Resumo: O Ibovespa (IBOV) engatou a 11º alta consecutiva e o oitavo recorde seguido com retomada do apetite ao risco no exterior, balanços corporativos e à espera da decisão sobre os juros do Banco Central.
Nesta quarta-feira (5), o principal índice da bolsa brasileira ganhou quase 3 mil pontos na sessão e terminou as negociações com alta de 1,72%, aos 153.294,44 pontos, no maior nível nominal histórico. O recorde anterior era da sessão anterior, quando encerrou o dia aos 150.704,20 pontos.
O Ibovespa também renovou o recorde intradia ao atingir os 153.583,19 pontos no início da tarde.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,3614, com queda de 0,69%.
Por aqui, os investidores dividiram as atenções entre balanços corporativos e apreciação de pautas fiscais no Senado.
No exterior, o mercado repercutiu o relatório ADP, do setor privado, que mostrou a abertura de emprego nos Estados Unidos maior do que a esperada para outubro. Dados de atividade econômica também vieram acima das projeções.
Ainda nos EUA, o maior ‘shutdown’ da história do país e a vitória de democratas em três Estados norte-americanos ficaram no radar.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais e cria uma taxação mínima para pessoas de renda mais alta.
Aprovado de maneira unânime em votação simbólica, e sem mudanças em relação à versão produzida em outubro pela Câmara, o projeto segue direto para sanção presidencial.
A Vibra (VBBR3) teve um lucro líquido de R$ 407 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 90,3% frente ao mesmo período do ano passado. No documento, o CEO, Ernesto Pousada, também falou sobre a operação Carbono Oculto, que atingiu postos de combustíveis ligados ao crime organizado.
Em grande parte, o pior desempenho da empresa se deu pelo resultado financeiro. Entre julho e setembro de 2024, a companhia de energia registrou uma receita de R$ 131 milhões nesta parte do balanço e, neste ano, houve um prejuízo de R$ 647 milhões.
A petroleira Brava Energia (BRAV3) registrou lucro líquido de R$ 120,7 milhões no terceiro trimestre, queda de 75,8% ante o mesmo período do ano passado, informou a empresa nesta quarta-feira (5).
O resultado foi impactado, principalmente, pela despesa financeira relacionada à antecipação dos recebíveis atrelados ao financiamento da companhia ao projeto de adaptação do FPSO Atlanta, sendo um efeito de natureza exclusivamente contábil, sem impacto caixa, disse a Brava.
A Axia Energia (AXIA3), antiga Eletrobras, reportou lucro líquido IFRS ajustado de R$ 2,18 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impactado, principalmente, pela ausência do efeito positivo da revisão tarifária periódica de 2023, que impulsionou os números de 2024.
O Ebitda IFRS ajustado totalizou R$ 5,89 bilhões, queda de 50,8% na comparação anual. Segundo a companhia, o resultado reflete o reconhecimento de R$ 303 milhões em remensuração regulatória no trimestre, contra R$ 6,13 bilhões no 3T24, quando o impacto da revisão tarifária elevou significativamente os ganhos.
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, pela terceira reunião consecutiva, manter a taxa Selic em 15% ao ano — o maior patamar em quase duas décadas.
Com isso, os juros básicos da economia brasileira seguem inalterados ao menos pelos próximos 45 dias. Nos dias oito e nove de dezembro, os diretores do Banco Central (BC) se reunirão novamente para um novo veredito.
A Engie Brasil (EGIE3) teve um lucro líquido de R$ 738 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 9,8% na comparação com o mesmo número do ano passado.
Em grande parte, o avanço acompanhou a receita líquida, que cresceu 31,8% na mesma comparação, para R$ 3,3 bilhões.
Se você estava no grupo dos otimistas que apostavam em um corte de juros ainda este ano, melhor “tirar o cavalinho da chuva”. O Comitê de Política Monetária (Copom) seguiu o plano, manteve a taxa Selic estável em 15% ao ano e já avisou que o patamar vai continuar alto pelos próximos meses.
O comunicado do Banco Central destaca que os riscos para a inflação seguem mais elevados do que o usual e que, para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, “exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado”.
A Axia Energia (AXIA3), antiga Eletrobras, aprovou nesta quarta-feira (5) o pagamento de R$ 4,3 bilhões em dividendos intermediários, utilizando parte do saldo da reserva estatutária prevista no artigo 56, II, de seu estatuto social, conforme posição de 30 de setembro de 2025.
Com esse novo repasse, o total distribuído aos acionistas em 2025 atingirá R$ 8,3 bilhões, considerando os valores já pagos em janeiro e agosto, disse a companhia. O pagamento será realizado em 19 de dezembro de 2025.
