RESUMO: Com poucos destaques locais, o Ibovespa (IBOV) encerrou o pregão em tom negativo.
Nesta sexta-feira (17), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,22%, aos 130.499,26 pontos. Na semana, porém, o Ibovespa avançou 0,40%.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,6989 (+0,69%). No acumulado dos últimos cinco pregões, a moeda norte-americana avançou 1,49%.
Lá fora, o mercado reagiu ao Produto Interno Bruto (PIB) da China.
O país apresentou uma expansão de 4,6% na atividade econômica do terceiro trimestre. O resultado ficou abaixo dos três meses anteriores, quando foi registrado uma expansão de 4,7%, mas veio acima das projeções de 4,5%.
A dúvida agora é se o resultado melhor do que o esperado fará com que o governo chinês possa diminuir os planos de estímulos à economia, que estão sendo divulgados.
Nos Estados Unidos, a temporada de balanços concentrou as atenções, com o resultado de Netflix acima do esperado no terceiro trimestre. Dow Jones e S&P 500 renovaram o recorde de fechamento.
A JSL (JSLG3) informou nesta sexta-feira (18) que, em decorrência do vencimento de seu programa anterior de recompra de ações, o Conselho de Administração aprovou um novo programa.
A companhia disse que poderá adquirir até 13 milhões de ações ordinárias, representando aproximadamente 20,7% do total de ações em circulação no mercado. A efetiva recompra dependerá de fatores como o saldo das reservas disponíveis, conforme as limitações legais.
A Hypera (HYPE3) informou nesta sexta-feira (18), após discussões no Comitê de Estratégia e aprovação do Conselho de Administração, que iniciará um processo de otimização de capital de giro. A empresa também anunciou a descontinuidade de projeções financeiras para 2024 e disse que vai começar um programa de recompra de ações.
A estratégia de otimização de capital de giro, segundo a companhia, inclui a redução do prazo de pagamento concedido aos clientes, com a expectativa de aumentar a geração de caixa operacional em até R$ 2,5 bilhões até 2028 e R$ 7,5 bilhões nos próximos 10 anos. Essa medida visa proporcionar maior flexibilidade financeira para capturar oportunidades de crescimento, além de melhorar a eficiência operacional da companhia, disse.
A Embraer (EMBR3), que vive céu de brigadeiro na bolsa, viu as entregas subirem 33% em relação ao mesmo período do ano passado, renovando recorde de US$ 22,7 bilhões da carteira de pedidos, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (18).
Ao todo, a companhia entregou 57 aeronaves, ante 43 um ano atrás.
As taxas dos DIs subiram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira (18) e se aproximaram dos 13% em vários vencimentos, com a curva refletindo novamente a desconfiança na política fiscal do governo Lula, em um ambiente de incertezas também no exterior.
Das 14 sessões de outubro até agora, as taxas avançaram em dez oportunidades.
No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo — estava em 11,192%, ante 11,182% do ajuste anterior.
A taxa para janeiro de 2027 estava em 12,92%, ante o ajuste de 12,849%, e o vencimento para janeiro de 2028 marcava 12,955%, ante 12,89%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 12,97%, ante 12,917%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,86%, ante 12,829%.
Assim como em sessões anteriores, a desconfiança na capacidade do governo de equilibrar as contas públicas impulsionou as taxas futuras no Brasil, a despeito de no exterior os rendimentos dos Treasuries estarem em baixa.
Perto do fechamento a curva precificava 90% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em novembro, contra 10% de chance de elevação de 75 pontos-base. Na quinta-feira os percentuais eram de 88% e 12%, respectivamente. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.
*Com informações de Reuters
O Bitcoin (BTC) dispara cerca de 2,40% durante esta sexta-feira (18), cotado a US$ 68.397,04. Apenas nesta semana, a maior criptomoeda do mercado acumulou uma alta de 8,56%.
