RESUMO: O Ibovespa (IBOV) iniciou a última semana de outubro, que promete ser agitada, em tom positivo.
Nesta segunda-feira (28), o principal índice da bolsa brasileira subiu 1,02%, aos 131.212,58 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,7088 (+0,02%).
No cenário doméstico, o quadro fiscal segue no foco dos investidores. O mercado espera o anúncio de novas medidas de contenção de gastos públicos com o fim do período eleitoral.
Os investidores repercutiram o Relatório Focus do Banco Central, que traz as projeções dos economistas para o Brasil. Os agentes financeiros elevaram, mais uma vez, a projeção para inflação em 2024 — agora acima do teto da meta, em 4,55%.
No exterior, o mercado operou em meio à expectativa por uma bateria de indicadores dos Estados Unidos, principalmente os de emprego — incluindo o payroll — e de inflação, o Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE). Esses números são importantes para o Federal Reserve definir o rumo da sua política monetária.
A Light (LIGT3), em recuperação judicial, anunciou nesta segunda-feira (28) que a Justiça do Reino Unido deu mais um passo importante para sua reestruturação financeira.
Em uma audiência realizada hoje, a High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales homologou o Scheme of Arrangement, uma estrutura legal para reorganização de dívidas segundo a legislação britânica.
A Minerva Foods informou nesta segunda-feira (18) a conclusão de mais uma fase da compra de ativos da Marfrig referentes a ovinos e bovinos no Brasil, Argentina e Chile.
Agora, os novos ativos permitirão à empresa processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente.
A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira (28) que a produção total própria de óleo, LNG e gás natural no terceiro trimestre alcançou 2,689 milhões barris por dia (Mboed), em uma queda de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Quando considerada apenas a produção de óleo e LGN, houve uma queda mais acentuada, de 8,2%, totalizando 2.129 Mbpd em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório de produção da estatal.
O Santander (SANB11) vai abrir a safra de resultados brasileiros com a expectativa de continuar a boa tendência vista no último trimestre. Apesar da melhora, a ação pouco andou na bolsa, com queda de 10% no ano.
Segundo o Itaú BBA, o banco deve apresentar mais um trimestre com níveis de inadimplência da carteira controlados e um volume de originações de crédito saudável.
O governo federal e partidos que fazem parte dele precisam buscar equilíbrio entre gastos e arrecadação, com uma gestão eficiente dos recursos públicos, se quiserem vencer as eleições de 2026, disse Marco Aurélio Nogueira, cientista político no Giro do Mercado desta segunda-feira (28)
”O governo se mostra sedutor para o eleitorado gastando e usando bem os recursos que ele tem”, disse ele.
As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em alta, em especial nos contratos mais longos, com investidores à espera de indicadores importantes no restante da semana e de novidades no campo fiscal brasileiro, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries registraram ganhos firmes.
No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo — estava em 11,25%, ante 11,242% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,7% ante 12,684%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 12,84%, ante 12,804%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,72%, ante 12,673%.
A sessão desta segunda-feira funcionou como uma espécie de intervalo antes da bateria de dados e de eventos a serem observados pelo mercado no Brasil e no exterior no restante desta semana e na semana que vem.
Pela manhã, as taxas dos DIs chegaram a oscilar em baixa, ensaiando uma correção após as elevações mais recentes, mas o movimento não se sustentou.
*Com informações de Reuters
A ponta negativa do índice foi liderada por Hypera (HYPE3), que estendeu as perdas da última sexta-feira (25).
