Resumo: O Ibovespa (IBOV) opera em alta repercutindo os dados do IGP-M e com a atenção voltada aos EUA.
Entre os dados desta terça-feira (29), o destaque foi o IGP-M de abril, que veio acima das expectativas e reforçou os sinais de pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, investidores monitoram de perto a comunicação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.
Os investidores repercutem os dados de vagas de emprego em aberto nos EUA que caíram 288 mil em março, para 7,192 milhões, sinalizando desaceleração na demanda por mão de obra. Apesar disso, a queda nas demissões indica que o mercado de trabalho segue firme.
A incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo governo Trump tem levado empresas a evitar novas contratações, enquanto economistas alertam para possíveis impactos futuros nas cadeias produtivas e no emprego.
Do lado corporativo, saem os resultados do primeiro trimestre (1T25) do Iguatemi (IGTI11), Kepler Weber (KEPL3), Marcopolo (POMO4) e ISA Energia (ISAE4).
O Comitê de Política Monetária (Copom) acontece na próxima semana, e o mercado, apesar de não querer uma nova alta neste momento para a taxa Selic, pode esperar que ela ocorra — ao menos, em 0,50 ponto percentual (p.p.).
Isso porque, segundo o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, no Brasil, o cenário permanece desafiador para a condução da política monetária.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,38%, aos 135.529,66 pontos, nesta terça-feira (29).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -0,09%, cotada a R$ 53,99. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,79%, a R$ 30,64, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 0,74%, a R$ 35,25.
A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 (1T25) já começou e a maior concentração de balanços está no mês de maio. Na avaliação do time de analistas da XP Investimentos, o trimestre deve ser sequencialmente mais fraco, conforme consenso do mercado, mas ainda relativamente sólido em comparação anual.
A equipe de analistas liderada por Fernando Ferreira pontua que as empresas devem entregar um modesto crescimento entre as três principais métricas: lucro por ação; lucro operacional, medido pelo Ebitda (lucros antes dos juros, tributos, depreciação e amortização); e receitas.
O governo central registrou superávit primário de R$ 1,096 bilhão em março, ante um saldo negativo de R$ 1,024 bilhão no mesmo mês de 2024, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira (29), apontando uma alta real na arrecadação e um recuo nas despesas.
O resultado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, foi ligeiramente pior do que o esperado pelo mercado, conforme pesquisa da Reuters, que apontava para um superávit de R$ 1,323 bilhão no mês.
O Nubank (ROXO34) anunciou nesta terça-feira (29) a ampliação da Caixinha Turbo, que passará a oferecer rendimentos de até 120% do CDI, dependendo do perfil do cliente e do uso da conta.
Quem movimenta ao menos R$ 900 por mês poderá ativar uma nova faixa de rendimento, de 115% do CDI, com limite de investimento de até R$ 5 mil.
Não é de hoje que a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preocupa os economistas. Desta vez, o lendário investidor de hedge fund, Ray Dalio, fez suas análises sobre o tema — e as notícias não são das melhores.
Em sua publicação, intitulada “It’s Too Late: The Changes Are Coming” (“É tarde demais, as mudanças estão chegando”, em tradução livre), Dalio explica que os efeitos tarifários da política de Trump começaram a surtir efeito na economia real.
A Amazon (AMZN) negou nesta terça-feira uma reportagem que afirma que a varejista online planeja divulgar o custo que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão adicionando aos seus produtos, depois que a Casa Branca criticou os supostos planos.
A Amazon disse nesta terça-feira que nunca considerou listar as tarifas em seu principal site de varejo e que nada foi implementado em qualquer site da empresa.
As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), ou apenas GPA, chegaram a disparar 16% no pregão desta terça-feira (29). Na máxima do dia, o papel chegou a ser cotado a R$ 4,95, com alta de 16,47%.
Sem novidades públicas recentes, a disparada acompanha as expectativas por mudanças no conselho de administração da varejista. No fim de março, o Saint German, fundo de investimento controlado pelo empresário Nelson Tanure, solicitou a convocação de assembleia geral extraordinária visando promover trocas no alto escalão.
Analistas do mercado financeiro esperam poucas novidades no relatório de produção e vendas do primeiro trimestre da Petrobras (PETR4), que será divulgado nesta terça-feira (29), após o fechamento do mercado.
A expectativa é de uma pequena recuperação na produção, de 7%, em relação ao quarto trimestre do ano passado, que apresentou maior volume de paradas para manutenção.
O México recebeu cerca de 39 mil deportados dos Estados Unidos desde o início do governo de Donald Trump, dos quais 33 mil são mexicanos, disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, nesta terça-feira (29).