Outras criptomoedas, como Ethereum (ETH) e Solana (SOL) subiram 1,60% e 3,20%, respectivamente, acumulando altas de 7,57% e 6,00% na semana.
Na ponta negativa, as ações cíclicas lideraram as perdas, pressionadas pela abertura da curva de juros.
Confira as maiores baixas do Ibovespa nesta sexta-feira (18):
Marfrig (MRFG3) liderou os ganhos da sessão. Os papéis subiram mais de 6% durante a sessão após o Goldman Sachs iniciar a cobertura da empresa e recomendar a compra das ações.
Os analistas do banco esperam que o endividamento (alavancagem) da companhia tenha uma melhoria significativa nos próximos 18 meses.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (18):
A Vale (VALE3) prevê pagar cerca de R$ 170 bilhões no acordo de indenizações de Mariana, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira. Apesar disso, a companhia diz que o acordo não foi assinado e terá que ser aprovado pelas partes, incluindo o conselho de administração.
No documento, a mineradora diz que o montante inclui:
O Inter atualizou suas projeções para o cenário macroeconômico brasileiro e elevou as expectativas para a taxa Selic de 11,25% para 11,75% ao final de 2024.
Para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), a casa espera altas de 0,50 ponto percentual, considerando a comunicação anterior, que indicou um início gradual de alta. Isso, no entanto, antecipou a aceleração no ritmo de alta para novembro e dezembro.
Nos Estados Unidos, Wall Street acompanhou novas declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e terminou a última sessão da semana em tom positivo, com ajuda do setor de tecnologia.
As ações da Nvidia estenderam os ganhos da véspera. Hoje o impulso foi dado pela elevação do preço-alvo para as ações da companhia pelo Bank of America (BofA).
O destaque do dia, porém, foi Netflix. Os papéis chegaram a subir mais de 10% durante o pregão após a empresa de streaming superar as estimativas de crescimento de assinantes no terceiro trimestre.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
Wall Street teve a sexta semana positiva consecutiva. Os índices S&P 500 e Nasdaq subiram cerca de 0,6% nos últimos cinco pregões e Dow Jones avançou 0,5% na semana.
O dólar à vista (USDBRL) voltou a subir ante as moedas emergentes com a desvalorização das commodities, em meio ao crescimento mais lento da economia chinesa.
Na comparação com o real, o dólar encerrou as negociações a R$ 5,6989 (+0,69%). Durante o pregão, a moeda norte-americana registrou a maior cotação intradia desde 6 de agosto, ao atingir R$ 5,7029.
O acordo para reparação do desastre de Mariana (MG) será assinado entre Vale, BHP e Samarco com as autoridades brasileiras no dia 25 de outubro, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.
A notícia foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela Reuters com as fontes.
*Com informações da Reuters
O petróleo devolveu os ganhos da véspera e retomou o ritmo negativo. O mercado reagiu ao crescimento econômico da China, em ritmo mais lento que o esperado. Os conflitos no Oriente Médio continuam no radar dos investidores.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, terminaram a sessão em baixa de 1,87%, a US$ 73,06 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, os futuros recuaram 7,56%.
“De modo geral, a JHSF apresentou um sólido desempenho operacional no 3T24, impulsionado por vendas de moradias e sólidos desempenhos em shopping centers, hotéis e no aeroporto. Apesar da difícil situação macroeconômica, seu posicionamento de alto padrão ainda está provando sua capacidade de defesa, enquanto deve continuar aumentando suas operações graças aos novos empreendimentos”, avalia o BTG Pactual.
O banco mantem a recomendação de compra com preço-alvo a R$ 9, sendo assim uma valorização, em relação ao fechamento do pregão anterior, de 102%.
O segundo turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 27 de outubro e 15 capitais e outros 36 municípios brasileiros terão o segundo turno para a escolha de prefeito.
