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Irani Papel e Embalagem anuncia emissão de ações no valor de R$ 600 mi e entrada no Novo Mercado

11/07/2020 - 21:29
Celulose Irani
A empresa também se comprometeu a aderir ao segmento especial de listagem Novo Mercado de Governança Corporativa da B3  em até 6  meses a partir da oferta (Imagem: Divulgação/Irani)

A Irani Papel e Embalagem (RANI3) irá realizar uma oferta primária e secundária de ações de aproximadamente R$ 600 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (10).

A oferta primária, que compreende a venda de 90 milhões, levará cerca de R$ 445 milhões ao caixa da companhia. A secundária, que irá alienar 31,5 milhões de papéis, perto de R$ 156 milhões para os acionistas vendedores Companhia Habitasul de Participações e Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários.

A empresa também se comprometeu a aderir ao segmento especial de listagem Novo Mercado de Governança Corporativa da B3  em até 6  meses a partir da oferta.

A Irani irá utilizar os recursos levantados para a execução do plano de expansão, que consiste na expansão da área de recuperação de químicos e utilidades das unidades de produção de papel e embalagens em Santa Catarina, na expansão das unidades de produção de papel e embalagens em Minas Gerais e na ampliação da geração de energia hidroelétrica, dentre outras melhorias, dentro de um investimento total estimado de R$ 1,2 bilhão.

O coordenador líder do negócio será o BTG Pactual, em conjunto com o Credit Suisse e a XP Investimentos.

Veja o comunicado:

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Última atualização por Vitória Fernandes - 13/07/2020 - 15:32