5 fundos imobiliários que estão baratinhos e têm bom retorno com dividendos

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Os fundos imobiliários fecharam o primeiro semestre com chave de ouro, após engatar um trimestre de valorização. Com isso, o índice referência do setor na B3, o Ifix, tem valorização de 11% em 2023.

Contudo, mesmo com a valorização do índice, há muitos FIIs saindo por um precinho. Desta forma, investidores podem aproveitar essa oportunidade para o segundo semestre, principalmente, quando eles oferecem bom retorno com dividendos.

O ranking “Quem tá barato?”, elaborado pela Órama Investimentos, aponta mais uma vez que o Tordesilhas EI (TORD11) tem um dos melhores desempenhos na relação entre rentabilidade e desconto.

Na atual edição do ranking, o TORD11 obteve 4,78 pontos, contra 4,71 pontos no levantamento de junho. O FII apresentou também retorno com dividendos (dividend yield) de 15,52% nos últimos 12 meses, além de um preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,32.

Outro fundo imobiliário que apresenta bom desempenho é o XP Properties (XPPR11), que seguiu com a mesma pontuação registrada no levantamento anterior, de 3,90 pontos. Seu DY nos últimos 12 meses foi de 12,59%, enquanto o P/VP chegou a 0,32.

Por segmentos, os fundos de recebíveis (CRIs), shoppings e híbridos foram os que mais subiram no levantamento, com dois de cada segmento aumentando a pontuação.

Porém, os fundos de CRIs exibiram o melhor retorno com dividendos, liderado pelo Hectare CE (HCTR11). O dividend yield do FII foi de 19,63% nos últimos 12 meses, obtendo 3,29 pontos, de 3,26 no ranking anterior, e P/VP de 0,60.

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Métricas da nota dos fundos imobiliários

Por meio da análise de métricas quantitativas, a Órama atribui notas para todos os fundos imobiliários com liquidez média diária acima de R$ 300 mil. Sendo assim, segundo a corretora, quanto mais alta a pontuação do fundo em relação aos demais, maior o potencial de oportunidade.

As pontuações são elaboradas a partir do dividend yield dos últimos 12 meses e da relação entre preço e valor patrimonial (P/VP), o que beneficia fundos imobiliários que têm desconto em suas cotas. Ou seja, estão mais baratos.