Braskem (BRKM5) chega a avançar mais de 5% após assinatura da Novonor para vender controle da companhia
As ações da Braskem (BRKM5), na máxima, chegaram a subir 5,42%, a R$ 9,33, após o anúncio de que a Novonor, antiga Odebrecht, e a NSP Investimentos assinaram contrato para a venda do controle da petroquímica ao fundo de investimento em participação Shine I (Shine I FIP), assessorado pela IG4, envolvendo 50,1% do capital votante da BAK e 34,3% do capital total.
O documento prevê a obrigação do FIP de requerer e protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem.
O avanço depende de autorizações judiciais e de concorrência e do não exercício, pela Petrobras (PETR4), de direitos de preferência e tag along previstos no acordo de acionistas.
Na avaliação do Citi, o anúncio da saída da Novonor representa um avanço e mais um passo no processo de mudança de controle da petroquímica, mas ressalta que a conclusão ainda depende de algumas aprovações.
Por volta das 13h25 (horário de Brasília), BRKM5 avançava 2,03%, a R$ 9,03.
Controle compartilhado
A expectativa do banco é de que, caso o negócio seja concluído, o fundo Shine e a Petrobras assinem um novo acordo de acionistas, com controle compartilhado na Braskem.
Além disso, enquanto as negociações avançam, o Citi não espera que a Petrobras exerça o seu direito de preferência.
O banco mantém a recomendação neutra/de alto risco para BRKM5 e o preço-alvo de R$ 10, o que representa um potencial de valorização de 13% em relação ao fechamento anterior (17).