Tempo Real: Ibovespa avança mais de 1% e fecha acima de 185 mil pontos com Flávio à frente de Lula no 2º turno e cessar-fogo no Irã; dólar cai

A escalada da guerra entre EUA e Irã já incendiou as cotações de petróleo, e agora flerta com o próximo front: as commodities agrícolas. Com o risco de interrupção em cadeias logísticas e o encarecimento de insumos, o setor surge como a nova fronteira de um rali com contornos estruturais — e o investidor pode estar de cara com a oportunidade de bons retornos.

“Não é só uma ou outra commodity que está subindo, todas estão. A última que falta reagir são as agrícolas”, afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

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O Grupo Casas Bahia (BHIA3) informou nesta quarta-feira (25) a conclusão da oferta pública da segunda emissão de cotas do GCB Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), estruturado para otimizar a operação de risco sacado da companhia. A captação totalizou R$ 200 milhões e foi encerrada em 24 de março de 2026.

O montante foi dividido entre R$ 120 milhões em cotas sênior, R$ 40 milhões em cotas subordinadas mezanino e R$ 40 milhões em cotas subordinadas júnior. Com isso, considerando a primeira e a segunda emissão, o FIDC passa a ter volume total de R$ 755 milhões, sendo R$ 448 milhões em cotas sênior, R$ 153,5 milhões em mezanino e R$ 153,5 milhões em júnior.

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A Ser Educacional (SEER3) informou nesta quarta-feira (25) que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos com base em lucros retidos do exercício social de 2025. O valor total será de R$ 61,1 milhões, equivalente a R$ 0,479 por ação.

Terão direito aos dividendos os acionistas com posição em 6 de abril de 2026. A partir de 7 de abril de 2026, as ações passarão a ser negociadas “ex-direito” aos proventos, acrescentou a companhia.

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O Bradesco (BBDC4) aprovou o pagamento de R$ 3 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) intermediários, equivalente a R$ 0,2703 por ação ordinária e R$ 0,2973 por ação preferencial, segundo ata do conselho de administração realizada em 25 de março.

Terão direito aos proventos os acionistas posicionados na base da companhia em 6 de abril de 2026. A partir do dia 7 de abril, as ações passam a ser negociadas “ex-direito”.

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A Equatorial (EQTL3) informou nesta quarta-feira (25) que seu conselho de administração aprovou a submissão à assembleia geral de uma proposta para reduzir o dividendo obrigatório previsto no estatuto social.

Caso aprovada, a distribuição mínima passará a ser de 1% do lucro líquido ajustado do exercício, observadas as determinações legais.

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O diretor do Federal Reserve Stephen Miran, disse nesta quarta-feira (25) que passou a prever menos cortes na taxa de juros neste ano, após os últimos dados de inflação nos Estados Unidos. Segundo o dirigente, apesar de enxergar uma taxa de juros neutra abaixo de seus colegas no BC americano, ele não estaria “tão desalinhando assim” dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês).

“Eu subi minha projeção para a inflação cheia para 2,7% neste ano devido aos choques no preço do petróleo”, disse Miran, durante evento em Nova York. Para ele, a commodity energética, porém, não está afetando as expectativas de inflação no longo prazo.

Miran voltou a defender novos cortes na taxa de juros, ao alegar que atualmente ela estaria num patamar cerca de 100 pontos-base (pb) acima da taxa neutra – quando não expande nem contrai a economia. “A política monetária está prejudicando a atividade no momento”, afirmou.

O dirigente do BC dos EUA ainda disse que o mercado de trabalho vem em uma sequência prolongada de enfraquecimento e que poderia se beneficiar de um apoio adicional da política monetária.

— Com informações de Estadão Conteúdo

• Azzas 2154 (AZZA3): -2,01%, a R$ 26,26
• IRB (IRBR3): -1,16%, a R$ 55,52
• CSN Mineração (CMIN3): -0,80%, a R$ 4,99
• Prio (PRIO3): -0,52%, a R$ 67,28
• Lojas Renner (LREN3): -0,36%, a R$ 15,44

• MRV (MRVE3): +7,49%, a R$ 8,32
• Brava Energia (BRAV3): +6,05%, a R$ 18,92
• Hapvida (HAPV3): +4,69%, a R$ 10,05
• Cyrela (CYRE3): +4,67%, a R$ 28,48
• Vamos (VAMO3): +4,48%, a R$ 3,73

O conselho de administração da Kepler Weber (KEPL3) aprovou a reeleição de Bernardo Nogueira para o cargo de diretor-presidente. O novo mandato terá duração de dois anos e começa em 4 de abril de 2026, conforme previsto no estatuto social da companhia.