Falando em sua coletiva de imprensa habitual pela manhã, Sheinbaum afirmou que, embora o México tenha decidido aceitar não mexicanos deportados dos EUA por “razões humanitárias”, apenas alguns milhares foram enviados ao México desde que Trump assumiu o cargo no final de janeiro.
A Eletrobras (ELET3) obteve em assembleia nesta terça-feira (29) a aprovação de seus acionistas para o acordo que amplia a participação da União na empresa e encerra disputa sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal (STF).
A União passa a ter representatividade no conselho de administração da Eletrobras, com três assentos cativos, e também no conselho fiscal. Em contrapartida, o governo se compromete a não questionar mais o limite de voto de 10%, imposto a outro qualquer acionista ou grupo de acionistas.
Confira o fechamento dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): +0,55%, aos 8.463,46 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): +0,80%, aos 22.449,71 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): -0,24%, aos 7.555,87 pontos.
A Raízen (RAIZ4) volta a cair nas últimas sessões e negocia na mínima histórica. Desde 2021, quando abriu capital, a ação acumula tombo de 74%. No ano, o papel cai mais 14%, negociada a R$ 1,83.
Uma tempestade perfeita que abateu a companhia fez com que o mercado e os investidores ficassem céticos em relação à entrega de resultados, com a sua alta alavancagem prejudicada pela disparada dos juros, que pode chegar a 14,75% na próxima reunião do Banco Central.
O Banco Central responde a uma dinâmica inflacionária desafiadora, o que justifica a extensão do ciclo de aperto monetário, disse nesta terça-feira (29) o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.
Em entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira, Galípolo reafirmou que segue vigente a visão apresentada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em março, quando elevou a taxa Selic em um ponto, a 14,25% ao ano, e indicou uma alta de menor magnitude em maio.
A Gerdau (GGBR4) apresentou resultados mistos no primeiro trimestre de 2025 (1T25), segundo os analistas do mercado. Por mais que a performance operacional tenha superado expectativas, especialmente nos Estados Unidos, a geração de caixa decepcionou, pressionada por maiores investimentos e consumo de capital de giro.
As ações da companhia tanto GGBR4, quanto GOAU4, da divisão de metalurgia, caiam nesta terça-feira (29) após a divulgação do balanço. Por volta das 12h40 (horário de Brasília), os papéis recuavam 0,51% e 0,46%, respectivamente.
O Banco Mundial estimou nesta terça-feira (29) que o enfraquecimento do crescimento global, devido em parte à turbulência comercial, fará com que os preços globais de commodities caiam 12% em 2025 e mais 5% em 2026, atingindo os menores níveis da década em termos reais.
O mais recente relatório ‘Perspectivas dos Mercados de Commodities’ mostra que, ajustados pela inflação, os preços de commodities cairão para sua média entre 2015 e 2019 nos próximos dois anos, marcando o fim de um boom de preços fomentado pela recuperação econômica após a pandemia da Covid-19 e pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
O fundo imobiliário GGR Covepi (GGRC11) renovou, de forma antecipada, o contrato de locação com a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VW/MAN), referente a um centro de distribuição localizado em Resende, no estado do Rio de Janeiro.
Com a mudança, a nova data de vencimento do contrato passa a ser janeiro de 2031, estendendo a permanência da empresa no imóvel, que possui área bruta locável (ABL) de 23.867 m², por mais seis anos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta terça-feira (29) um decreto para amenizar o impacto de suas tarifas automotivas, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.
Autoridades do governo disseram que as medidas aliviarão algumas tarifas sobre peças estrangeiras para carros fabricados nos EUA, enquanto os importadores não terão que pagar tarifas acumuladas sobre carros e materiais usados para fabricá-los.
No Giro do Mercado desta terça-feira (29), o apresentador Kaype Abreu recebe Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, para analisar os impactos dos primeiros 100 dias do segundo mandato de Donald Trump sobre os mercados globais.
Com a pior taxa de aprovação em 80 anos e críticas crescentes sobre a condução da economia — marcada por tarifas imprevisíveis e uma escalada na guerra comercial com a China —, o cenário traçado pelo presidente dos Estados Unidos levanta dúvidas sobre o que esperar do restante de seu mandato e seus reflexos nos mercados.
Enquanto isso, no Brasil, a temporada de resultados começa a ganhar ritmo. A Gerdau (GGBR4) reportou queda de 39% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2025, frustrando investidores com um fluxo de caixa abaixo do esperado. Ainda assim, a empresa e a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciaram dividendos de R$ 0,12 por ação.
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Em março, o número de vagas de emprego americanas diminuiu em relação a fevereiro e ficou abaixo das expectativas do mercado. Além disso, houve uma revisão de -88 mil vagas no mês anterior.
