JBS capta US$ 900 milhões no exterior para alongar dívidas

Investing.com – A JBS (SA:JBSS3) anunciou no final da tarde de quinta-feira (1º) a precificação de Notas Sênior (bonds) em um montante total de US$900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028. De acordo com fato relevante divulgado pela companhia, o capital arrecadado será utilizado para as necessidades usuais de fluxo de caixa e para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano.

Segundo o frigorifico, a operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.

De acordo com André Nogueira, presidente da JBS USA, o resultado reforça o bom momento da empresa, já que o seu retorno ao mercado de dívida superou todas as expectativas. O executivo disse ainda que o sucesso da operação demonstra claramente a confiança dos investidores e a solidez das operações da JBS.

A captação no exterior ocorre após a JBS desistir em outubro do ano passado dos planos de abrir o capital da JBS Foods International e vender ações na bolsa de Nova York.

Ontem, na B3 (SA:BVMF3), as ações da JBS encerram o dia negociadas a R$ 10,19, o que representa valorização de 1,39%.

Por Investing.com