A decisão ocorre poucas semanas após o fim das negociações para a venda do controle da empresa à americana Grain & Protein Technologies (GPT).

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A curva de juros futuros brasileira fechou em ligeira queda nesta quarta-feira (25), nos vencimentos de curto e médio prazos, diante de notícias sobre o envio de uma proposta dos Estados Unidos ao Irã sobre um possível cessar-fogo.

A informação ajudou a aliviar os preços do petróleo, com os contratos futuros do Brent para junho fechando abaixo dos US$ 100 o barril, e os temores inflacionários do mercado.

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A JBS (JBSS32) reportou um lucro líquido de US$ 415 milhões no quarto trimestre de 2025 (4T25), um aumento de US$ 2 milhões (0,48%) na comparação com o mesmo trimestre de 2024.

A receita líquida cresceu 15,47% no mesmo comparativo, saindo de US$ 19,974 bilhões para US$ 23,063 bilhões. No ano de 2025, a receita líquida totalizou US$ 86 bilhões no resultado de 2025, alta de 12% comparado com 2024 e um recorde histórico para companhia.

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A JBS (JBSS32) aprovou nesta quarta (25) o pagamento de US$ 1 por ação em dividendos, a serem pagos em 17 de junho de 2026.

Terão direito aos proventos os acionistas com posição na companhia em 18 de maio de 2026.

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O Bradesco (BBDC4) aprovou nesta quarta-feira (25) o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários no valor total de R$ 3 bilhões, conforme decisão do Conselho de Administração.

Após a retenção de 17,5% de Imposto de Renda na fonte, os valores líquidos serão de R$ 0,2230 por ação ordinária e R$ 0,2453 por ação preferencial, exceto para acionistas pessoas jurídicas dispensadas da tributação.

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A Porto (PSSA3) anunciou a distribuição de R$ 347,3 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao primeiro trimestre de 2026, conforme aviso aos acionistas divulgado nesta quarta-feira (25).

O valor bruto corresponde a R$ 0,54228396511 por ação, ou R$ 0,44782532259 líquidos, já descontado o imposto de renda — exceto para investidores isentos. Os proventos serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2026.

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O Ibovespa fechou a quarta-feira (25) em alta de 1,61%, aos 185.424,28 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira (25) sua renúncia como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em nota, ele alega que com as “intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026 (…) a minha atuação como secretário torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período”.

Para Kassab, foi uma “honra” integrar o governo de Tarcísio desde o início do atual governo. “Em 2022 o PSD tomou a acertada decisão de apoiar a candidatura do Tarcísio, pois ficava claro que ele era o mais preparado para adotar as medidas, implementar os projetos e ações que o Estado de São Paulo demandava para seguir e intensificar seu desenvolvimento”, escreveu.

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O Ibovespa (IBOV) registrou forte alta em dia de otimismo com a possibilidade de tratativas entre Estados Unidos e Irã para finalizar a guerra e pesquisa eleitoral com os candidatos à presidência no Brasil.

Nesta quarta-feira (25), o principal índice da Bolsa brasileira subiu 1,60%, aos 185.424,28 pontos.

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A produção brasileira de soja 2025/26 foi estimada nesta quarta-feira (25) em um recorde de 184,7 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7% em relação ao ciclo anterior, com o ganho de produtividade sendo um fator mais importante do que o crescimento de área plantada, apontou a Agroconsult, ao consolidar dados da expedição técnica Rally da Safra.

A consultoria também elevou em 0,9% sua previsão para a safra do maior produtor e exportador global da oleaginosa em relação à previsão do início de março, quando a expedição ainda não havia percorrido o Rio Grande do Sul, que voltou a sofrer com intempéries nesta temporada.

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O Irã rejeitou nesta quarta-feira, 25, o plano proposto pelos Estados Unidos para suspender a guerra no Oriente Médio e afirmou que o fim do conflito não será definido pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A informação foi confirmada pela emissora estatal iraniana em língua inglesa Press TV, que citou uma fonte não identificada do governo iraniano.

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Os índices de Wall Street voltaram ao território positivo com a retomada da expectativa de um fim na guerra no Irã nos próximos dias.

Confira o fechamento dos índices nesta quarta-feira (25):

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O dólar perdeu força ante o real com o cenário eleitoral para outubro deste ano e a possibilidade de um cessar-fogo no conflito entre Estados Unidos e Irã

Nesta quarta-feira (25), o dólar à vista (USDBRL) terminou as negociações a R$ 5,2202, em queda de 0,67%.

