BTG eleva oficialmente Cielo (CIEL3) para “compra”; ação pode subir mais, mesmo após disparada de 95%

Após resultados impressionantes, o BTG Pactual (BPAC11) elevou oficialmente a recomendação da Cielo (CIEL3) para “compra”.

“Estávamos recomendando Cielo como oportunidade de compra no curto prazo desde o início do ano, mas as melhorias operacionais vieram acima do que estávamos esperando”, comentam os analistas Eduardo Rosman, Thiago Paura e Ricardo Buchpigue, em relatório divulgado nesta na noite desta terça-feira (2).

A Cielo reportou lucro líquido consolidado de R$ 635,3 milhões no segundo trimestre do ano, maior desde o quarto trimestre de 2018, com expansão do resultado em todas as unidades de negócios.

Em bases recorrentes, o lucro saltou 112,5% em relação aos números reportados em igual período de 2021, a R$ 383,4 milhões.

O volume financeiro de transações capturado pela Cielo Brasil superou as expectativas e atingiu recorde de R$ 221 bilhões no segundo trimestre, alta de 33,8% sobre um ano antes e crescimento de 11,4% em relação ao trimestre anterior.

As ações da Cielo disparam nesta quarta (3) e são destaque de alta do Ibovespa. Às 12h35, os papéis da companhia subiam 8,14%, a R$ 4,78.

Espaço para mais

As ações da Cielo praticamente dobraram de preço em 2022, disparando 95% nos últimos sete meses. Mesmo com o recente rali, o BTG vê espaço para mais valorização, estipulando novo preço-alvo para os próximos 12 meses de R$ 6 (contra R$ 5 anteriormente).

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“Nós realmente acreditamos que os resultados do segundo trimestre podem servir de gatilho para outra rodada de revisões de resultados nos próximos dias, e isso pode ser relevante”, afirmam os analistas.

O BTG vê a Cielo sendo negociada a um múltiplo atrativo de 6,7 vezes P/L (preço sobre lucro) para 2023.

Após a divulgação dos números do segundo trimestre, o BTG elevou as estimativas de lucro para 2022 e 2023 em 16% e 20%, respectivamente, a R$ 1,3 bilhão e R$ 1,6 bilhão. Esses patamares já atualizados podem até se mostrar conservadores, afirma o banco.

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