CSN (CSNA3) sobe até 3% com possível venda de ativos de infraestrutura

(Imagem: Youtube/CSN)

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A CSN (CSNA3) opera entre as maiores altas do Ibovespa desde o início do pregão desta terça-feira (16) com a possível venda de ativos de infraestrutura.

Por volta de 15h (horário de Brasília), CSNA3 subia 1,31% (R$ 6,17). Na máxima intradia, as ações chegaram a registrar alta de 3,28% (R$ 6,29). Acompanhe o Tempo Real.

Ao Money Times, a companhia confirmou que deu início ao processo de venda de ativos de infraestrutura e que a iniciativa integra plano de desinvestimentos, anunciado em janeiro.

“A CSN entende que não haverá dificuldades em encontrar investidores interessados, uma vez que alguns estão em contato com as instituições financeiras”, afirmou a companhia em nota enviada nesta segunda-feira (15). “A companhia ressalta que os ativos possuem sinergia e são complementares entre si – caso de portos, ferrovia e transportadora rodoviária”, acrescentou.

Segundo o Valor Econômico, citando fontes, a CSN quer levantar US$ 1 bilhão com a venda dos ativos. As conversas com investidores estratégicos e financeiros são conduzidas pelo Bradesco BBI e Citi.

Entre os ativos à venda estão am operação de terminais portuários no Rio de Janeiro, a participação na empresa de transporte ferroviário de carga MRS e a recém-comprada Tora, de logística.

Na avaliação da Genial Investimentos, o desinvestimento de infraestrutura é um “passo genuíno de desalavancagem”.

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Nas contas do analista Luca Vello, a possível venda reduz a dívida líquida de 3,4 vezes para cerca de 2x, liberando entre R$ 500 e 800 milhões de juros de caixa anual, “mas não é, por si só, a solução”.

“O prêmio maior é a redução de risco e a credibilidade do programa completo de R$ 15 a 18 bilhões, que é o que leva a alavancagem para baixo de 2x, nível consistente com a ambição de médio prazo da administração”, afirmou.