Se você faz parte de um destes municípios, e não poderá comparecer às urnas entre às 8h e 17h (horário de Brasília), será necessário justificar sua ausência.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (18), que o governo federal vai criar uma linha de crédito especial para quem perdeu bens e foi impactado pelo apagão de energia na Grande São Paulo, iniciado no último dia 11, após uma tempestade. Até esta quinta-feira (17), cerca de 36 mil clientes da Enel, a empresa concessionária que fornece o serviço, ainda estavam sem energia elétrica.
“Eu pedi para o [ministro da Fazenda, Fernando Haddad e para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que fizemos para o Rio Grande do Sul [afetado por enchentes em maio deste ano. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam, inclusive, a sua comida que estava na geladeira, o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem”, disse Lula.
A Agrolend, banco digital do agronegócio, anunciou nesta sexta-feira (18), uma captação de R$ 300 milhões em uma das maiores rodadas da história do agro brasileiro. A série C foi liderada pelo fundo de private equity Creation Investments, sediado em Chicago e líder global em investimentos de impacto em mercados emergentes, e pela Syngenta, por meio do seu braço de corporate venture capital, o Syngenta Group Ventures.
Além deles, a rodada trouxe mais investidores de renome no mercado, como o Vivo Ventures, corporate venture capital da Vivo, o banco do agronegócio japonês Norinchukin Bank (Nochu Bank) e a L4, braço independente de venture capital da B3.
O ouro terminou a sessão em alta e renovou o recorde de fechamento pela segundo dia consecutivo. Mais uma vez, o metal foi impulsionado pelas tensões no Oriente Médio.
O contrato para dezembro fechou com avanço de 0,83%, a US$ 2.730,00 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
Durante a sessão, o ouro também bateu máxima intradia histórica a US$ 2.735,50 a onça-troy.
Na semana, o metal acumulou alta de 2%.
A Randon (RAPT4) anunciou a aquisição de 100% da EBS Aftermarket Group Limited por sua subsidiária indireta Master Europe. De acordo com o comunicado enviado pela Randon, a aquisição foi no valor de £ 56 milhões (cerca de R$ 410 milhões) e está sujeita a ajustes.
O Grupo EBS é um dos maiores distribuidores independentes de sistemas de freios e peças para veículos comerciais na Europa. No último ano fiscal, encerrado em 31 de março de 2024, o grupo registrou receita líquida em £ 40 milhões.
As ações da Hapvida (HAPV3) são os papéis mais negociados na B3 pela segunda sessão consecutiva, com cerca de 33,5 negócios e movimentação de R$ 125,8 milhões (volume financeiro).
Para a XP, a companhia de ser um dos destaques positivo no terceiro trimestre no setor de saúde.
HAPV3 sobe 1,34%, a R$ 3,77.
Na esteira de Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), as ações da Minerva (BEEF3) operam em campo positivo após três sessões consecutivas de queda.
BEEF3 sobe 3,49%, a R$ 5,64. Com o avanço, os papéis da companhia reduziram as perdas para cerca de 24% no ano.
A Petrobras (PETR3; PETR4) assinou nesta sexta-feira (18) um acordo com a Vale (VALE3) para fornecer à mineradora diesel coprocessado com óleo vegetal e combustível marítimo com conteúdo renovável, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento da negociação.
O acordo terá início com a oferta de diesel R para caminhões e locomotivas da mineradora, em uma fase de testes, disseram as fontes, na condição de anonimato.
A Assaí (ASAI3) pisou no freio e espera crescer menos em 2025 diante da alta dos juros. O Brasil deverá passar por mais um ciclo de aperto monetário para tentar colocar a inflação no centro da meta. A expectativa é que o país termine com a Selic a 11%, mas alguns economistas veem altas ainda maiores.
Segundo fato relevante divulgado na última quinta-feira, a empresa pretende
As ações do Assaí (ASAI3) operam em alta de 1,27%, a R$ 7,15, em reação à revisão do guidance da companhia.
