Ibovespa Vale (VALE3), Axia (Axia3) e outros 11 papéis recomendados pela Monte Bravo para investir em setembro
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Para setembro, a Monte Bravo zerou as posições em Aura Minerals (AURA33), Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), que somavam 17,5% de sua carteira recomendada.
As mudanças abriram espaço para a inclusão da IVVB11, um ETF que replica o índice S&P 500. Além disso, houve aumento de peso nas ações de Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34), que passaram de 5% para 7,5% cada.
A saída de AURA33 ocorreu após uma análise do cenário geopolítico e da alta das taxas de juros reais nos Estados Unidos, que pressionaram o preço do ouro, principal ativo da mineradora. A Monte Bravo destacou que a relação risco-retorno da posição piorou, justificando a zeragem da alocação, mesmo ciente da perda do hedge em um momento próximo às eleições.
Em relação à NVDC34 e GOGL34, a corretora optou por zerar as posições após a redução do potencial de valorização, dado o desempenho positivo recente dos papéis e a preferência por uma exposição mais diversificada ao mercado norte-americano. Para isso, foi incluído o IVVB11, que mantém a exposição ao mercado dos EUA, mas com menor risco específico.
O aumento nas posições de VALE3, SUZB3 e MELI34 reflete o conforto da equipe de análise com as teses dessas empresas, que possuem receita ou preço atrelados ao dólar, beneficiando-se do cenário cambial atual.
As ações recomendadas pela Monte Bravo para setembro
A carteira é subdivida em três categorias:
- Carteira Estrutural (67,50%): Empresas consolidadas com histórico de bons resultados e geração de valor no longo prazo.
- Carteira Momento (15%): Ações com tendência de alta no curto prazo e bom desempenho recente.
- Oportunidades da Bolsa (17,50%): Teses de turnaround, ativos descontados ou com gatilhos de valorização no curto/médio prazo.
| Estratégia | Ticker | Empresa | Peso |
| Estrutural | ITSA4 | Itaúsa | 7,50% |
| Estrutural | SUZB3 | Suzano | 7,50% |
| Estrutural | VALE3 | Vale | 7,50% |
| Estrutural | RDOR3 | Rede D’Or | 7,50% |
| Estrutural | SBSP3 | Sabesp | 7,50% |
| Estrutural | AXIA3 | Axia Energia | 7,50% |
| Estrutural | EQTL3 | Equatorial Energia | 7,50% |
| Estrutural | MELI34 | Mercado Livre | 7,50% |
| Estrutural | ROXO34 | Nu Holdings (Nubank) | 7,50% |
| Momento | DIRR3 | Direcional Engenharia | 7,50% |
| Momento | CPLE3 | Copel | 7,50% |
| Oportunidades | IGTI11 | Iguatemi | 7,50% |
| Oportunidades | IVVB11 | iShares S&P 500 FI ETF | 10,00% |
*Sob supervisão de Maria Carolina Abe
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