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Gol engorda prêmio ofertado a acionistas da Smiles para 47,9%

24/03/2021 - 8:00
A proposta de reorganização revisada é o resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles (Imagem: Site/Smiles)

A Gol (GOLL4) decidiu engordar sua oferta para os acionistas da Smiles (SMLS3), que opera o programa de milhas de fidelidade da companhia aérea e recebeu proposta de incorporação, em 17,1%, aumentando a relação de troca proposta implícita de R$ 0,825 para R$ 0,966 por ação.

Segundo a Gol, tal alteração resulta em uma oferta para os acionistas da Smiles com o preço implícito de R$ 26,14 por papel, baseado no preço não afetado das ações da Gol em 7 de dezembro de 2020 de R$ 27,05.

Caso a reorganização seja aprovada nas assembleias gerais extraordinárias da Gol e da Smiles, a serem realizadas nesta quarta-feira (24), os acionistas da operadora de fidelidade receberão para cada ação ordinária de emissão da Smiles de que forem proprietários:

1) uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 8,28, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,660 ação preferencial de emissão da Gol, ajustada na forma prevista no protocolo; ou

2) uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 21,68, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,165 ação preferencial de emissão da Gol, a critério dos acionistas titulares de ações da Smiles que, neste último caso, deverão exercer a opção na forma descrita na Seção 3 do protocolo.

A nova proposta oferece aos acionistas da Smiles um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro de 2020.

“Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%. Quando comparado como preço não afetado, representa um aumento do prêmio ofertado de 2,7% para 20,3%”, destaca a Gol no documento divulgado ao mercado.

A proposta de reorganização revisada é o resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minoritários da operadora de milhas de viagem.

Veja o documento divulgado pela Gol:

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Última atualização por Lucas Eurico Simões - 24/03/2021 - 8:00

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