A empresa reduziu a projeção de abertura de lojas em 2025, de 2o para dez unidade. Segundo o Assaí, a medida tem como objetivo acelerar o processo de redução de alavancagem financeira.
Na avaliação do Itaú, a revisão deve abrir espaço para um pagamento antecipado de dívidas mais caras e pode gerar um acréscimo de cerca de R$ 20 milhões na “linha b” para 2025. “A empresa está pisando no freio, mas mantém o foco na desalavancagem”, afirma o analista Rodrigo Gastim, em relatório.
As bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com exceção do índice de referência de Londres.
Confira o fechamento dos principais índices da Europa:
As companhias ligadas ao petróleo operam entre as maiores quedas do Ibovespa — e puxa o principal índice da bolsa brasileira para o tom negativo. Brava Energia (BRAV3) é a maior queda do setor.
Confira o desempenho das petroleiras no Ibovespa:
O petróleo recua mais de 2%, enquanto os investidores acompanham novos desdobramentos nos conflitos do Oriente Médio após a morte de uma liderança do Hamas.
O S&P 500 e o Nasdaq operam em alta, com apoio dos ganhos das ações de tecnologia. Os papéis da Netflix saltam mais de 10% após superar as estimativas de crescimento de assinantes no terceiro trimestre.
A maior parte das chamadas Sete Magníficas, ações que impulsionaram grande parte da alta de Wall Street este ano, também avançam, com a Apple ganhando 1,2%, depois que dados mostraram um salto nas vendas de novos iPhone na China.
O peso-pesado do setor de chips Nvidia registra alta de cerca de 1%, estendendo o tom positivo da véspera. Hoje, o impulso é dado pela elevação do preço-alvo para as ações da companhia pelo Bank of America (BofA).
O índice Dow Jones destoa dos demais e opera em queda, pressionado pela American Express — cujas ações caem mais de 4% depois que sua receita trimestral ficara abaixo das estimativas.
*Com informações de Reuters
Com os desdobramento dos conflitos no Oriente Médio. Ontem (17), Israel confirmou que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, o arquiteto do ataque a Israel em 7 de outubro do ano passado, foi morto em Gaza.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, operam em queda de 2,28%, a US$ 72,75 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para novembro caem 2,41%, a US$ 68,97 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou um levantamento sobre as cidades com maior participação na produção agrícola brasileira.
A região Centro-Oeste segue como o grande destaque do agronegócio, concentrando oito dos 10 municípios com maior valor de produção agrícola do país; dos 100 principais, 62 estão na região, sendo 36 no estado do Mato Grosso (MT).
As ações da Marfrig (MRFG3) lidera os ganhos do Ibovespa com alta de 5,10%, a R$ 14,43
Os papéis ganham força após o Goldman Sachs iniciar a cobertura da empresa. O banco tem recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 18,10 — um potencial de valorização de 31,8% em relação ao preço de fechamento da última quinta-feira (17).
Os analistas Thiago Bortolucci e Nicolas Sussmann, que assinam o relatório, esperam que a alavancagem do grupo tenha uma melhora significativa nos próximos 18 meses.
As ações da CSN (CSNA3) opera em alta de 3,34%, a R$ 12,06, e disputa a liderança do Ibovespa na primeira hora das negociações.
Apesar da queda de mais de 1,5% do minério de ferro na China, os papéis reagem à aprovação do aumento do imposto de importação para produtos de ferro e aço pela Câmara do Comércio Exterior (Camex). A alíquota subiu para 25%.
Além disso, a Camex também aprovou a aplicação de uma tarifa provisória sobre as importações chinesas de folhas metálicas.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta sexta-feira (18), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Com isso, as perdas são traduzidas em ganhos na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, renovaram as mínimas intradia há pouco.
