IRB (IRBR3) lança oferta de ações

O IRB Brasil (IRBR3) lançou uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações, com esforços restritos de distribuição, segundo comunicado desta quinta-feira (25).

De acordo com a companhia, o montante total da oferta, com base no preço de R$ 2,01 por ação, seria de R$ 1,19 bilhão – valor que pode variar para mais ou para menos conforme conclusão do procedimento de bookbuilding.

O IRB informa que a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 200% do total de ações inicialmente ofertadas na oferta restrita – ou seja, em até 1.194.029.850 novos papéis.

Segundo a empresa, considerando o limite de capital autorizado previsto no estatuto social da companhia, a emissão de ações adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao preço por ação indicado no fato relevante, “mas sempre de maneira que o aumento de capital social observe o limite de R$ 1,2 bilhão“.

“A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Susep”, disse o IRB.

Após a regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, – crescimento orgânico frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes.

Prazos da oferta

O IRB diz que terão direito de participar da oferta prioritária os acionistas que forem titulares dos papéis ao final de 23 de agosto de 2022. 

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Entre 25 de agosto e 31 de agosto, cada um dos acionistas interessados em participar da operação deverá realizar pedido de reserva de ações, informa a empresa. No preço por ação será definido em 1º de setembro.

Caso, por qualquer razão, não haja demanda efetiva de investidores profissionais e o IRB, em conjunto com os coordenadores da oferta, opte por prosseguir com a operação, o preço será fixado pelo conselho de administração da companhia, sem diluição injustificada dos acionistas.

Nesse caso, de acordo com a empresa, a operação usaria como base a média ponderada por volume do preço de fechamento das ações na B3 nos últimos 30 pregões ou o preço de fechamento dos papéis na data de fixação do preço por ação.

A oferta tem coordenação do Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.

Veja o documento divulgado pelo IRB

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