Resumo: O Ibovespa (IBOV) abre espaço para realização de ganhos e tenta sustentar o nível recorde dos 150 mil pontos.
Por aqui, os investidores acompanham a votação da isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil por mês no Senado.
No exterior, o ‘shutdown’ dos Estados Unidos completa 35 dias e caminha para ser a maior paralisação da história norte-americana.
O Santander realizou uma alteração em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de novembro. Com isso, a ação da Odontoprev (ODPV3) sai para dar espaço para a Ultrapar (UGPA3).
Segundo o banco, as perspectivas a médio e longo prazo da Odontoprev seguem boas, mas que a Ultrapar oferece uma melhor combinação de “momentum operacional e potencial de valorização”.
A JBS USA, subsidiária americana da JBS (JBSS32), concordou em pagar US$ 1,1 milhão para encerrar um processo movido pelo escritório da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por supostamente divulgar informações enganosas sobre seus esforços para reduzir emissões de gases de efeito estufa.
Segundo o processo, aberto em 2024, a JBS anunciava que alcançaria emissões líquidas zero até 2040, mas não possuía um plano concreto para atingir a meta.
O Ibovespa opera em baixa de -0,22%, aos 150.168,37 pontos, nesta terça-feira (04) logo após a abertura dos negócios da B3.
A produção industrial brasileira voltou a mostrar fraqueza em setembro depois de um breve respiro no mês anterior, sob impacto das tarifas dos EUA e mantendo a falta de tração que vem marcando grande parte do ano para o setor em meio à política monetária restritiva.
A indústria registrou em setembro recuo de 0,4% na produção na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Ibovespa futuro (WINZ25) corrige seu movimento na manhã desta terça-feira (4) e recua cerca de 0,5%, na faixa dos 152.100 pontos. Apesar disso, segundo a análise técnica do BTG Pactual, o movimento comprador segue bem definido no curto prazo.
Na última sessão (3), o mini-índice subiu 0,43%, fechando aos 152.880, após estabelecer uma nova máxima histórica acima dos 153 mil pontos. Em relatórios passados, os analistas disseram que já esperavam uma possível correção após sucessivos recordes.
O dólar avança ante o real nesta manhã de terça-feira, em um início de sessão mais negativo nos mercados globais, onde investidores se desfazem de ações e buscam a proteção da moeda norte-americana.
Às 9h43, o dólar à vista subia 0,74%, aos R$5,3975 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro para dezembro — atualmente o mais líquido no Brasil — avançava 0,63%, aos R$5,4285.
No exterior, o dólar sustentava ganhos firmes ante a libra, após a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, abrir caminho para amplos aumentos de impostos a fim de evitar um retorno à “austeridade” no orçamento.
O dólar também subia ante o euro e em relação a várias moedas pares do real, como o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno — todas com perdas firmes. Na Europa, os principais índices de ações cediam mais de 1%.
Neste cenário, o dólar avança para perto dos R$5,40 no Brasil, com investidores monitorando ainda declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta manhã. Durante evento em São Paulo, Haddad defendeu que o Brasil está em situação bem melhor do que os analistas internos presumem e negou que o governo vá alterar a meta fiscal.
Na segunda-feira, o dólar à vista fechou com baixa de 0,40%, aos R$5,3579.
Às 11h30, o Banco Central realiza leilão de 45.000 contratos de swap cambial tradicional, para rolagem do vencimento de 1º de dezembro.
— Com informações de Reuters
A Vale (VALE3) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre seus dividendos extraordinários, após questionamentos da autarquia sobre falas do vice-presidente executivo de finanças, Marcelo Bacci, na teleconferência de resultados realizada na última semana.
Em suas falas, Bacci indicou que a estabilidade do mercado e o bom desempenho da empresa criam condições favoráveis para uma distribuição extraordinária em breve. O executivo respondeu ainda questionamentos sobre a possível mudança na regulação de dividendos, apontando que o impacto deve ser mínimo.
A Minerva (BEEF3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta terça-feira (4).
As ações da companhia fecharam a última sessão (3) cotadas a R$ 7,38. Com alvo em R$ 7,51, o potencial de ganho é de 1,49%.
O balanço do terceiro trimestre de 2025 do BB Seguridade (BBSE3), a primeira oferta de ações da Cosan (CSAN3) e os resultados da Embraer (EMBJ3) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (4).
A BB Seguridade (BBSE3) lucrou R$ 2,6 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (3).
O protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) chamado Stream Finance suspendeu temporariamente todas as retiradas e depósitos de usuários após um de seus gestores de fundos externos relatar uma perda significativa, totalizando aproximadamente US$ 93 milhões.
A empresa anunciou a suspensão das atividades no fim da última segunda-feira (3) no X (antigo Twitter), afirmando que a decisão foi tomada para proteger os fundos dos usuários e permitir tempo para avaliar a situação.
O fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11) anunciou que pagará, na próxima sexta-feira (7), o menor dividendo em quase cinco anos, segundo dados da plataforma Status Invest.
