Ibovespa BRF precifica oferta de títulos de dívida em US$ 500 milhões
A BRF (BRFS3) precificou os seus títulos de dívida externa (senior notes) em US$ 500 milhões, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (16).
Segundo a empresa, a demanda dos investidores excedeu, aproximadamente, dez vezes o montante inicialmente ofertado.
Os títulos terão validade até 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano.
A BRF pretende utilizar parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Notes para repagar parte de suas dívidas, o que poderá incluir, no todo ou em parte, as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da companhia.
Veja o comunicado na íntegra:
Por
Renan Dantas
Editor-assistente
Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, cobre mercados desde 2018. Ficou entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia e Finanças das edições de 2022 e 2023. É editor-assistente do Money Times. Antes, atuou na assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho e como repórter do portal Suno Notícias, da Suno Research.
Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, cobre mercados desde 2018. Ficou entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia e Finanças das edições de 2022 e 2023. É editor-assistente do Money Times. Antes, atuou na assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho e como repórter do portal Suno Notícias, da Suno Research.
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