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Os preços do petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira (25) em tom negativo com melhora do sentimento dos investidores e expectativa de fim do conflito no Irã nos próximos dias.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para junho fecharam com queda de 2,96%, a US$ 97,26 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, irá à China em visita de Estado com o presidente chinês, Xi Jinping, nos dias 14 e 15 de maio, e Xi fará uma visita recíproca a Washington em data posterior, informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a jornalistas nesta quarta-feira (25).

A visita havia sido originalmente programada para a próxima semana, mas foi adiada em meio à guerra dos EUA e de Israel contra o Irã. Leavitt disse que Xi entendeu a necessidade de remarcar a viagem.

“Tenho a satisfação de anunciar que a tão esperada reunião do presidente Trump com o presidente Xi na China ocorrerá agora em Pequim, nos dias 14 e 15 de maio”, afirmou Leavitt à imprensa.

— Com informações de Reuters

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou nesta manhã que seu acionista MAK Capital Fund LP está interessado em realizar um aporte de aproximadamente R$ 500 milhões. Na visão do JP Morgan, a proposta é mais uma evidência da necessidade de capital de curto prazo da companhia.

A equipe de analistas do banco, liderada por Joseph Giordano, pondera que a proposta também reforça o valor estratégico dos ativos da Oncoclínicas e sua exposição ao mercado de oncologia, já que outro investidor está demonstrando disposição para aportar capital.

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Um fundo gerido pela NorthSea e administrado pela Qore colocou quase metade do seu patrimônio na Fictor Holding em janeiro, quando clientes da companhia já reclamavam de atrasos em pagamentos, dividendos e resgates. Semanas depois, após o pedido de recuperação judicial do grupo, o veículo viu seu patrimônio encolher cerca de 70%.

Com R$ 1 bilhão sob gestão segundo informações disponíveis em seu site, a North Sea já havia surgido em outra frente relevante do ecossistema do Banco Master: o fundo Delta, também sob sua gestão e administrado pela Master Corretora, foi usado pelo banco de Daniel Vorcaro na compra de ações do Banco de Brasília (BRB).

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Os índices europeus encerraram a sessão desta quarta-feira (25) em alta, à medida que os investidores se mantêm otimistas para um cessar-fogo entre os EUA e o Irã, o que pode resultar no fim das hostilidades no Oriente Médio.

O mercado segue ponderando as possíveis consequências econômicas da guerra, bem como os reflexos na trajetória de juros a ser tomada pelos bancos centrais europeus.

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A Petrobras (PETR4) e a Finep lançaram nesta quarta-feira, 25, um edital de R$ 30 milhões para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em biorrefino. A chamada busca diversificar a oferta de matérias-primas e desenvolver rotas para produzir biocombustíveis mais competitivos e sustentáveis no longo prazo.

O investimento faz parte da iniciativa “Ecossistemas Tecnológicos”, ligada ao programa Petrobras Conexões para Inovação, e está inserido em uma parceria de cinco anos entre as instituições. A previsão é que os recursos destinados ao ecossistema de biorrefino possam chegar a R$ 120 milhões.

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O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, atacou governadores por não aceitarem reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, acusou-os de serem omissos diante da alta no preço do óleo diesel e reforçou as ações do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atendendo às demandas dos caminhoneiros.

A declaração foi dada ao lado de lideranças dos próprios caminhoneiros com quem Boulos se reuniu no fim da manhã desta quarta-feira (25).

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O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta quarta-feira (25), interrompendo a sequência de quatro quedas consecutivas, em uma sessão marcada por apetite a risco com expectativa de um cessar-fogo no Oriente Médio.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou com avanço de 3,41%, a US$ 4.452,30 por onça-troy.

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A Vale (VALE3) está bem posicionada para atravessar o cenário global mais turbulento e ainda aumentar a remuneração aos acionistas, segundo o BTG Pactual. O banco reiterou recomendação de compra e preço-alvo de US$ 15 para os ADRs após reuniões com a diretoria da mineradora em Londres.

Segundo o banco, o momento atual favorece mais revisões positivas de lucros do que cortes, “com a configuração atual inclinando-se mais para revisões de lucro para cima do que para baixo”.

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As ações da MRV (MRV3) saltam mais de 7% e lideram a ponta positiva do Ibovespa. Às 15h26, MRVE3 subia 7,88%, a R$ 8,35.

Os papéis seguem favorecidos por novas mudanças no Minha Casa, Minha Vida.