A Selic continuará em 15% ao ano, segundo decisão divulgada há pouco pelo Comitê de Política Monetária (Copom), e os investidores podem seguir apostando na renda fixa para aproveitar a onda de juros altos, segundo a XP.
As analistas do banco, Camilla Dolle e Mayara Rodrigues, destacam que o Banco Central não deve realizar reajustes na taxa básica de juros em 2025, e que o ciclo de cortes em 2026 será moderado. Com isso, não são esperados movimentos relevantes na curva de juros após a reunião desta quarta-feira (5).
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano nesta quarta-feira (5), no maior nível da taxa básica de juros desde meados de 2006. Essa foi a terceira manutenção consecutiva e em linha com o esperado pelo mercado.
Na última atualização, com data de referência de ontem (4), o contrato de Opções de Copom da B3 apontava a chance de 97,60% de o Banco Central (BC) manter os juros inalterados.
O Ibovespa futuro para dezembro (WINZ25), ou mini-índice, subiu 1,90%, aos 155.880 pontos, nesta quarta-feira (5).
Mais cedo, a análise técnica do BTG Pactual já havia mencionado que o ativo segue com tendência de alta bem estruturada no curto prazo.
A Lavvi Empreendimentos Imobiliários (LAVV3) comunicou a aprovação da distribuição de R$ 124,7 milhões em dividendos intercalares e adicionais, conforme decisão do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que será realizada até 30 de abril de 2026.
O valor equivale a R$ 0,64 por ação ordinária da companhia, desconsideradas as ações em tesouraria. Do total, R$ 24,7 milhões correspondem a dividendos intercalares e R$ 100 milhões a dividendos adicionais, ambos com base nas demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2025.
O Banco Central manteve a taxa básica de juros (Selic) em 15%, como amplamente esperado pelo mercado.
Mesmo que a decisão tenha ficado dentro das expectativas, investidores se perguntam se é hora de continuar na calmaria da renda fixa ou se ainda é possível pegar o bonde da Bolsa, em meio aos recordes do Ibovespa.
Já a ponta negativa foi liderada por CSN (CSNA3), também em reação ao balanço do 3T25. Yduqs (YDUQ3) figurou entre as maiores quedas com o rebaixamento das ações de neutra para venda pelo Morgan Stanley.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quarta-feira (5):
> CSN (CSAN3): -4,60%, a R$ 8,71
> Yduqs (YDUQ3): -2,37%, a R$ 13,60
> Motiva (MOTV3): -1,35%, a R$ 16,03
> Raízen (RAIZ4): -1,09%, a R$ 0,91
> Suzano (SUZB3): -1,03%, a R$ 48,90
Entre as companhias listadas no Ibovespa (IBOV), as ações da Vamos (VAMO3) engatou ganhos pela segunda sessão consecutiva e liderou a ponta positiva do índice na expectativa dos resultados do terceiro trimestre (3T25). A companhia divulga os números na próxima terça-feira (11).
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira (5):
> Vamos (VAMO3): +8,66%, a R$ 3,64
> C&A (CEAB3): +8,51%, a R$ 17,34
> Assaí (ASAI3): +5,54%, a R$ 8,95
> Auren (AURE3): +4,41%, a R$ 11,60
> Magazine Luiza (MGLU3): +4,30%, a R$ 8,74
O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic estável em 15% ao ano na reunião desta quarta-feira (5). Trata-se da terceira reunião seguida de manutenção nos juros.
A decisão unânime já era esperada pelo mercado, que agora busca calibrar as apostas sobre o ritmo e o momento da futura redução dos juros.
A Minerva Foods (BEEF3) viu seu lucro líquido crescer 27,6% no terceiro trimestre de 2025 (3T25), para R$ 120 milhões, na comparação com o 2T25
Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um forte incremento de 82,5% na receita líquida, que saiu de R$ 8,501 bilhões para R$ 15,512 bilhões. O Ebitda cresceu 70,8%, para R$ 1,388 bilhão.
O Ibovespa (IBOV) engatou a 11º alta consecutiva e o oitavo recorde seguido com retomada do apetite ao risco no exterior, balanços corporativos e à espera da decisão sobre os juros do Banco Central.
Nesta quarta-feira (5), o principal índice da bolsa brasileira ganhou quase 3 mil pontos na sessão e terminou as negociações com alta de 1,72%, aos 153.294,44 pontos, no maior nível nominal histórico. O recorde anterior era da sessão anterior, quando encerrou o dia aos 150.704,20 pontos.
