Gol (GOLL4): Dois pontos para entender a alta de 4% das ações nesta terça (7)

As ações da Gol (GOLL4) avançavam 4,33% por volta das 12h10 no pregão desta terça-feira (7) e lideravam as altas do Ibovespa.

O movimento de compra do papel acontece depois da companhia ter anunciado os resultados prévios de tráfego referentes ao mês de janeiro, mostrando que a oferta total (ASK) aumentou em 6,2% no período.

O total de assentos da Gol cresceu em 7,3% e o número de decolagens evoluiu 7,9%. A demanda total (RPK) da companhia aérea aumentou 8,9%, enquanto a taxa de ocupação foi de 84,7%.

O Santander avaliou os números da companhia aérea como positivos, tendo em vista a “recuperação gradual da demanda internacional e a melhora geral da taxa de ocupação”. O banco mantém recomendação neutra para as ações da Gol, e um preço-alvo de R$ 9,30.

Outro motivo que influenciou os papéis da companhia neste pregão é o acordo de aporte de capital do Grupo Abra.

A holding criada para controlar as operações da Gol e do Avianca Group obteve um compromisso que contempla um investimento na companhia aérea brasileira.

A Gol receberá um aporte de capital de US$ 400 milhões do Grupo Abra, que ainda firmou um acordo para comprar US$ 687 milhões em títulos de 2024, 2025 e 2026 da aérea, a US$ 0,60, US$ 0,60 e US$ 0,73 por dólar, respectivamente.

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Para financiar o negócio, a Abra Group emitirá um mínimo de US$ 350 milhões em títulos conversíveis e garantidos de cinco anos com um cupom de 5% que pode ser bruto se a empresa não abrir o capital dentro de dois anos.

Segundo o Bradesco BBI, a reestruturação da dívida, combinada com a injeção de capital, é a “chave para a Gol fortalecer sua posição de caixa e enfrentar a baixa temporada no segundo trimestre de 2023″.

O banco avalia que a operação deve reduzir a dívida da companhia em aproximadamente R$ 5 bilhões (20% da dívida líquida no terceiro trimestre de 2022).

Com isso, o Bradesco considera “potencialmente aumentar” o preço-alvo da empresa para R$ 19. Atualmente, a recomendação para o papel é neutra, com um preço-alvo de R$ 11.

Confira os termos da operação entre a Gol e o Grupo Abra:

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