BRF (BRFS3) fecha com alta acima de 10% após oferta de ações que pode movimentar R$ 5,34 bilhões

Por volta das 14h19 desta quarta-feira (5), as ações da BRF (BRFS3) subiam 11,06%, a R$ 9,94.

A disparada acontece após a companhia publicar um fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem (4) anunciando a realização da oferta pública primária de ações.

A oferta consiste na distribuição inicial de 500 milhões de novas ações da BRF, em mercado de balcão não organizado sob coordenação líder do J.P. Morgan, ao lado do Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Banco Itaú, Banco Safra, UBS BB e da XP Investimentos.

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Com base no preço da ação da companhia no fechamento da última sexta-feira (30), de R$ 8,91, a oferta movimentará cerca de R$ 4,45 bilhões.

Porém, com o montante podendo ser acrescido em até 20% do total de ações inicialmente ofertado – ou seja, em até 100 milhões de ações -, a oferta pode atingir até R$ 5,34 bilhões, caso seja confirmado o lote adicional dos papéis.

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Vale lembrar que essa nova oferta pública da BRF faz parte da operação de aporte bilionário pela Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva (BEEF3), e pela Marfrig (MRFG3) na BRF, anunciada no fim de maio.

Por volta de 15h05, as ações da Marfrig subiam 6,60%, aos R$ 7,59.

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