O Ibovespa fechou a quarta-feira (05) em alta de 1,60%, aos 153.177,23 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Na expectativa pela decisão sobre juros no Brasil, o dólar perdeu força, em dia de forte volatilidade. Dados de atividade econômica e a paralisação da máquina pública norte-americana também movimentaram a sessão.
Nesta quarta-feira (5), o dólar à vista (USDBRL) encerrou a sessão a R$ 5,3614, com queda de 0,69%. Pela manhã, a divisa chegou a bater R$ 5,40 com dados nos EUA.
Os preços do petróleo encerraram a sessão em queda nesta quarta-feira (5), estendendo as perdas da véspera, com aumento nos estoques da commodity nos Estados Unidos. As preocupações com excesso de oferta após a decisão da Opep+.
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 5,202 milhões de barris, a 421,168 milhões de barris na semana passada, segundo dados do Departamento de Energia (DoE) do país divulgados hoje (5) pela manhã. Os analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 100 mil barris.
Os contratos mais líquidos do Brent, com vencimento em janeiro, fecharam com baixa de 1,43%, a US$ 63,52 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Já os contratos do WTI, com vencimento em dezembro, caíram 1,59%, a US$ 59,60 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.
Um aumento nos casos mortais de gripe aviária na Europa fez com que mais países confinassem milhões de aves em ambientes fechados para protegê-las de aves selvagens infectadas, sendo a Irlanda o último país a tomar medidas na quarta-feira (5).
A gripe aviária altamente patogênica, comumente chamada de gripe aviária, tem preocupado o setor avícola e os governos desde que causou a morte de centenas de milhões de aves nos últimos anos e se espalhou para as vacas leiteiras nos EUA, interrompendo o fornecimento, aumentando os preços dos alimentos e representando um risco de transmissão humana.
A CSN (CSNA3) está em estágio avançado para a criação de uma empresa que concentrará os ativos de infraestrutura do grupo e espera conseguir concluir o processo em meados de 2026, disse o diretor financeiro, Antonio Marco Rabello, nesta quarta-feira (5).
“O grupo tem sete ativos que vão migrar para essa operação”, disse Rabello em conferência com analistas após a publicação, na noite da véspera, dos resultados do terceiro trimestre. O movimento, segundo ele, vai trazer liquidez adicional para o grupo.
O Santander realizou apenas um ajuste em sua carteira recomendada mensal de ações, composta por onze nomes. Para novembro, Lojas Renner (LREN3) deixa o portfólio e no lugar entra RD Saúde (RADL3).
Embora a equipe de analistas do banco siga com boas perspectivas a médio e longo prazo para Lojas Renner, a avaliação é de que RD Saúde oferece uma melhor combinação de momentum operacional e proteção contra uma desaceleração no varejo brasileiro.
O CEO da Prio (PRIO3), Roberto Monteiro, afirmou nesta quarta-feira (5) em teleconferência de resultados que, no momento, não há nenhum investimento — no Brasil ou no exterior — que ofereça retorno superior ao potencial do próprio papel da companhia.
“É uma questão de timing. Assim que a curva de alavancagem começar a cair, pretendemos voltar ao mercado para recomprar ações”, disse o executivo. “Temos caixa suficiente para fazer isso com conforto, mas é importante iniciar esse movimento apenas quando o indicador estiver em queda.”
A Empiricus Research divulgou sua carteira recomendada de ações internacionais, também chamadas de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), para o mês de novembro. A casa realizou duas trocas de ativos.
Saem de cena as ações de Alibaba (BABA34) e Coinbase (C2OI34) para dar lugar a Baidu (BIDU34) e Oracle (ORCL34). Além disso, o analista Enzo Pacheco, que assina o relatório, elevou a exposição em AT&T (ATTB34), que passou de 10% para 15% da carteira.
Na expectativa pelos resultados do terceiro trimestre (3T25), o Bank of America (BofA) elevou “duplamente” as ações da Dasa (DASA3) de venda para compra nesta quarta-feira (5).
O banco também aumentou o preço-alvo de R$ 1,40 para R$ 3,00 nos próximos 12 meses — o que representa um potencial de valorização de 88,7% sobre o preço de fechamento anterior.
A Embraer (EMBJ3) está estudando novos produtos que poderiam impulsionar o crescimento de longo prazo, mas precisam ser considerados à luz das finanças da empresa, disse o presidente-executivo da fabricante brasileira de aeronaves, Francisco Gomes Neto, em entrevista à Reuters.
Nos últimos anos, a empresa tem sido frequentemente associada ao desenvolvimento potencial de aeronaves comerciais maiores para competir diretamente com a Boeing e a Airbus, mas Gomes Neto observou que também há demanda por jatos executivos maiores.
O Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), do México, surgiu como o principal proponente para comprar o portfólio de aeroportos da Motiva (MOTV3), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento das negociações.
A Motiva, anteriormente conhecida como CCR, disse em maio que havia iniciado o processo de venda dos terminais em uma mudança de estratégia para se concentrar em seu negócio principal de concessões de rodovias.
O mundo deve ficar atento a três possíveis bolhas nos mercados financeiros, incluindo a inteligência artificial, disse o presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (5), em comentários feitos em meio a quedas acentuadas nas ações globais de tecnologia.
Corretores e analistas afirmam que as quedas são motivo de cautela, mas não de pânico, conforme os mercados vêm atingindo níveis recordes e algumas precificações parecem exageradas.
O BB Investimentos promoveu duas trocas na sua carteira com dez small caps para o mês de novembro.
As ações da 3tentos (TTEN3) e da Cury (CURY3) deram lugar para as do Banrisul (BRSR6)
e da Log (LOGG3).
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 1,34%, aos 152.727,90 pontos, nesta quarta-feira (05).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 2,00%, cotada a R$ 65,91. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 1,49%, a R$ 30,70, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,45%, a R$ 39,78.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá um novo encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na próxima semana, no Canadá, às margens de uma reunião ministerial do G7.
“As negociações continuam, seguem, têm havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. E eu estarei na próxima semana em uma reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele”, afirmou Vieira em Belém, onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência climática das Nações Unidas COP30.
A decisão da China de suspender tarifas retaliatórias sobre as importações dos Estados Unidos de produtos agrícolas é vista como positiva para a melhora nas relações comerciais entre Trump e Xi Jinping, mas as tarifas de 13% para soja americana ainda representam limitações práticas.
De acordo com Luiz Fernando Gutierrez, coordenador de inteligência de mercado da Hedgepoint Global Markets, a soja brasileira, negociada a US$ 440 por tonelada contra US$ 450 dos EUA mantém a vantagem competitiva para o produto do Brasil.
Negociadas fora do Ibovespa, as ações da Odontoprev (ODPV3) recuam forte nesta quarta-feira (5) e figuram entre as maiores quedas da Bolsa.
Por volta das 13h30 (horário de Brasília), os papéis caíam cerca de 9%, negociados a R$ 11,67. Acompanhe o tempo real.
A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira (5) não deve trazer grandes surpresas. Segundo Andrea Damico, economista-chefe da consultoria Buysidebrazil, o Banco Central (BC) vai manter a Selic no patamar de 15% ao ano.
O Itaú (ITUB4) surpreende pela capacidade de não causar surpresas. Em mais um trimestre redondo, o banco bateu as expectativas de analistas com lucro de quase R$ 12 bilhões, seu recorde histórico.
Na bolsa, investidores aproveitaram o momento para realizar parte do lucro, já que a ação dispara 42% no ano e renova máximas históricas. Por volta das 13h, o papel recuava 1,08%.
O Bank of America (BofA) elevou duplamente as ações da Dasa (DASA3) de venda para compra e atualizou o preço-alvo para R$ 3 — o que representa um potencial de valorização de 88,7% sobre o preço de fechamento de ontem (4).
Em reação, as ações disparam na B3. Às 13h08, DASA3 subia 10,06%, a R$ 1,75.
“Após a conclusão da primeira fase do processo de reestruturação da Dasa (joint venture de hospitais com a Amil), a administração está totalmente focada na melhoria operacional dos laboratórios – expansão de margem, geração de caixa e redução da alavancagem”, escreveram os analistas.
O banco ainda considera que o processo de desalavancagem deve acelerar no terceiro trimestre. A companhia divulga o balanço na próxima semana, em 13 de novembro.
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, concede desconto aos que recebem até R$ 7.350 e cria uma taxação mínima para pessoas de renda mais alta.
O texto aprovado, fruto de relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL), não traz alterações de mérito em relação à versão aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro.
O projeto segue agora para o plenário do Senado, com possibilidade de votação ainda nesta quarta. Se for mantido sem alterações, será enviado direto para sanção presidencial, sem necessidade de nova análise pelos deputados.
— Com informações de Reuters
A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou em outubro em meio a um sólido aumento no volume de novos pedidos, mas o nível fraco de emprego aponta para condições de mercado de trabalho frágeis diante da incerteza econômica decorrente das tarifas sobre as importações.
O Instituto de Gestão de Fornecimento informou que seu índice de gerentes de compras não manufatureiro subiu de 50,0 em setembro para 52,4 no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 50,8. O setor de serviços é responsável por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA.
