma queda de aproximadamente de 5% em relação aos R$ 0,78 pagos no mês passado.

O valor não era distribuído pelo FII desde outubro de 2024, isto é, há um ano, quando foram repassados R$ 0,71 por papel.

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O apagão que afetou fornecimento de energia a consumidores de vários Estados do país na madrugada desta terça-feira (14) teve início em incêndio em reator da subestação de Bateias, no Paraná, segundo informações do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A perturbação de grande porte levou a desligamento de 10.000 megawatts (MW) de carga, afetando os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

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A PDG Realty (PDGR3) anunciou o grupamento de suas ações na proporção de 200 para 1, sem alteração no capital social.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a medida foi aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) e tem como objetivo restabelecer a cotação dos papéis a um valor acima de R$ 1,00, conforme exigência do regulamento da B3.

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O banco BTG Pactual anunciou na noite de segunda-feira (13) que propôs a incorporação das ações do Banco Pan por meio de troca de papéis, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, os acionistas receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan. As units são compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A.

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Os preços de locação residencial continuaram em alta em setembro, mas desacelerando. De acordo com o Índice FipeZAP, os aluguéis registraram aumento médio de 0,55% no mês passado, após avanço de 0,66% em agosto.

Apesar da redução do ritmo, o resultado superou tanto a inflação oficial do país (IPCA) no período, que ficou em +0,48%, como o IGP-M, que subiu 0,42%.

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A China mostrou que também sabe mexer com o humor dos investidores, após declarar que pretende “lutar até o fim” na disputa comercial com os Estados Unidos. As bolsas internacionais abriram em queda, refletindo a nova rodada de tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Pequim reagiu à decisão do governo de Donald Trump, que na semana passada anunciou uma tarifa extra de 100% sobre produtos chineses, e respondeu com sanções a cinco subsidiárias americanas da Hanwha Ocean — grupo sul-coreano do setor naval.

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A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 (3T25) inicia no final de outubro e se estende até meados de novembro, contemplando os resultados das empresas referentes ao período de julho até setembro.

Na semana do dia 20 até o dia 24, Romi (ROMI3), WEG (WEGE3) e Usiminas (USIM5) divulgam os primeiros relatórios.

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