A taxa de vagas de emprego caiu para 4,3% em março, de 4,5% em fevereiro, enquanto a taxa de contratação se mantém parada em 3,4%, nível muito baixo, desde janeiro. Já a taxa de demissão aumentou de 2,0% para 2,1%, nível historicamente baixo.
Na mesma linha, o taxa de vacância (V/U), que mede a relação entre vagas de emprego abertas (V) e o número de trabalhadores desempregados (U) caiu de 1,06 para 1,02 com combinação da queda no número de vagas e algum aumento do desemprego no mês. A taxa permanece pouco abaixo do patamar médio pré-pandemia.
Para Andressa Durão, economista do ASA, os dados continuam mostrando um mercado de trabalho em desaceleração, ainda sem sinais de deterioração clara.
“O mercado de trabalho geralmente é o último a responder em períodos de crise econômica – primeiramente há redução dos investimentos, corte de custos e adiamento de contratações (já em queda) antes de demissões em massa”, completa.
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram de forma acentuada em março, mas um declínio nas demissões sugeriu que o mercado de trabalho permaneceu em uma base sólida, apesar de uma política tarifária em constante mudança estar fomentando incertezas sobre a maior economia do mundo.
As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 288.000, para 7,192 milhões no último dia de março, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira (29).
Os dados de fevereiro foram revisados para baixo, a 7,480 milhões de vagas abertas, em vez dos 7,568 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,480 milhões de vagas em aberto para março.
As contratações aumentaram em apenas 41.000, para 5,411 milhões, ressaltando a relutância das empresas em aumentar o número de funcionários enquanto lidam com as taxas de importação abrangentes do presidente Donald Trump.
As demissões caíram em 222.000, para 1,558 milhão, continuando a ancorar o mercado de trabalho.
Economistas esperam que as tarifas aumentem os preços e atrapalhem as cadeias de suprimentos, com um impacto no mercado de trabalho previsto para os próximos meses.
O congelamento das contratações e as demissões em massa de funcionários federais, como parte da campanha de Trump para reduzir drasticamente o tamanho do governo, também devem prejudicar o mercado de trabalho.
— Com informações de Reuters
A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em quase cinco anos em março, já que as preocupações crescentes com as tarifas pesaram sobre as perspectivas econômicas.
O Conference Board disse nesta terça-feira (29) que seu índice de confiança do consumidor caiu 7,9 pontos neste mês, para 86,0, a leitura mais baixa desde maio de 2020. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 87,5.
O Índice da Situação Atual, baseado na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais dos negócios e do mercado de trabalho, caiu 0,9 ponto, para 133,5.
O Índice de Expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores em relação à renda, aos negócios e às condições do mercado de trabalho, caiu 12,5 pontos, para 54,4 – patamar mais baixo desde outubro de 2011 e bem abaixo do limite de 80 que normalmente sinaliza uma recessão à frente.
“A confiança do consumidor diminuiu pelo quinto mês consecutivo em abril, caindo para níveis não vistos desde o início da pandemia de Covid”, disse Stephanie Guichard, economista sênior de Indicadores Globais do Conference Board.
— Com informações de Reuters
Os juros dos Treasuries aceleraram a queda nesta segunda-feira (29) e o dólar perdeu força frente a moedas rivais, após a divulgação de dados dos Estados Unidos abaixo do esperado.
O índice de confiança do consumidor, medido pelo Conference Board, recuou mais do que o previsto, sinalizando uma possível desaceleração da economia americana.
Às 11h03 (horário de Brasília), o rendimento da T-note de 2 anos caía para 3,668%, enquanto o da T-note de 10 anos recuava para 4,186% e o do T-bond de 30 anos para 4,669%.
No mesmo horário, o índice DXY — que mede a força do dólar frente a outras moedas — subia 0,06%, a 99,065 pontos. O dólar avançava frente ao iene, a 142,11, e recuava frente ao euro, cotado a US$ 1,1409.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou nesta terça-feira (29) o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pela vitória de seu Partido Liberal nas eleições e disse estar interessado em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o país.
“Meus parabéns ao primeiro-ministro Mark Carney pela vitória do Partido Liberal nas eleições de ontem… O Brasil deseja um novo ciclo de prosperidade para o povo irmão do Canadá“, escreveu Lula em sua conta no X.
O S&P 500 e o Nasdaq abriram em baixa nesta terça-feira, enquanto o Dow Jones rondava a estabilidade, à medida que os investidores avaliavam um conjunto misto de balanços corporativos e os mais recentes acontecimentos na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.
O Dow Jones subia 0,02% na abertura, para 40.233,98 pontos.
O S&P 500 abriu em baixa de 0,36%, a 5.508,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,55%, para 17.270,757 pontos na abertura.
As ações da Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) configuravam entre as principais quedas do dia no pregão desta terça-feira (29).
Por volta das 10h37 (horário de Brasília), os papéis recuavam, respectivamente 0,71% e 0,58%.