Pelo seu valor nominal, o PMI sugeriria uma atividade econômica sólida no início do quarto trimestre. Mas a mais longa paralisação do governo na história causou um apagão de dados econômicos oficiais, afetando a visão econômica.
— Com informações de Reuters
Analistas do mercado financeiro mantêm o otimismo em relação à Prio (PRIO3), recomendando a compra do papel, mesmo após resultados em linha com o esperado no terceiro trimestre de 2025. A avaliação positiva reflete a expectativa por catalisadores como redução de custos e geração de caixa nos próximos anos.
Por volta das 13h desta quarta-feira (5), os papéis da companhia subiam R$ 37,33, 1,58%, em linha com outras empresas do setor na bolsa – e com o Ibovespa -, apesar da baixa do petróleo no mercado internacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino decidiu suspender o andamento em todas as instâncias administrativas e da Justiça de ações e procedimentos que debatiam direta e indiretamente a legalidade da Moratória da Soja até que haja um julgamento definitivo do assunto pela Corte.
A decisão sobre o pacto do setor privado que visa evitar novos desmatamentos na floresta amazônica afeta inclusive as discussões do assunto que tramitam perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
As ações da C&A (CEAB3) operam entre os destaques positivos do Ibovespa (IBOV) no pregão desta quarta-feira (5), com uma recepção positiva aos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano, divulgados na véspera.
Por volta de 12h30 (horário de Brasília), as ações da C&A saltavam 8,26%, a R$ 17,30. Acompanhe o tempo real.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino decidiu suspender o andamento em todas as instâncias da Justiça e administrativas de ações e procedimentos que debatiam direta e indiretamente a legalidade da Moratória da Soja até que haja um julgamento definitivo do assunto pela Corte.
A decisão afeta inclusive as discussões do assunto que tramitam perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“Após o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a situação dos procedimentos suspensos por força desta decisão será examinada”, determinou o magistrado.
A decisão foi tomada após um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) em uma ação que discute aspectos da Moratória da Soja de uma lei estadual do Mato Grosso.
A Bunge Global superou as estimativas de Wall Street para o lucro ajustado do terceiro trimestre, ao divulgar resultados nesta quarta-feira, já que o fechamento de sua aquisição da Viterra no início do trimestre impulsionou os volumes, enquanto as margens de processamento de sementes oleaginosas melhoraram.
As fortes exportações de soja da América do Sul impulsionaram os resultados do segmento de processamento de soja e refino da Bunge, depois de colheitas abundantes na Argentina e no Brasil. No período, a China, principal importador de soja, evitou os suprimentos dos Estados Unidos devido às crescentes tensões comerciais.
Uma operação integrada do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás com a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu do Paraná apreendeu 32 toneladas de agrotóxicos contrabandeados no último domingo (2).
Segundo a PM de Goiás, os produtos vinham do Paraguai e da China e tinham como destino o estado goiano. A ação, resultado do trabalho de inteligência policial, flagrou o grupo descarregando as cargas suspeitas em um galpão em Edéia (GO).
O BTG Pactual e a XP Investimentos reiteraram recomendação de compra para as ações da Iguatemi (IGTI11) após a companhia reportar lucro líquido de R$ 120,9 milhões no terceiro trimestre (3T25), alta de 19,5% sobre o mesmo período de 2024.
O banco tem preço-alvo de R$ 25 para a empresa, enquanto a corretora mira os R$ 32. Por volta das 11h40 (horário de Brasília), os papéis avançavam 1,45% na B3, a R$ 25,17. Acompanhe o tempo real.
O Itaú (ITUB4) não cansa de bater recordes — seja na bolsa, renovando máximas históricas e ultrapassando a Petrobras (PETR4) em valor de mercado, seja na planilha, com lucros cada vez maiores.
Na noite da última quarta-feira, o banco divulgou lucro de quase R$ 12 bilhões, o maior da sua história. Caberiam um Santander (SANB11), que lucrou R$ 4 bilhões, e um Bradesco (BBDC4), com lucro de R$ 6 bilhões, nessa conta — ainda sobrariam R$ 2 bilhões de folga.
As bolsas de Wall Street operam em alta.
O setor privado dos Estados Unidos criou 42 mil vagas de emprego em outubro, com ajustes sazonais, de acordo com a pesquisa ADP.
O resultado veio acima do esperado pelos analistas, de abertura de 38 mil postos de trabalho para o mês.
O ADP também revisou o resultado de setembro, de corte de 32 mil para 29 mil empregos no mês.
Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as eleições da noite anterior não foram boas para os republicanos e atribuiu os resultados, em parte, à paralisação do governo, que, segundo ele, não prejudicou os democratas da maneira que ele esperava.
Confira o desempenho de Wall Street agora:
> Dow Jones: +0,36%, aos 47.252,60 pontos;
> S&P 500: +0,24%, aos 6.787,89 pontos;
> Nasdaq: +0,37%, aos 23.435,12 pontos.
O GPA (PCAR3), que controla a rede de supermercados Pão de Açúcar, vai cortar custos, despesas e investimentos no ano que vem. A varejista tem um plano que prevê a redução do investimento para entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões, anunciou a empresa nesta quarta-feira.
Nos 12 meses encerrados em 30 de setembro o investimento da empresa somou R$ 693 milhões.
O Ibovespa (IBOV) renova a máxima histórica intradia nesta quarta-feira (5) pela oitava sessão consecutiva.
Próximo do fechamento, o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 153.583,19 pontos, com avanço de 1,91%. O último recorde intradia foi registrado no dia anterior, quando o índice atingiu os 150.877,55 pontos.
O CEO do Itaú (ITUB4) refutou a ideia de que os bancos gostam de juros altos. Na última terça-feira, o ministro Fernando Haddad soltou o verbo contra a Selic, hoje em 15%, o maior patamar em décadas — e sobrou até para o setor.
“Eles vão ter que cair. Por mais pressão que os bancos façam sobre o Banco Central para não baixar juros, elas vão ter que cair. Não tem como sustentar 15% de juros reais”, disse o ministro.
O setor privado dos Estados Unidos criou 42 mil vagas de emprego em outubro, com ajustes sazonais, de acordo com a pesquisa ADP.
O resultado veio acima do esperado pelos analistas, de abertura de 38 mil postos de trabalho para o mês.
O ADP também revisou o resultado de setembro, de corte de 32 mil para 29 mil empregos no mês.
O dado oficial de empregos e referência para o Federal Reserve (Fed) é o payroll, que engloba os dados dos setores privado e público, mas a divulgação está paralisada por conta do ‘shutdown’.
O Ibovespa opera em alta de -0,12%, aos 150.707,41 pontos, nesta quarta-feira (05) logo após a abertura dos negócios da B3.
Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da UE (União Europeia) chegaram a um acordo sobre a meta para as mudanças climáticas para 2040 na madrugada desta quarta-feira, após diluírem o objetivo em negociações de última hora, enquanto corriam para fechar o acordo antes da cúpula COP30 da ONU no Brasil.
Após as negociações, que se prolongaram até tarde na terça-feira, os ministros europeus aprovaram em votação pública um compromisso para reduzir as emissões em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990, mas com flexibilidades para enfraquecer esse objetivo.
O balanço do terceiro trimestre de 2025 do Itaú (ITUB4), a compra de mais uma fatia da Usiminas (USIM5) pela Ternium e as atualizações do Chapter 11 da Azul (AZUL4) são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (5).
O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 11,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 11% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (4).
O Ibovespa (IBOV) inicia a sessão desta quarta-feira (5) em alta, no nível recorde dos 15 mil pontos, enquanto os investidores operam em compasso de espera pela decisão dos juros.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha baixa de 0,25%, aos 150.334,35 pontos.
O Ibovespa futuro (WINZ25) renovou sua máxima histórica no último pregão (4), atingindo 153.250 pontos, mas perdeu força ao longo do dia e encerrou o pregão próximo da estabilidade, com leve alta de 0,03%, aos 153.050 pontos
Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada nesta quarta-feira (5), a tendência de alta permanece bem estruturada no curto prazo.
A Petrobras (PETR4) disse nesta quarta-feira (5) que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a um recurso da companhia em ação em que litiga com a Paragon Offshore Nederland B.V., ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás.
Em comunicado ao mercado, a estatal afirmou que a decisão do STJ anula o acórdão recorrido e determina a realização de novo julgamento, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).
O valor estimado da ação é de R$ 2,9 bilhões, dos quais R$ 154 milhões encontram-se provisionados, acrescentou a Petrobras.
*Com Reuters
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL54) informou ao mercado que foi aprovada a incorporação da companhia e da Gol Investment Brasil (GIB) pela Gol Linhas Aéreas (GLA), em Assembleia Geral Extraordinária e em Assembleia Geral Especial de Preferencialistas da Companhia, marcando mais um passo no plano de fechar capital.
A reorganização societária da companhia foi anunciada em meados de outubro. Para a concretização da decisão, a Gol Investment Brasil deverá laçar uma oferta pública de ações (OPA), ainda sem preço por ação definido, uma vez que depende de um laudo de avaliação.
