Bradesco BBI vê potencial de mais de 63% para top pick do setor de educação; confira

(Imagem: Getty Images Pro)

Siga no Youtube

O Bradesco BBI elevou o preço-alvo de Yduqs (YDUQ3) para R$ 17 ao final de 2027, o que implica um potencial de valorização de 63,3% em relação ao fechamento anterior (17).

A nova precificação, segundo o BBI, reflete a combinação de um valuation atrativo e possibilidade de sinergias com a Afya mais adiante, o que resultou na elevação das estimativas de resultados e geração de caixa da companhia.

De acordo com o banco, a projeção de lucro líquido ajustado para 2027 subiu 4%, para R$ 442 milhões, e a geração de caixa estimada saltou 12%, para R$ 426 milhões, impulsionados por menores despesas financeiras, menor alíquota de imposto e melhorias no capital de giro.

“Operacionalmente, espera-se uma aceleração no crescimento da receita no segundo semestre de 2026, atingindo 3,7% em base anual”, complementa o banco de investimentos.

Por volta das 10h40 (horário de Brasília), YDUQ3 recuava 2,11% (R$ 10,19).

M&A com a Afya

Outro ponto destacado pelo BBI é o potencial de alta de 21% para os papéis da Yduqs com um eventual acordo de fusão e aquisição (M&A) com a Afya, considerando apenas a troca de ações.

Pelas estimativas do BBI, avaliando as vagas de medicina de ambas e aplicando um múltiplo de 4,0 vezes o valor de fima em relação ao lucro operacional (EV/Ebitda) para as operações não médicas, a Yduqs passaria a deter 36% da nova companhia combinada.

Leia também

Destaques da Bolsa

Eztec (EZTC3) sobe forte na bolsa após ‘cheque gordo’ do Itaú (ITUB4); analistas estimam dividendo de até 25% para o papel

Empresas

Kepler Weber (KEPL3): curto prazo segue fraco, mas déficit de armazenagem sustenta crescimento no longo prazo, diz Itaú BBA

Comprar ou vender?

Luz no fim do túnel? Safra inicia cobertura Light (LIGT3) após fim da recuperação judicial; será que é hora de comprar?

Com isso, o BBI reitera a recomendação de compra para o papel e tem a YDUQ3 como sua top pick do setor educacional.

“A tese é sustentada por um valuation bastante atrativo (5,9 vezes o preço em relação ao lucro (P/L) projetado para 2027, 17% abaixo da média histórica), bom momento de resultados esperado para o segundo semestre e o forte potencial catalisador de um M&A com a Afya”, afirma.

Desde agosto, a Afya e a Yduqs estão em tratativas para uma eventual fusão de negócios. Caso avance, o negócio pode criar um dos maiores grupos privados de educação do país e ampliar a consolidação do setor de ensino superior.