Coinbase anuncia oferta privada de títulos de dívida de US$ 1,25 bilhão

The Block
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18/05/2021 - 8:01
Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento
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Uma nota sênior conversível é um valor mobiliário, convertido em uma quantia pré-definida das ações da emissora. Oferecem aos investidores a capacidade de obter juros (Imagem: Twitter/Coinbase)

Nessa segunda-feira (17), a corretora de criptomoedas Coinbase (COIN) afirmou que planeja realizar uma oferta privada de títulos de dívida de US$ 1,25 bilhão:

Hoje, Coinbase Global, Inc. (“Coinbase”) (Nasdaq: COIN) anunciou sua intenção de oferecer, sujeitas a condições de mercado e outros fatores, a quantia principal e agregada de US$ 1,25 bilhão de Notas Seniores Conversíveis até 2026 (as “notas”) em uma oferta privada (a “oferta”) para pessoas que acreditam serem compradores institucionais qualificadas em conformidade ao Artigo 144A promulgado pela Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme a emenda (a “Lei de Valores Mobiliários”.

Coinbase também espera conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de 30 dias para adquirirem uma quantia adicional de US$ 187,5 milhões de notas apenas para cobrir sobrealocações.

As notas serão obrigações seniores e sem garantia da Coinbase, e irão acumular juros pagos semianualmente em atraso e irão expirar em 1º de junho de 2026, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas.

As notas serão convertidas em dinheiro, ações da ação ordinária Classe A da Coinbase ou uma combinação destas, sob escolha da Coinbase.

A iniciativa vem um mês após a ação da Coinbase ter começado a ser negociada na Nasdaq por meio de uma listagem direta. Na semana passada, a Coinbase afirmou ter gerado um total de US$ 1,8 bilhão em receita no primeiro trimestre de 2021.

COIN fechou a sessão de negociações dessa segunda-feira em US$ 248,24, segundo dados da Nasdaq.

(Imagem: TradingView)

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Última atualização por Daniela Pereira do Nascimento - 18/05/2021 - 8:02

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