A Planner atualizou sua carteira recomendada de dividendos para o mês de novembro. Deixam o portfólio BrasilAgro (AGRO3), CSU Digital (CSUD3) e Santander (SANB11) para dar lugar a Bradespar (BRAP4), Caixa Seguridade (CXSE3) e Ferbasa (FESA4).
Seguem na seleção os papéis da Alpargatas (ALPA4)e ISA Energia (ISAE4).
A Serena Energia (SRNA3) anunciou nesta quarta-feira (5) que a Ventos Alísios Participações Societárias adquiriu 403 milhões de ações ordinárias da companhia, correspondentes a 64,8% do capital social.
A operação decorre do leilão realizado no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) para fechamento de capital e saída da Serena do segmento Novo Mercado da B3, conforme fato relevante.
Mais uma vez, a Pague Menos (PGMN3) divulgou números “sólidos” no terceiro trimestre (3T25). Além de reportar um crescimento de 50% no lucro líquido, na casa dos R$ 80 milhões, os analistas destacaram o aumento “relevante” da receita bruta, das vendas nas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) e o ganho de market share.
No período entre julho a setembro, a receita bruta da Pague Menos subiu 18% na comparação anual, para R$ 4,145 milhões.
A Suzano (SUZB3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quarta-feira (5).
As ações da companhia fecharam a última sessão (4) cotadas a R$ 49,41. Com alvo em R$ 50,26, o potencial de ganho é de 1,47%.
O fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), um dos mais conhecidos entre os investidores, aprovou a realização de sua 14ª emissão com o objetivo de captar R$ 500 milhões, mostra fato relevante divulgado ao mercado.
Ao todo, serão emitidas 56,24 milhões de novas cotas, com preço unitário de R$ 8,89 cada, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03, o que eleva o valor total de subscrição para R$ 8,92.
A Azul (AZUL4), em atualização sobre seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), informou ao mercado aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York para a sua declaração de divulgação (Disclosure Statement), etapa que permite início da solicitação de votos dos credores para o seu plano de reorganização.
O tribunal também aprovou o chamado “Backstop Commitment Agreement“, que garante o compromisso de determinadas partes em aportar US$ 650 milhões para apoiar a capitalização prevista no plano, dando apoio financeiro par a companhia aérea.
O conselho de administração da CSN Mineração (CMIN3) aprovou a distribuição de R$ 903,2 milhões em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas, como antecipação do dividendo mínimo obrigatório, mostra comunicado enviado ao mercado na noite de terça-feira (4).
O montante está dividido em R$ 424,2 milhões em dividendos, correspondendo a R$ 0,0780931987417 por ação, e R$ 479 milhões em juros sobre o capital próprio, equivalente a R$ 0,0881804257401 por ação.
A JHSF Participações (JHSF3) anunciou nesta quarta-feira (5) que firmou um acordo com o Ministério Público de Porto Feliz (SP) para encerrar uma ação civil pública que discutia os impactos ambientais dos empreendimentos da companhia na região.
Segundo o comunicado, o entendimento garante a manutenção de todas as licenças já concedidas e a continuidade dos processos de licenciamento em andamento, eliminando um ponto de incerteza jurídica para os projetos da empresa no município.
A China suspenderá tarifas retaliatórias sobre as importações dos Estados Unidos após a reunião da semana passada entre seus dois líderes, incluindo taxas sobre produtos agrícolas, confirmou Pequim nesta quarta-feira, mas as importações de soja dos EUA ainda enfrentarão uma tarifa de 13%.
A comissão de tarifas do Conselho de Estado anunciou que removerá as tarifas de até 15% impostas a determinados produtos agrícolas dos EUA a partir de 10 de novembro, mantendo as taxas de 10% adotadas em resposta às tarifas do “Dia da Libertação” do presidente norte-americano, Donald Trump.
As ações da China fecharam em alta nesta quarta-feira, após uma sessão volátil, com ganhos nas ações fotovoltaicas e de novas energias compensando o nervosismo após uma acentuada queda em Wall Street no dia anterior.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,23%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,19%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,07%.
O avanço foi liderado pelas ações fotovoltaicas, com o subíndice que acompanha o setor subindo 4,31%. Enquanto isso, o índice CSI New Energy saltou 3,24%.
Alguns operadores afirmaram que o otimismo também foi impulsionado após Pequim confirmar que a China suspenderá as tarifas retaliatórias sobre as importações dos EUA após a reunião dos dois líderes na semana passada, incluindo a suspensão das tarifas sobre produtos agrícolas, mas as importações de soja dos EUA ainda enfrentarão uma tarifa de 13%.
