3R Petroleum pede registro para IPO e foca ativos da Petrobras

A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, pediu nesta terça-feira autorização para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o objetivo de levantar recursos para adquirir campos que estão sendo vendidos pela Petrobras (PETR4), entre outros.

Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.

O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R.

O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo.

Em maio sócios da empresa emitiram 708 milhões de reais em debêntures, compradas pelo BTG Pactual (BPAC11).

Com os recursos, a companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão, Lagoa Aroeira.

A 3R contratou BTG Pactual, XP (XP), Itaú BBA e Genial Investimentos para coordenar o IPO, que envolve apenas a venda de ações novas.

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Com os recursos, a empresa pretende comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau.