A carteira dos sonhos dos analistas vai bater o Ibovespa em fevereiro? Difícil, mas…

07 fev 2020, 16:43 - atualizado em 07 fev 2020, 17:03

dardos, alvo, mira, acerto, precisão, resultado — No alvo: as preferidas dos analistas vão alcançar seu objetivo? (Imagem: Pixabay/@15299)

Carteiras fundamentalistas, carteiras de small caps, dividendos, fundos imobiliários… o que não faltam, são recomendações de analistas para elevar a rentabilidade de seus clientes. Mas, depois de tantos relatórios, como compor a carteira ideal?

Uma opção é distribuir as apostas proporcionalmente ao número de indicações de cada ativo. Esse é o princípio da Carteira Money Times, que se baseia nos papéis mais indicados entre 24 carteiras fundamentalistas, 18 carteiras de dividendos, 12 de small caps e 17 de fundos imobiliários.

Neste mês, 11 ativos compõem a Carteira Money Times. Isso mostra que, aos poucos, o mercado começa a se concentrar em alguns papéis.

Em janeiro, por exemplo, foram listados 18 ativos, sinalizando a tentativa dos analistas de diversificar as opções para os clientes, num momento em que a taxa básica de juros está no menor nível da história.

Concentração

Entre as ações das carteiras fundamentalistas, o destaque é a Petrobras (PETR4), que voltou a se isolar na liderança, após perder vários apoiadores no mês passado.

A Taesa (TAEE11) é a representante das ações que prometem bons dividendos. Arezzo (ARZZ3) e Minerva (BEEF3) respondem pelas small caps.

Assim como em janeiro, a Carteira Money Times passou a incorporar, também, cotas de fundos imobiliários. O CSHG Real Estate (HGRE11) continua o preferido dos analistas, e ainda fortaleceu sua posição – agora, o papel é indicado por 11 relatórios, ante sete em janeiro.

Nomes

O desempenho da carteira foi prejudicado pelo forte impacto negativo de alguns papéis, como a CVC (CVCB3), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).

Em contrapartida, as maiores contribuições vieram da B3 (B3SA3) e da Via Varejo (VVAR3).

A Carteira Money Times baseia-se nas ações mais citadas pelo mercado. A deste mês acumula uma ligeira alta de 0,07%, ante 0,44% do Ibovespa, considerados os fechamentos de 31 de janeiro e 06 de fevereiro.

De freio, a Vale e a Petrobras tornaram-se os principais motores da carteira, neste início de mês, com alta de 5,99% e 2,56%, respectivamente. A Lojas Renner (LREN3) e a JBS (JBSS3), ao contrário, pressionam o desempenho, com recuos de 3,88% e 2,86%.

Veja, a seguir, a Carteira Money Times de fevereiro e nos diga se ela tem condições de superar o Ibovespa nos próximos dias.

Empresa	Ticker	Origem	Indicações	Peso (%)	06/fev	31/jan	%	% ponderada
Petrobras	PETR4	Carteira geral	17	15,45	29,18	28,45	2,56	0,39
JBS	JBSS3	Carteira geral	13	11,81	26,79	27,58	-2,86	-0,34
Banco do Brasil	BBAS3	Carteira geral	11	10	49,55	48,54	2,08	0,21
Lojas Renner	LREN3	Carteira geral	10	8,18	55,22	57,45	-3,88	-0,32
Magazine Luiza	MGLU3	Carteira geral	10	9,09	55,83	56,53	-1,24	-0,11
Vale	VALE3	Carteira geral	10	9,09	53,28	50,27	5,99	0,54
B3	B3SA3	Carteira geral	9	8,18	48,69	48,2	1,02	0,08
Taesa	TAEE11	Dividendos	9	8,18	30,85	30,96	-0,35	-0,03
Arezzo	ARZZ3	Small caps	5	5,01	61	60,3	1,16	0,06
Minerva	BEEF3	Small caps	5	5,01	11,9	11,93	-0,25	-0,01
CSHG Real Estate	HGRE11	Fundos imobiliários	11	10	190	198,02	-4,05	-0,4
		Total de recomendações	110	100
		Variação da carteira no período (% ponderada)						0,07
		Variação do Ibovespa no período			116.033	115.518		0,44

* Disclaimer

A Carteira Money Times é um apanhado de informações extraída das carteiras recomendadas e sugeridas de corretoras, casas de análise e publicadoras de conteúdos financeiros. Ou seja, trata-se de dados públicos. Selecionamos as 10 ações mais indicadas no mês. Em caso de empate, todas as ações são incluídas e o peso é dividido. Isso elimina qualquer tipo de seleção por parte da nossa redação.

Por Márcio Juliboni

Diretor de Redação do Money Times

Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.

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