No início da semana, o Conselho Curador do FGTS aprovou por unanimidade a ampliação da renda máxima de famílias que podem ser elegíveis ao programa habitacional do governo federal e os valores máximos de financiamento dos imóveis.

Com a aprovação, o limite de renda familiar mensal da Faixa 1 do programa passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na Faixa 2, o teto da renda passou de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto na Faixa 3 os valores passaram de R$ 8.600 para R$ 9.600 e na Faixa 4, voltada à classe média e criada no ano passado, houve aumento de R$ 12.000 para R$13.000.

O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 1,89%, aos 185.889,78 pontos, nesta quarta-feira (25).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 1,84%, cotada a R$ 79,57. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,28%, a R$ 47,39, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 1,36%, a R$ 43,11.

As mudanças recém-aprovadas para o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) posicionam o setor de construção civil para mais um ano promissor em termos operacionais, segundo avaliação do BTG Pactual.

Em relatório, o banco afirmou que a demanda deve seguir forte diante das condições ainda mais favoráveis do programa habitacional, o que permitirá que as construtoras listadas em bolsa continuem crescendo com margens elevadas e retornos saudáveis.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a visita nesta quarta-feira (25) à fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, em Araraquara (SP). Segundo o presidente, ele não pensa nos partidos dos governadores e sim se a população dos Estados necessita de projetos do governo federal.

“Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Ele poderia falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer, porque é um investimento de quase R$ 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa não, um investimento de R$ 7 bilhões para gerar emprego, trazer tecnologia e modernidade”, declarou Lula.

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O presidente norte-americano, Donald Trump, está pronto para atacar o Irã “com mais força do que jamais foi atacado antes” se o governo iraniano não entender que foi derrotado militarmente, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres nesta quarta-feira (25).

— Com informações de Reuters

O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 4,724 bilhões em março até o dia 20, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Banco Central.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 9,890 bilhões no período. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

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Nesta quarta-feira (25), os mercados respiravam um pouco mais aliviados pela manhã, após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump enviar uma proposta de 15 pontos para o fim da guerra no Oriente Médio. O Irã, por outro lado, segue negando as tratativas.

No Giro do Mercado de hoje, a jornalista Giovana Leal recebe Karolina Coelho, economista e assessora de investimentos na Renova, para comentar os principais acontecimentos do mercado hoje.

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O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), reapresentou o pedido de quebra de sigilo do fundo Arleen, usado pelo cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, para comprar fatias do resort Tayayá, ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli no Paraná.

Vieira também apresentou um requerimento para quebrar o sigilo do fundo Leal, único cotista do fundo Arleen, e que pertence a Fabiano Zettel, também usado na compra do Tayayá. A investigação apura o uso do fundo do fundo Leal para lavagem de dinheiro e evasão de divisas em larga escala por Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro.

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A J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, entrou com recursos na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pedindo a anulação de parte do resultado do grande leilão do setor elétrico da semana passada. A empresa alega que alguns de seus projetos foram prejudicados ou impedidos de participar de parte das disputas.

A J&F foi uma das maiores ganhadoras do leilão de segurança energética da semana passada, o maior já realizado pelo setor elétrico brasileiro, que contratou 19 GW em termelétricas e expansão de hidrelétricas.

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que superam R$ 500 milhões. O CEO e fundador do Grupo Fictor, Rafael Góis, é um dos investigados e foi alvo de busca e apreensão no período da manhã. O celular do executivo foi apreendido pela PF.

Em nota, o Grupo Fictor afirmou que, assim que a defesa de Rafael tiver acesso ao conteúdo da investigação, “prestará os esclarecimentos necessários às autoridades competentes com o objetivo de elucidar os fatos”.

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O CEO e fundador do Grupo Fictor, Rafael Góis, está entre os alvos da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25). A ação mira uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que somam mais de R$ 500 milhões.

A Fictor afirmou, em nota enviada ao Estadão, que assim que a defesa de Góis tiver acesso ao conteúdo da investigação, “prestará os esclarecimentos necessários às autoridades competentes com o objetivo de elucidar os fatos”.

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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acredita que a escolha do pré-candidato do PSD à Presidência da República será decisiva para definir a identidade que o partido assumirá diante do País. Em disputa interna para ter seu nome referendado pela legenda na corrida ao Palácio do Planalto, Leite afirma que o PSD terá de optar entre se alinhar a pautas como indulto e anistia, defendidas por seu adversário interno – o governador de Goiás, Ronaldo Caiado – ou se apresentar como uma alternativa à polarização entre Lula e o bolsonarismo.

“Essa primeira candidatura à presidência da República pelo PSD vai ser definidora da identidade que o PSD deseja ter pela frente para o Brasil sem dúvida nenhuma”, afirmou Leite, em coletiva de imprensa em São Paulo, nesta quarta-feira (25).

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O Brasil apresentou nesta quarta-feira (25) o primeiro avião Gripen montado no país, tornando-se a primeira nação latino-americana a construir um caça supersônico.

O contrato envolvendo a compra de aeronaves da sueca Saab foi assinado em 2014, com o Brasil buscando substituir sua frota obsoleta de caças. Na concorrência, estavam o F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing, e o Rafale, fabricado pela francesa Dassault.

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A resposta inicial do Irã à proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra não foi “positiva”, disse uma autoridade iraniana de alto escalão à Reuters na quarta-feira, acrescentando que Teerã ainda está analisando a proposta.

A fonte disse que a resposta inicial de Teerã foi entregue ao Paquistão para ser transmitida a Washington.

— Com informações de Reuters

O grupo Potencial, empresa brasileira familiar do setor de distribuição de combustíveis e do agronegócio, elevou para cerca de R$ 6 bilhões seu plano de investimentos até 2030, considerando ampliação das capacidades para seus projetos de etanol de milho e da esmagadora de soja que vai atender a sua indústria de biodiesel, disse um alto executivo da companhia à Reuters.

A Potencial, com sede no Paraná, segundo estado produtor brasileiro de grãos, havia anunciado em agosto do ano passado o projeto de etanol de milho. Mas decidiu mais do que dobrar a capacidade de processamento do cereal em relação aos planos iniciais, para 2,6 milhões de toneladas ao ano, pois considera que a guerra no Irã, que elevou os preços do petróleo, vai trazer oportunidades para o setor de biocombustíveis do Brasil.

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O Santander reforçou uma visão mais cautelosa para a Minerva Foods (BEEF3), destacando um conjunto de fatores que devem pressionar os resultados da companhia nos próximos trimestres, especialmente ligados ao ciclo do gado no Brasil e ao clima. O banco mantém recomendação neutra para os papéis BEEF3, com preço-alvo de R$ 6,80.

Segundo os analistas Guilherme Palhares e Laura Hirata, ainda não há sinais de início da reconstrução do rebanho bovino no país. Pelo contrário: o abate de fêmeas segue elevado — acima de 30% do total — indicando que a retenção ainda não começou. Esse cenário mantém a oferta de gado restrita, o que já se reflete nos preços, que acumulam alta de cerca de 18% na comparação anual.

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O Mercado Livre (MELI34) anunciou o investimento bilionário de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026, um recorde para a empresa. Em linhas gerais, o montante irá atender três destinos: a expansão da malha logística, o fortalecimento da plataforma de marketplace e o avanço do Mercado Pago.

O investimento para 2026 é 50% maior que os R$ 38 bilhões investidos em 2025. Desde 2019, quando investiu R$ 2 bilhões, o Mercado Livre vem em uma crescente no que diz respeito ao dinheiro destinado ao Brasil. A gigante argentina do e-commerce também irá abrir 10 mil novos postos de trabalho.

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A produção de carne bovina é a principal causa do desmatamento ligado ao agronegócio, respondendo por 40% de todo o desflorestamento feito para abrir espaço à produção de alimentos, de acordo com detalhes de um estudo divulgado nesta terça-feira.

O Brasil, o maior exportador mundial de carne bovina e soja, está no topo da lista dos países que mais desmataram florestas para expandir a agricultura, segundo o estudo.

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O Citi cortou o preço-alvo de Hapvida (HAPV3) de R$ 15 para R$ 11, o que ainda implica em um potencial de valorização de 14% sobre o preço do fechamento de ontem (24). O movimento ocorre após dados mais fracos no quarto trimestre de 2025 (4T25), divulgados na semana passada, e a teleconferência de resultados da companhia.

Segundo o Citi, a mudança de preço-alvo ainda reflete a ausência de detalhes quantitativos firmes da Hapvida à frente e os recentes problemas de execução da empresa, o que provavelmente deixa os investidores relutantes em conceder o benefício da dúvida.

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O Ibovespa (IBOV) terá uma nova carteira a partir de maio, com menos quatro ações, na visão do Itaú BBA.

