Grupo de commodities Amaggi prepara primeira emissão de título em dólares

A empresa de commodities agrícolas brasileira Amaggi acessará o mercado internacional de títulos pela primeira vez ainda nesta quinta-feira.

A empresa de análises Lucror Analytics disse em relatório na véspera que a Amaggi poderia levantar 500 milhões de dólares com uma operagro tiação com títulos no exterior, com a qual substituiria dívidas de curto prazo e financiaria o crescimento da companhia no Brasil, maior produtor e exportador de soja do mundo.

A Lucror disse que a dívida a ser emitida envolverá títulos atrelados a sustentabilidade, o que tornaria a oferta parte de um recente “boom” de títulos verdes.

A empresa, de propriedade da família do ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi e sediada em Mato Grosso, foi a quinta maior exportadora de soja e produtos de soja do Brasil em 2020, de acordo com dados de embarque.

“A Amaggi tem um compromisso com a sustentabilidade ambiental e práticas sociais adequadas, embora ainda tenhamos preocupações com suas atividades de desmatamento apontadas por algumas ONGs e questões relacionadas à ferrovia que está sendo construída através da Amazônia, da qual a Amaggi faz parte do consórcio”, escreveu Soummo Mukherjee, analista da Lucror.

Um porta-voz da Amaggi, que é uma empresa de capital fechado, disse que a operação será concluída nesta quinta-feira, mas não forneceu detalhes adicionais.

Uma venda de títulos da Amaggi provavelmente teria boa recepção dos investidores “devido à forte demanda por rendimentos, o componente de sustentabilidade desse título e os fortes resultados esperados para o quarto trimestre”, disse Mukherjee.

Leia também

Comprar ou vender?

Klabin (KLBN11): Lucro deve desabar 66% no 1T24, prevê Genial; veja o que esperar dos resultados

Resultados

Klabin (KLBN11), São Martinho (SMTO3), Jalles Machado (JALL3) e mais: Confira as datas dos resultados das empresas de agro no 1T24

As empresas brasileiras de açúcar e carne vêm explorando os mercados de títulos há anos, mas as empresas de grãos sediadas no país raramente o fazem.

O título pode ter rendimento na casa de 5%, dependendo de seu vencimento, disse a Lucror.

A Amaggi produz grãos em quase 170.000 hectares de terras aráveis e possui instalações de logística em importantes Estados produtores de grãos importantes. O grupo também opera cinco pequenas centrais hidrelétricas, segundo a Lucros.