Os cotistas receberão R$ 0,07 por cota, valor que não era distribuído desde março de 2021, quando o FII repassou o mesmo montante. A cifra também representa uma queda de 12,5% em relação ao pagamento anterior, de R$ 0,08.
O conselho de administração da Klabin (KLBN11) aprovou a distribuição de R$ 318 milhões em dividendos aos acionistas da companhia, mostra comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (4).
O valor equivale a R$ 0,05215774063 por ação ordinária (KLBN3) e preferencial (KLBN4). Já o valor correspondente às units é de R$ 0,26078870315 por unit (KLBN11).
A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (4), a partir das 10h. O projeto de lei (PL) 1.087/2025 que muda as regras da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) também já está pautado para deliberação em Plenário na quarta-feira (5), a partir de 14h.
O projeto é de autoria do governo, que o encaminhou à Câmara. O texto foi aprovado pelos deputados somente em outubro e precisa ser aprovado pelo Senado a tempo de valer para o ano que vem.
Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, estendendo as perdas pela terceira sessão consecutiva, com a desaceleração da atividade industrial e a demanda fraca por aço na China pesando sobre o sentimento do mercado.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China caiu 1,71%, a 775,5 iuanes (US$108,87) a tonelada. O minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura perdia 1,19%, a US$103,8 a tonelada.
A atividade industrial da China em outubro expandiu-se em ritmo mais lento, já que os novos pedidos e a produção enfraqueceram em meio às preocupações com as tarifas dos EUA, de acordo com uma pesquisa do setor privado.
Os preços do minério de ferro costumam se recuperar entre o início de novembro e fevereiro, antes de se estabilizarem. No entanto, as perdas significativas decorrentes da estocagem de inverno nos últimos anos, juntamente com as taxas operacionais atualmente elevadas, podem reduzir o entusiasmo com a estocagem este ano, disse a corretora chinesa Zhongtai Futures.
O consumo de aço caiu 5,7% e a produção de aço bruto diminuiu 2,9% nos três primeiros trimestres de 2025, de acordo com a Associação de Ferro e Aço da China.
Os estoques de minério de ferro da China têm aumentado constantemente desde o terceiro trimestre em meio ao rápido enfraquecimento da demanda doméstica por aço, enquanto as importações aceleraram sua recuperação, levando a uma perspectiva baixista para os preços, disse a corretora chinesa Galaxy Futures.
Ainda assim, a melhora no sentimento do mercado, após a redução dos atritos comerciais entre a China e os EUA na semana passada, ajudou a limitar as perdas, disse a consultoria chinesa Mysteel.
*Informações da Reuters
As ações da China e Hong Kong fecharam em queda nesta terça-feira, com os investidores realizando lucros nos setores com melhor desempenho este ano e migrando para setores defensivos durante uma pausa nos resultados corporativos.
No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,8%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,8%.
Com poucos balanços corporativos previstos para os próximos 4 a 5 meses, os investidores estão se afastando dos favoritos deste ano, reduzindo as diferenças de avaliação e levando a um retorno a preços mais típicos, disseram analistas da UBS em uma nota.
As tensões geopolíticas e a incerteza quanto à recuperação econômica doméstica da China continuaram a pesar sobre o mercado, ressaltando o apelo dos setores de dividendos e de valor, incluindo empresas estatais, disseram analistas da AllianceBernstein em uma nota.
*Com informações da Reuters
O fundo imobiliário Tellus Properties (TEPP11) anunciou, por meio de fato relevante, que firmou um compromisso para adquirir dois ativos na Avenida Paulista, em São Paulo, por R$ 167,4 milhões.
De acordo com o comunicado, os dois espaços pertencem ao Top Center FII, gerido pela Gazit Brasil, sendo eles:
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 103 mil na manhã desta terça-feira, com uma queda de mais de 3%. O mercado global de criptomoedas mergulhou nas últimas 24h, com algumas moedas chegando a recuar mais de 8% nas primeiras horas do dia.
Os mercados financeiros globais operam em baixa. As bolsas asiáticas fecharam em queda, enquanto a Europa e o pré-mercado de Nova York abrem no negativo.
A Empiricus Research realizou apenas um ajuste na carteira recomendada de ações para o mês de novembro. A casa optou por aumentar a exposição à queda de juros com a inclusão de Nubank (ROXO34), que combina sensibilidade à taxa básica de juros (Selic) e forte crescimento operacional.
Para isso, os analistas optaram por retirar Energisa (ENGI11), realizando lucro de 7,2% e reduzindo o peso em energia elétrica.
A Embraer (EMBJ3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25), mostra relatório de resultados divulgado nesta terça-feira (4). A cifra representa um recuo ante o resultado de R$ 1,22 bilhão no mesmo período no ano anterior.
O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, que mede o desempenho operacional, foi de R$ 1,27 bilhão, também abaixo do desempenho no terceiro trimestre de 2024.
O fundo imobiliário Invista Brazilian Business Park (IBBP11) anunciou a captação de aproximadamente R$ 82 milhões em sua 4ª emissão de cotas, atingindo 80% da meta inicial de R$ 100 milhões.