Os juros projetados para a dívida de 10 anos, que iniciaram a sessão em alta, caem a 4,079%. Já para 30 anos, referência para o mercado de hipotecas, renovou mínima a 4,381%.
O movimento acontece após a divulgação de dados do setor imobiliário. As construções de moradias iniciadas no país caíram 0,5% em setembro ante agosto, informou o Departamento do Comércio norte-americano. A expectativa era de recuo de 0,7% na base mensal.
As taxas de Depósitos Interfinanceiro (DIs) abriram próximos da estabilidade, em linha com a queda do dólar no mercado à vista.
No cenário doméstico, os investidores aguaram novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Confira como abriram os DIs nesta sexta-feira (18):
| CÓDIGO | NOME | ABERTURA | AJUSTE ANTERIOR |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 11,18% | 11,18% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,63% | 12,65% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,79% | 12,81% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 12,84% | 12,84% |
| DI1F29 | DI Jan/29 | 12,87% | 12,84% |
| DI1F30 | DI Jan/30 | 12,85% | 12,85% |
| DI1F31 | DI Jan/31 | 12,80% | 12,83% |
| DI1F32 | DI Jan/32 | 12,79% | 12,77% |
| DI1F33 | DI Jan/33 | 12,73% | 12,76% |
O dólar rondava a estabilidade frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, com a moeda norte-americana se mantendo firme em um patamar elevado ao fim de uma semana que teve dados fortes dos Estados Unidos e ampliação do pessimismo em relação à economia da China.
Às 09h08, o dólar à vista caía 0,04%, a R$ 5,6579 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,1%, a R$ 5,665.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 5,6602.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.
*Com informações de Reuters
As ações da Netflix, listadas em Nasdaq, operam em forte alta no pré-mercado em Nova York.
Os papéis avançam 6,38%, a US$ 731,50.
O movimento é impulsionado pelos resultados do terceiro trimestre divulgados ontem (17) depois do fechamento dos mercados. Os números superaram as expectativas do mercado, com destaque para o aumento de 35% nas assinaturas da plataforma de streaming em relação ao segundo trimestre.
A prévia da JHSF (JHSF3) e o guidance do Assaí (ASAI3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (18).
A JHSF viu a sua venda em incorporação subir 44% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 377,9 milhões.
O fundo imobiliário Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11) informou ao mercado que seu imóvel em Contagem, Minas Gerais, foi parcialmente interditado pela Defesa Civil do município. Trata-se de um galpão alugado para os Correios.
A interdição teria sido feita após uma reclamação do locatário, que alegou ter interrompido sua operação no local devido ao recalque de placa de vedação lateral.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
A China divulgou o seu Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. A atividade econômica cresceu 4,6%, quando comparada com o mesmo período do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).
O resultado ficou abaixo dos três meses anteriores, quando foi registrada uma expansão de 4,7%, mas veio acima das projeções de 4,5%. Além disso, de janeiro a setembro, PIB da China cresceu 4,8%, abaixo da expectativa de 4,9%.
Desde o começo do terceiro Governo Lula, o mercado vem se questionando se a equipe econômica será capaz de controlar os cofres públicos.
A avaliação do cenário fiscal brasileiro já passou por algumas fases, desde então: veio a expectativa em relação ao fim do teto de gastos — criado em 2016 –, o contentamento com o novo arcabouço fiscal e, agora, o temor de que o governo não será capaz de cumprir com as metas fiscais estabelecidas em 2023.
Em um dia com a agenda econômica esvaziada nesta sexta (18), a atenção vira para a cúpula dos líderes da União Europeia. O evento acontecerá em Bruxelas, capital da Bélgica, onde os líderes debateram sobre: guerra na Ucrânia e no Oriente Médio; agenda estratégica 2024-2029; migração; semestre europeu; e relações internacionais.
A cúpula às 7h, no horário de Brasília, e terá a transmissão pelo site European Council. Além disso, o evento contará com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para tratar do conflito no país.
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