Para o banco, SLC Agrícola (SLCE3), IRB(Re) (IRBR3), Cyrela PN (CYRE3) e Localiza PN (RENT4) devem ser excluídos da carteira teórica do principal índice da bolsa brasileira.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar na sexta-feira (27), disse o médico Brasil Caiado, um dos profissionais que tem acompanhado o ex-presidente, nesta quarta-feira (25), um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder prisão domiciliar humanitária por ao menos 90 dias a Bolsonaro.

“Estamos com uma programação de alta para sexta-feira”, disse Caiado, em entrevista na entrada do hospital DF Star, em Brasília, ao acrescentar que o ex-presidente vai encerrar o ciclo da medicação com antibióticos para tratar de uma pneumonia na quinta.

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As ações da incorporadora Helbor (HBOR3) operam em queda nesta quarta-feira (25), após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025 (4T25) na noite anterior (24).

Por volta das 11h58 (horário de Brasília), os papéis da companhia recuavam 3,3% na bolsa de valores (B3), negociados a R$ 2,63. Acompanhe o tempo real.

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O IRB(Re) (IRBR3) registrou lucro líquido de R$ 17,5 milhões em janeiro, bem abaixo dos R$ 41,4 milhões apurados um ano antes, conforme dados divulgados pela resseguradora, que mostraram queda nos prêmios retidos e alta na sinistralidade ano a ano.

Os prêmios retidos somaram R$ 459,9 milhões, de R$ 567 milhões em janeiro de 2025, enquanto os prêmios ganhos totalizaram R$ 274,1 milhões, de R$ 304,2 milhões no mesmo mês do ano passado.

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Com o cenário da guerra no Irã ainda incerto, apesar da melhora recente, o setor de commodities continua se fortalecendo, de acordo com especialistas do BTG Pactual que participaram do programa Morning Call do banco na manhã desta quarta-feira (25).

O especialista em análise técnica Lucas Costa comentou sobre o CMDB11, um ETF de commodities do BTG Pactual listado na B3. O fundo de índice reúne empresas brasileiras ligadas a setores como petróleo, mineração e agronegócio, oferecendo exposição diversificada ao ciclo de commodities.

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As ações Boa Safra (SOJA3) recuavam 10,66%, a R$ 6,87, por volta das 11h desta quarta-feira (25) após a companhia reportar um prejuízo de R$ 8,4 milhões no quarto trimestre de 2025 (4T25).

Os analistas das principais casas reforçam a leitura de um trimestre desafiador — ainda que com nuances distintas entre elas.

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A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, faltou na audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, marcada para esta quarta-feira (25).

Na segunda-feira (23) Martha já havia faltado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por não ter sido encontrada para notificação.

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O Citi cortou o preço-alvo das ações da Hapvida (HAPV3) de R$ 15 para R$ 11, o que ainda representa um potencial de valorização de 14% sobre o preço de fechamento de ontem (24).

“Embora a teleconferência de resultados tenha sinalizado uma abordagem mais ‘aberta’ em relação à racionalização de ativos/estrutura e tendências operacionais aparentemente melhores no 1T26 tenham ajudado a aliviar parcialmente o sentimento pós-resultados, a ausência de detalhes quantitativos concretos e os recentes problemas de execução da companhia provavelmente fazem com que os investidores relutem em conceder o benefício da dúvida”, escreveram os analistas.

O banco mantém a recomendação como neutra/alto risco.

Às 10h45, HAPV3 subia 2,29%, a R$ 9,82.

O BTG Pactual avalia que o setor de sucroenergia entrou em um ponto de inflexão, com o petróleo assumindo o papel de principal driver para as ações de açúcar e etanol.

Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (25), a recente alta do petróleo mudou de forma relevante a dinâmica do setor, que até poucas semanas atrás vinha pressionado pela queda nos preços do açúcar e pelos temores de um possível excesso de oferta de etanol na safra 2026/2027.

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Os preços do petróleo caíam cerca de 5% nesta quarta-feira, depois de relatos de que os Estados Unidos haviam enviado ao Irã uma proposta de 15 pontos com o objetivo de encerrar a guerra, o que provocou conversas sobre o progresso em direção a um cessar-fogo, apesar de Israel e o Irã terem trocado ataques aéreos.

Os contratos futuros do petróleo Brent recuavam US$ 5,30, ou 5%, para US$ 99,25 por barril, por volta das 10h50 (horário de Brasília), saindo de uma mínima da sessão de US$ 97,57. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate, dos EUA, caíam US$ 4,50, ou 4,80%, para US$ 88, após uma mínima de US$86,72.

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Os índices de Wall Street saltam mais de 1% nos primeiros minutos do pregão, zerando as perdas da sessão anterior, com a expectativa de um cessar-fogo no Oriente Médio.