*Informações da Reuters
A economia da zona do euro expandiu em outubro no ritmo mais rápido desde maio de 2023, saindo do padrão de crescimento moderado observado no início deste ano, com a aceleração da atividade do setor de serviços e a melhoria das condições de demanda, segundo uma pesquisa.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto do HCOB para a zona do euro , compilado pela S&P Global, subiu de 51,2 em setembro para 52,5 em outubro, marcando o décimo mês consecutivo de crescimento e atingindo seu nível mais alto em 29 meses. Leituras acima de 50,0 indicam crescimento da atividade.
Os volumes de novos negócios expandiram pelo ritmo mais acentuado em dois anos e meio, impulsionados inteiramente pelo setor de serviços, enquanto os pedidos do setor industrial estagnaram. O índice composto de novos pedidos saltou de 50,6 para 52,1.
O PMI de serviços subiu para 53,0 em outubro, de 51,3 em setembro, atingindo um pico recorde de 17 meses.
*Informações da Reuters
A atividade de serviços da China expandiu em outubro, mas no seu ritmo mais lento em três meses, já que um declínio nas encomendas do exterior compensou o impulso da melhora na demanda doméstica, mostrou uma pesquisa privada divulgada nesta quarta-feira.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da RatingDog China, compilado pela S&P Global, caiu de 52,9 em setembro para 52,6 em outubro, permanecendo acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.
Isso contrastou ligeiramente com o PMI oficial do governo divulgado na segunda-feira, que subiu de 50,1 em setembro para 50,2.
A pesquisa mostrou que o crescimento no setor de serviços foi impulsionado pela expansão mais rápida dos novos negócios, enquanto que os novos negócios de exportação contraíram pela primeira vez em quatro meses, com os entrevistados da pesquisa citando as incertezas do comércio global.
O PMI Composto caiu de 52,5 para 51,8 em outubro, refletindo um crescimento mais fraco da produção nos setores industrial e de serviços.
*Informações da Reuters
O bitcoin (BTC) é negociado em uma faixa próxima dos US$ 101 mil na manhã desta quarta-feira (5), acumulando queda de quase 10% nos últimos sete dias.
O mercado global de criptomoedas também acumula quedas bastante significativas nos últimos dias, com desvalorizações que se aproximam dos 20% na semana após a piora do sentimento dos investidores sobre os ativos de risco
O fundo imobiliário Patria Log (HGLG11) concluiu a aquisição de 50% de dois galpões logísticos localizados em Cariacica, no estado do Espírito Santo, por R$ 207,8 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado.
A operação marca a etapa final da transação anunciada anteriormente, que inclui também a construção de dois novos módulos: um no modelo built-to-suit, isto é, sob medida para um locatário específico, e outro especulativo, com entrega prevista ainda para 2025.
Todo mundo já sabe o resultado do evento mais aguardado do dia: o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a Selic em 15% ao ano na reunião desta quarta-feira (5).
O foco, agora, está nos próximos passos do Banco Central. Os mais otimistas acreditam que o ciclo de cortes pode começar em dezembro, enquanto a maioria dos analistas projeta o início apenas em janeiro. Já os mais cautelosos apostam que o afrouxamento monetário só virá em março de 2026.
A partir desta semana, a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 (3T25) conta com a divulgação de resultados de grandes nomes do varejo discricionário. O Safra espera que o setor entregue resultados mistos, em meio aos ventos contrários para o setor e um cenário macroeconômico sob o impacto da Selic em 15%.
Na avaliação do banco, o crescimento das vendas entre os nomes de consumo discricionário (não essencial) deve ser misto, com alguns tendo bom desempenho, enquanto outros devem ficar para trás.
Nesta quarta-feira (5), o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir o futuro dos juros no Brasil. A decisão deste mês já é esperada: o Banco Central deve manter a Selic no patamar de 15% ao ano. Para a XP, esse cenário deve se manter por mais tempo do que o inicialmente previsto.
Segundo o banco, o tom do comunicado do Copom deve ser um pouco menos hawkish que o anterior, mas ainda assim vir acompanhado de ressalvas, indicando que o trabalho está longe de ser concluído. “Acreditamos que o Comitê reforçará a necessidade de manter a taxa Selic no nível atual por um ‘período bastante prolongado'”, afirma em relatório.
O terceiro trimestre de 2025 (3T25) será marcado por resultados distintos para as principais teses agrícolas da bolsa brasileira.
O Itaú BBA projeta uma margem sequencial pior para a 3tentos (TTEN3), sua top pick do agronegócio, devido à queda nos preços do farelo de soja. Apesar disso, as posições de hedge da empresa em níveis mais favoráveis podem resultar em resultados resilientes.
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