A Gerdau informou que encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 758 milhões, resultado 39% menor em relação ao mesmo período do ano passado.
Além disso, as companhias informaram nesta segunda-feira (28) o pagamento de dividendos – uma antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2025.
A presidente da Petrobras (PETR3;PETR4), Magda Chambriard, reuniu-se na China com empresários, investidores e representantes do governo chinês na segunda-feira (28), para apresentar e propor novas parcerias na indústria naval, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira (29).
Em reunião, que contou ainda com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a Petrobras apresentou um panorama de suas atividades, especialmente na indústria naval, e destacou o potencial para ampliação dos estaleiros no Brasil.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta terça-feira um decreto sobre tarifas de automóveis, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.
As ações da Caixa Seguridade (CXSE3) lideravam as quedas no pregão desta terça-feira (29) após corte de recomendação.
Por volta das 10h21 (horário de Brasília), os papeis caiam 3,47%, a R$ 16,15.
O JP Morgan informou em relatório recente que rebaixou as ações da Caixa Seguridade para neutra, com preço-alvo de R$ 18.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto oscilam nesta terça-feira (29), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h21 (horário de Brasília), o Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029 e 2040 oferecia retorno real de 7,41% e 7,34% ao ano, respectivamente, ante 7,47% e 7,38% na segunda (28).
O JP Morgan rebaixou a classificação para Caixa Seguridade (CXSE3) de compra para neutra, após as ações avançarem quase 20% em 2025. Agora, a equipe de analistas liderada por Yuri Fernandes vê um potencial de alta limitado a 6%.
Ainda assim, o preço-alvo foi mantido em R$ 18,00.
O bitcoin (BTC) opera próximo da estabilidade nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (29), cotado próximo dos US$ 95 mil. Entre as principais criptomoedas do mundo, o movimento é de ajuste após as valorizações recentes.
No cenário tradicional, as bolsas asiáticas fecharam o pregão sem direção clara, enquanto o mercado europeu também operava de forma indefinida e os futuros de Wall Street avançavam pela manhã.
O resultado do primeiro trimestre de 2025 da Gerdau (GGBR4) e os proventos anunciados pela Cogna (COGN3) e Ser Educacional (SEER3) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (29).
A Gerdau (GGBR4) encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 758 milhões, resultado 39% menor em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o balanço divulgado na última segunda-feira (28).
O fundo imobiliário Tellus Properties (TEPP11) firmou contrato para a venda de uma loja no térreo do Edifício Torre Sul, localizado em São Paulo, por R$ 7,8 milhões, segundo fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (28). Desse montante, 62,5% são de titularidade do FII.
Atualmente, o espaço comercial está alugado ao Banco Santander, com contrato vigente até março de 2030. Após a transação, a participação do TEPP11 no edifício cairá de 51,24% para 48,53%.
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) voltou a subir de forma inesperada em abril, a 0,24%, depois de ter registrado queda de 0,34% no mês anterior, com destaque para o avanço nos preços de produtos agropecuários, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (29).
A alta do IGP-M ocorreu na contramão da expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,09% e, com o resultado do mês, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 8,50%.
O fundo imobiliário BRPR Corporate Offices (BROF11) anunciou na última segunda-feira (28) a rescisão parcial do contrato de locação com a instituição de pagamentos Stone, que ocupava dois andares (4º e 5º) do Edifício Passeio Corporate, no Rio de Janeiro.
Em fato relevante divulgado ao mercado, a gestora informou que a área devolvida corresponde a 1.865,92 m², o equivalente a 2,2% da área bruta locável (ABL) do edifício e 10,7% da área até então ocupada pela empresa.
O conselho de administração da Zamp (ZAMP3), controladora das redes Burger King e Starbucks, elegeu oficialmente Pedro Zemel, ex-Grupo SBF, como o novo CEO da companhia, de acordo com fato relevante enviado ao mercado na última segunda-feira (28).
A indicação de Zemel para o cargo ocorreu em fevereiro, no entanto, como ainda estava no processo de passar o antigo cargo para a frente, somente agora houve a confirmação.
A Latam registrou lucro líquido de US$ 355 milhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25). A cifra representa crescimento de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
“Fechamos um trimestre com resultados recordes, que refletem o trabalho feito nos últimos anos, focado em uma operação eficiente e estrutura de capital saudável”, avalia o CEO da Latam Brasil, Jerome Cardier.
Nesta terça-feira (29), o segundo governo de Donald Trump completa 100 dias.
No entanto, o presidente não tem muito o que comemorar: um levantamento do instituto Ipsos aponta que o republicano tem a pior aprovação aos 100 dias de mandato em 80 anos, sendo que 55% dos entrevistados desaprovam o governo.
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