Confira o desempenho dos índices logo após a abertura:

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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, operação que prevê a capitalização estratégica da Simpar (SIMH3) e de controladas, com ingresso da BNDESPar como investidora, conforme despacho publicado nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União.

No começo do mês, a Simpar anunciou aumento de capital bilionário que terá o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) investindo cerca de R$1,5 bilhão na holding e nas controladas Vamos (VAMO3) e Movida (MOVI3).

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As ações da Boa Safra (SOJA3) caem mais de 8% nos primeiros minutos do pregão em reação aos números do quarto trimestre (4T25). Às 10h27, SOJA3 caía 8,45%, a R$ 7,04.

A empresa de sementes registrou prejuízo de R$ 8,4 milhões no 4T25, devido aos maiores custos de grãos, despesas operacionais e financeiras, além da “deterioração” do preço médio de venda no período, segundo a empresa.

Em 2025, a Boa Safra teve lucro líquido de R$ 101,1 milhões, com uma redução de 37% em relação a 2024.

As ações da Fictor Alimentos (FICT3) abriram as negociações com queda de 10,87%, a R$ 0,41, e retornaram ao leilão por oscilação máxima permitida.

Na abertura, FICT3 liderava as perdas do mercado brasileiro.

Mais cedo, Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, foi alvo de operação da Polícia Federal (PF).

O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 71 mil na manhã desta quarta-feira (25), com uma leve valorização de menos de 1% nas primeiras horas do dia.

O mercado global de criptomoedas oscila na manhã de hoje com viés majoritariamente positivo, de olho nos desdobramentos macroeconômicos do dia.

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O Ibovespa opera em alta de 1,19%, aos 184.668,80 pontos, nesta quarta-feira (25) logo após a abertura dos negócios da B3.

O Ibovespa (IBOV) acompanha a melhora do humor dos investidores estrangeiros e tenta firmar alta aos 184 mil pontos com progresso nas negociações de cessar-fogo no Oriente Médio, segundo novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O cenário eleitoral também concentra as atenções, no ambiente doméstico, com pesquisa apontando Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno à Presidência.

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A eventual compra da Refinaria de Mataripe pela Petrobras (PETR4), o investimento bilionário do Mercado Livre (MELI34) no Brasil e os proventos da Allos (ALOS3), são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (25).

Confira os destaques corporativos de hoje

Petrobras (PETR4) diz que analisa eventual compra da Refinaria de Mataripe

A Petrobras (PETR4) analisa eventual compra da Refinaria de Mataripe entre as oportunidades de investimentos e negócios continuamente em estudo, afirmou a companhia nesta quarta-feira (25).

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um possível segundo turno da eleição presidencial de outubro, mostrou pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25). Lula permanece na liderança nos cenários de primeiro turno.

Nas quatro simulações de primeiro turno em que Lula e Flávio aparecem como candidatos, o petista soma 46% das intenções de voto em todas elas, ao passo que o senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem entre 36% e 42%. Nesses mesmos cenários com Lula e Flávio, nenhum outro candidato atinge a marca de 10% da preferência do eleitorado.

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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) sobe 2,0 pontos em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, para 88,1 pontos, informou nesta quarta-feira (25) o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O resultado sucede dois meses de quedas consecutivas.

Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,3 ponto.

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A Polícia Federal (PF) deflagra, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação contra Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor.

A ação, batizada de “Fallax”, ocorre em três estados — São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia — e envolve o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva.

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A Cemig (CMIG4) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quarta-feira (25).

As ações da empresa fecharam a sessão da última terça-feira (24) cotadas a R$ 12,15. O potencial de ganho é de 1,48% e o stop sugerido é de R$ 12,09.

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A Localiza (RENT3) informou ao mercado a aprovação do pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 571,8 milhões para investidores com posição acionária até esta sexta-feira (27).

O valor por ação corresponde a R$ 0,5221 e o pagamento ocorre no dia 22 de maio, com retenção de Imposto de Renda na fonte, exceto para acionistas isentos ou imunes.

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A Petrobras (PETR4) analisa eventual compra da Refinaria de Mataripe entre as oportunidades de investimentos e negócios continuamente em estudo, afirmou a companhia nesta quarta-feira (25).

A declaração veio em esclarecimento ao mercado após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar na semana passada que a Petrobras poderia recomprar o ativo na Bahia que foi vendido para a Acelen, do fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, durante o governo de Jair Bolsonaro.