Como o resultado, o patrimônio líquido do FII passou de R$ 400 milhões para R$ 482 milhões, um avanço superior a 20%.
A Cosan (CSAN3) informou na segunda-feira (3) que definiu o preço de sua primeira oferta pública de ações em R$ 5 por ação, o que deve gerar R$ 9,06 bilhões com a emissão de 1,81 bilhão de papéis.
Segundo fato relevante, do valor arrecadado, R$ 1 por ação será incorporado ao capital social da empresa, enquanto R$ 4 serão destinados à reserva de capital. Com isso, o capital social da Cosan passará a ser próximo de R$ 10 bilhões, distribuído em cerca de 3,7 bilhões de ações.
O preço médio de venda dos imóveis residenciais no Brasil desacelerou em outubro. Segundo o Índice FipeZAP, o avanço foi de 0,54% no último mês, levemente abaixo da variação de setembro (+0,57%).
Entre as capitais monitoradas, os maiores aumentos ocorreram em Curitiba (+1,21%) e Belo Horizonte (+1,17%). Apenas Vitória e Campo Grande registraram queda no período (–0,14%).
No meio do rally tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do rally. A recente euforia dos mercados globais deu lugar à cautela nesta terça-feira (4), após os resultados da Palantir Technologies Inc. ficarem aquém das expectativas e analistas alertarem para uma possível correção nas bolsas.
Apesar de a empresa ter elevado sua projeção de receita anual para US$ 4,4 bilhões e superado as estimativas do terceiro trimestre, os investidores mostraram frustração com o ritmo de crescimento. As ações da companhia — que acumulam valorização de mais de 150% no ano e fecharam na segunda-feira a US$ 207,18, recorde histórico — caíam mais de 5% no after-market
O terceiro trimestre de 2025 (3T25) deve ser marcado por uma melhora sequencial nos resultados do setor de frigoríficos.
Segundo o Bank of America (BofA), as margens da carne bovina tendem a permanecer desafiadoras nos Estados Unidos, mas sólidas no Brasil. Já o segmento de aves deve apresentar retração de margens tanto no mercado brasileiro quanto no norte-americano.
A próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada nesta quarta-feira (5), não deve trazer mudanças no comunicado, afirma o chefe de pesquisa macroeconômica para o Brasil do HSBC, Daniel Lavarda. Ele também não prevê espaço para cortes da Selic em dezembro ou janeiro.
“Para mim está muito claro que não vem mudança no comunicado, que não vem corte em dezembro e também que não vem corte em janeiro”, afirmou Lavarda, em entrevista ao Money Times.
O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, afirmou nesta terça-feira (4) que votará contra a ratificação do pacote de remuneração proposto para o CEO da Tesla, Elon Musk, que contém ações avaliadas em até US$ 1 trilhão, durante a assembleia geral anual que será realizada nesta semana.
Os investidores da fabricante de veículos elétricos decidirão nesta quinta-feira (6) se aprovam ou não o pacote, provavelmente o maior acordo de remuneração para um CEO já feito, o qual críticos têm classificado como excessivo.
A Omnia, do Patria Investimentos, está participando do desenvolvimento do que será o maior data center para um único cliente no Brasil, um projeto no Porto de Pecém (CE) de mais de R$ 50 bilhões em investimentos em parceria com a geradora de energia renovável Casa dos Ventos, disseram as empresas à Reuters nesta segunda-feira (3).
O anúncio do envolvimento da plataforma do Patria no mega projeto, que deverá ter a ByteDance, dona do TikTok, como cliente, ocorre em meio à obtenção de mais uma aprovação fundamental para que o projeto saia do papel, com suas obras começando ainda em 2025.
A companhia de logística rodoviária Tegma (TGMA3) teve lucro líquido de cerca de R$ 80 milhões no terceiro trimestre, queda de 5,4% sobre um ano antes, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (3).
A empresa ainda afirmou no balanço que deve ser negativamente impactada no quarto trimestre pela parada de produção da Toyota no Brasil entre o final de setembro e esta segunda-feira, depois que uma fábrica de motores do grupo japonês foi destruída por uma tempestade no interior de São Paulo em setembro.
A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) teve lucro líquido ajustado de R$ 80,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 49,6% sobre o desempenho de um ano antes, com expansão de mais de 30% no desempenho operacional.
A empresa apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 260,1 milhões no terceiro trimestre, salto de 36,4% na comparação o mesmo período de 2024. No período, a margem passou de 5,4% para 6,3%.
A companhia de saneamento Sabesp (SBSP3) anunciou nesta segunda-feira (3) meta de corte de suas emissões de gases causadores de efeito estufa em 15% até 2035 com base nos dados da empresa do ano passado.
A empresa afirmou que a meta envolve os escopos 1 (emissões da própria empresa), 2 (emissões indiretas) e 3 (da cadeia de valor) e foram definidas em um momento em que a empresa também se comprometeu a investir R$ 70 bilhões para universalizar serviços de água e esgoto no estado de São Paulo até 2029.
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