Os investidores reagiram à notícia de que o fundador da Hypera aumentou a participação na companhia e passou a deter mais de 50% do capital social — o que impede o avanço da proposta ‘hostil’ de Carlos Sanchez.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (28):
Entre os ativos negociados no Ibovespa, Azul (AZUL4) saltou mais de 16% durante o pregão em reação a um novo acordo com os arrendadores, de um acréscimo de até US$ 500 milhões em novas dívidas com os detentores de títulos.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (28):
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter agenda mais leve e concentrada no Palácio da Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando passará por outra avaliação médica após o acidente doméstico sofrido há pouco mais de uma semana, disse nesta segunda-feira o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
“A organização da agenda de despacho, reuniões, está concentrada aqui no Alvorada. De quarta-feira em diante, aí depende também das recomendações médicas. Novas avaliações vão ser feitas pela equipe médica”, disse o ministro a jornalistas depois de participar de reunião com Lula na residência oficial da Presidência.
Empresas de todo o mundo estão começando a cortar preços e custos e a reduzir suas atividades na China, uma vez que a segunda maior economia do mundo continua a se deteriorar, apesar dos esforços de Pequim para reverter a situação.
Grandes nomes, incluindo Hermès, L’Oreal, Coca-Cola, United Airlines, Unilever e Mercedes disseram que os clientes chineses estão reduzindo os gastos à medida que a crise imobiliária na China se arrasta e o desemprego entre os jovens do país continua alto. Alguns já estão mudando suas estratégias para a China.
Nos Estados Unidos, Wall Street iniciaram a semana em tom positivo na expectativa por balanços corporativos e dados econômicos.
Nesta semana, a maior parte do grupo das “Sete Magníficas” divulgam os resultados. Alphabet — dona do Google —, Meta, Microsoft, Apple e Amazon apresentam os números do terceiro trimestre nos próximos dias.
Além disso, o mercado repercute uma nova bateria de dados, como o índice de inflação (PCE, na sigla em inglês) — o indicador preferido do Federal Reserve (Fed)— e o relatório de empregos (payroll) de outubro.
Os investidores também seguem precificando uma vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca em 5 de novembro e a próxima reunião do Fed — que acontece entre os dias 6 e 7 de novembro.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
A Quantum Finance realizou um levantamento para identificar os fundos imobiliários que pagam mais dividendos em 2024. No comparativo, os top 10 tiveram yields superiores a 10%, sendo que dois deles entregaram dividend yield superior a 13% nos primeiros nove meses de 2024.
O ano tem sido turbulento para FIIs, principalmente, após o ciclo de cortes na taxa básica de juros, a Selic, ser interrompido no mês de junho pelo Banco Central. Agora, com a projeção de mais altas na taxa pela frente, os fundos tem um desafio a superar para buscar oportunidades.
Com o bom desemprenho apresentado pelos preços do alumínio, o Banco Safra elevou o preço alvo da CBA (CBAV3) de R$ 7,20, para R$ 8,50. Esse valor implica em valorização de 43%, de acordo com o último fechamento (25), em que a ação estava no valor de R$ 5,93.
O analista Ricardo Monegaglia, que assina o relatório, explica que há três motivos que explicam essa melhora no valor do alumínio:
O petróleo caiu forte nesta segunda-feira (28) após o ataque limitado de Israel ao Irã, frustrando as expectativas do mercado.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, terminaram a sessão em baixa de 6,12%, a US$ 71,00 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
A corretora digital norte-americana Robinhood anunciou nesta segunda-feira que permitirá a negociação de contratos envolvendo eventos das eleições presidenciais dos Estados Unidos, buscando capitalizar a crescente demanda de investidores de varejo por produtos de apostas.
Isso oferecerá aos investidores em sua plataforma uma chance de apostarem no resultado da eleição presidencial de 5 de novembro, em que pesquisas mostram a candidata democrata Kamala Harris com uma pequena vantagem, dentro da margem de erro, sobre o republicano Donald Trump.
O Morgan Stanley removeu Assaí (ASAI3) e Santos Brasil (STBP3) e adicionou Suzano (SUZB3) em seu portfólio para aproveitar as oportunidades das ações aqui no Brasil.
Segundo o bancão, o país vive um ‘paradoxo’. Enquanto os gringos aumentam a exposição nos ativos, a participação acionária doméstica está próximo do recorde de baixa.
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