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A OranjeBTC (OBTC3) divulgou seu primeiro balanço como companhia aberta na noite da última terça-feira (24), reportando um prejuízo líquido de R$ 469,9 milhões em 2025, de acordo com documento enviado à CVM.

A receita líquida da companhia atingiu os R$ 2,8 milhões, além de uma reserva em tesouraria de 3.722,3 unidades de bitcoin (BTC) no fim do ano.

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O fundo imobiliário Rio Negro (RNGO11) foi notificado pela Gol (GOLL54), uma de suas locatárias, sobre a intenção de rescindir antecipadamente o contrato de locação no edifício CA Rio Negro, que fica localizado em Alphaville (SP).

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a área ocupada pela companhia aérea no prédio soma aproximadamente 2.034,54 metros quadrados (m²) e corresponde a cerca de 6% da receita do FII.

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A Oncoclínicas (ONCO3) informou ao mercado que seu acionista MAK Capital Fund LP, detentor de aproximadamente 6,305% do capital social da companhia, manifestou interesse em realizar um aporte de aproximadamente R$ 500 milhões, mostra fato relevante divulgado ao mercado na noite de terça-feira (24).

Como não existe almoço grátis, o aporte estaria condicionado à convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre cinco tópicos.

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A Allos (ALOS3) anunciou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$ 146 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) e R$ 292 milhões em dividendos intermediários.

Em aviso enviado ao mercado, a companhia informou que o valor bruto do JCP será de R$ 0,292479767 por ação, com data de corte em 27 de março e repasse previsto para 9 de abril.

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Os investidores amanheceram com mais uma possível rodada de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, o que ajudou a dar o tom positivo nos mercados nas primeiras horas do dia desta quarta-feira (25).

Enquanto ainda era madrugada no Brasil, os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos com o objetivo de acabar com a guerra no Oriente Médio. A notícia do plano foi divulgada mais cedo pelo New York Times, que, citando duas autoridades, disse que o plano foi entregue por meio do Paquistão.

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O fluxo estrangeiro na Bolsa de Valores não perdeu a força em março, apesar das incertezas geopolíticas elevadas pelo conflito no Oriente Médio. Até o dia 19 deste mês, os gringos ingressaram com R$ 6,8 bilhões na B3 (B3SA3), segundo o site Dados de Mercado.

Ainda assim, certa moderação no aporte estrangeiro já era esperada após números robustos no primeiro bimestre deste ano, com a entrada de R$ 26,3 bilhões em janeiro e R$ 15,4 bilhões em fevereiro.

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A JSL (JSLG3), especializada em logística, teve lucro líquido ajustado de R$ 29,8 milhões no quarto trimestre de 2025, recuo de 16,5% na comparação com o mesmo período de 2024, segundo relatório de resultados divulgado na terça-feira (24) à noite.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em R$ 505,0 milhões nos últimos três meses de 2025, avançando 16,4% na base anual.

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As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira (25), à medida que o petróleo caiu de forma acentuada diante de sinais de possível desescalada da guerra no Oriente Médio.

Liderando o movimento, o índice japonês Nikkei saltou 2,87% em Tóquio, a 53.749,62 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,59% em Seul, a 5.642,21 pontos, o Hang Seng subiu 1,09% em Hong Kong, a 25.335,95 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,54% em Taiwan, a 33.439,11 pontos.

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O governo Luiz Inácio Lula da Silva piorou significativamente nesta terça-feira sua projeção de déficit das contas federais em 2026, diante de uma previsão de receitas menores e elevação em gastos, apontando ainda a necessidade de uma contenção de R$ 1,6 bilhão em verbas de ministérios para respeitar regras fiscais.

Em relatório bimestral de avaliação fiscal, os ministérios da Fazenda e do Planejamento apontaram previsão de que o governo fechará 2026 com um déficit primário de R$ 59,8 bilhões. O saldo iria a um superávit de R$ 3,5 bilhões após abatimento de exceções ao cálculo da meta, como precatórios e alguns gastos com defesa, saúde e educação.

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A empresa produtora de sementes Boa Safra (SOJA3) registrou prejuízo de R$ 8,4 milhões no quarto trimestre de 2025, devido aos maiores custos de grãos, despesas operacionais e financeiras, além da “deterioração” do preço médio de venda no período, informou a empresa na noite de terça-feira (24).

No relatório financeiro, o CEO e cofundador da Boa Safra, Marino Colpo, observou que os resultados no ano passado foram impactados por um ambiente de negócios de restrição de crédito e margens menores dos agricultores, o que limita a intenção de compra de sementes de alta tecnologia.

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