Dona do Google venderá títulos para combater desigualdade racial

A Alphabet planeja vender US$ 10 bilhões em títulos com rendimentos baixos, em uma rara emissão de dívida para ajudar a combater a desigualdade racial, entre outros projetos de sustentabilidade.

A controladora do Google (GOOG) busca financiar organizações que apoiam empreendedores negros, pequenas e médias empresas impactadas pela Covid-19, bem como moradias populares, entre outros recursos elegíveis listados em documentos dos títulos vistos pela Bloomberg. Os recursos também podem ser usados para financiar projetos de energia limpa e edifícios verdes.

Os investidores já colocaram US$ 31 bilhões em pedidos para a emissão, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

A empresa recebeu a indicação de estabelecer um alvo inicial de cerca de US$ 7 bilhões, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

A Alphabet realizou poucas emissões no mercado de grau de investimento dos EUA, a última há quatro anos. Na época, era barato vender títulos e pode ser ainda mais agora – a empresa vai pagar apenas 25 pontos-base sobre os títulos do Tesouro para um prazo de cinco anos, segundo a pessoa.

A Amazon.com (AMZN) precificou um título de três anos com o mesmo spread em junho, estabelecendo um cupom em mínima histórica no processo.

O Google tem priorizado o apoio à comunidade negra, tendo anunciado recentemente um “pacote de oportunidades econômicas” de US$ 175 milhões para investir em empresas e startups de capital de risco lideradas por negros, formação para candidatos negros e subsídios para pequenas empresas.

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A empresa também disse que vai contratar mais trabalhadores negros em cargos seniores e estabelecer programas internos contra o racismo para todos os funcionários, de acordo com um post de junho.

A Alphabet pode vender a dívida em seis partes, de acordo com a pessoa com conhecimento do assunto. O título de prazo mais longo, de 40 anos, vai oferecer retorno de 1,08 ponto percentual acima dos Treasuries, após análise de faixa inicial entre 1,25 e 1,3 ponto percentual, disse a pessoa. Pouco mais da metade dos US$ 10 bilhões será destinada a projetos de sustentabilidade.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley coordenam a venda de títulos, disse a pessoa. Diversos subscritores, como o Blaylock Van, um banco de investimentos controlado por minorias, e o Drexel Hamilton, controlado e operado por veteranos com deficiência, também coordenam a oferta.