Axia Energia (AXIA3) anuncia resgate de R$ 3,9 bilhões em ações preferenciais classe C; veja datas

(Imagem: Divulgação)

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A Axia Energia (AXIA3) informou ao mercado nesta terça-feira (22) sobre a operação de resgate de 70.716.228 ações preferenciais classe C (PNC), equivalente a R$ 3,9 bilhões e 15,46% desta classe de ação.

Esta é a quarta operação de resgate ou conversão das ações preferenciais classe C promovida pela empresa. Com a medida, os investidores terão a opção de converter os papéis preferenciais em ações ordinárias ou receber o valor correspondente ao resgate.

O preço definido para a operação foi de R$ 55,15 por ação, equivalente à cotação de fechamento dos papéis ordinários da companhia no pregão de 21 de setembro. A data de corte na B3 será 23 de setembro, enquanto as ações PNC passarão a ser negociadas na condição “ex-direitos” a partir de 24 de setembro.

Os acionistas poderão optar pela conversão, total ou parcial, das ações preferenciais sujeitas ao resgate entre os dias 28 e 30 de setembro. A troca será realizada na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial classe C.

Caso o investidor não manifeste interesse pela conversão dentro do prazo estipulado, as ações serão automaticamente resgatadas pela companhia. A liquidação das ações ordinárias resultantes da conversão está prevista para 2 de outubro, enquanto o pagamento do resgate ocorrerá em 8 de outubro.

Especificações para ADRs

Segundo a Axia, investidores que possuem ADRs (American Depositary Receipts) lastreados em ações preferenciais classe C não poderão aderir à conversão. Nesses casos, os papéis serão obrigatoriamente resgatados.

O Citibank N.A., instituição depositária dos ADRs, será responsável por repassar os recursos aos investidores no exterior em até sete dias úteis após o pagamento realizado aos acionistas brasileiros.

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A companhia também informou que disponibilizou em sua página de Relações com Investidores orientações detalhadas sobre o processo. A manifestação pela conversão deverá ser feita por meio do agente de custódia do investidor ou da Itaú Corretora, escrituradora das ações da empresa.

Migração para o Novo Mercado

Em maio, a Axia informou a aprovação, pela B3, da migração das ações da companhia para o Novo Mercado, segmento de mais alta governança da bolsa de valores de São Paulo.

A companhia, que busca simplificar a estrutura de capital, afirmou que com a migração terá apenas ações ordinárias, sob código AXIA3, e preferenciais classe C (AXIA7) conversíveis ou resgatáveis em sua totalidade até 2031.

Na avaliação da Axia, maior geradora e transmissora de energia elétrica do Brasil, a migração ao Novo Mercado não só garantirá direito de voto e dividendos iguais a todos os acionistas da empresa, mas também trará outros benefícios, como maior liquidez para as ações e flexibilidade para distribuição de dividendos, além de melhora de “ratings” e potencial atração de novos investidores.

Estudada pela companhia desde 2022, a ideia de migração para o segmento de maior governança da B3 foi retomada no fim do ano passado, após anos de reestruturação pós-privatização e em momento em que a elétrica enxergou uma “janela de oportunidade” para avançar com esse processo.