Ação da HBR Realty sai por R$ 19,10 em oferta restrita, valor bem abaixo da faixa

Os papéis da HBR Realty (HBRE3) foram precificados a R$ 19,10 cada em oferta restrita de ações da companhia, que optou por esta modalidade de ingresso ao mercado aberto de capitais, ao invés de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), como cogitada em agosto.

O valor por ação ficou bem abaixo da faixa indicativa da oferta, que variava de R$ 23,85 a R$ 29,85.

Na véspera (21), o conselho de administração da empresa aprovou o efetivo aumento de capital no montante total de R$ 729.620.000,00, mediante a emissão de 38.200.000 ações.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da HBR Realty passará a ser de R$ 1.321.141.551,38.

As ações provenientes da oferta passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) em 26 de janeiro de 2021, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia seguinte à estreia na Bolsa.

Os recursos angariados com a oferta restrita serão destinados para exploração comercial, de acordo com as plataformas principais de atuação da HBR Realty, especificamente nos segmentos denominados ComVem, HBR 3A e HBR Malls.

Confira o fato relevante divulgado pela HBR Realty:

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