Cotações por TradingView
Cotações por TradingView

Guide muda quase tudo na carteira de small caps, mesmo subindo 2% no ano

03/03/2020 - 14:04
Resistência: Trisul entra no lugar da Helbor nas preferências da Guide (Imagem: Reprodução/Trisul)

Até a publicação deste texto, a carteira de small caps da Guide Investimentos é a única que acumula alta no ano, entre todas as acompanhadas pelo Money Times, incluindo carteiras mensais, de dividendos e outras small caps. Mesmo assim, a gestora promoveu grandes mudanças em março.

No acumulado de janeiro e fevereiro, a seleção de small caps da Guide se valorizou 1,8%. No mesmo período, o Ibovespa perdeu 9,9%, e o Índice Small Caps da Bolsa (SMLL), 7,3%.

É verdade que, considerando-se apenas fevereiro, o desempenho do portfólio ficou negativo em 5,3%. Mas, mesmo assim, foi um tombo menor que os 8,3% do SMLL.

Reforma geral

Para março, a Guide mexeu em praticamente tudo. A primeira decisão foi ampliar a composição da carteira de cinco para dez ativos, a fim de reduzir a exposição a papéis que reflitam o “sentimento negativo do mercado externo”.

A segunda foi a exclusão do Banco Inter (BIDI11) e da Helbor (HBOR3), que recuaram 1,59% e 21,1%, respectivamente, no mês passado. O banco digital foi excluído, devido ao momento “um pouco volátil para os bancos, principalmente para as fintechs”, segundo a Guide.

Já a Helbor foi trocada por uma incorporadora considerada “mais resiliente” – a Trisul (TRIS3).

Veja, a seguir, a carteira recomendada de small caps da Guide para março.

Empresa Ticker Peso (%) Situação na carteira
Aliansce Sonae ALSO3 10 Permaneceu
Duratex DTEX3 10 Permaneceu
JSL JSLG3 10 Entrou
PetroRio PRIO3 10 Entrou
Marcopolo POMO4 10 Entrou
Sanepar SAPR11 10 Entrou
São Martinho SMTO3 10 Entrou
Trisul TRIS3 10 Entrou
Totvs TOTS3 10 Entrou
Via Varejo VVAR3 10 Permaneceu

Última atualização por Márcio Juliboni - 03/03/2020 - 14:04