Ibovespa Magazine Luiza fará nova oferta de ações, avaliada em R$ 3,4 bilhões
A Magazine Luiza (MGLU3) aprovou, nesta quinta-feira (15), a realização de oferta restrita de ações, direcionada apenas a investidores profissionais (classe com pelo menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados), que deve levantar montante de R$ 3,4 bilhões à varejista.
O preço por ação será fixado após a conclusão do processo de bookbuilding (coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais).
Considerando a cotação de R$ 22,93, em 14 de julho de 2021, a oferta de ações da Magazine Luiza deve movimentar R$ 3,438 bilhões e, se considerado o lote adicional de ações, a companhia pode captar em torno de R$ 4,586 bilhões.
Segundo o comunicado divulgado, a precificação das ações que integram a oferta acontece no próximo dia 22 de julho. O período de subscrição prioritária ocorre entre os dias 15 a 21 de julho.
No dia 26 de julho, começam a ser negociadas tais ações da Magazine Luiza na B3 (B3SA3).
Paralelamente, a Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (15) acordo para a aquisição da plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!, em operação que prevê o pagamento de parcela à vista de R$ 1 bilhão no fechamento do negócio.
Fundado em 2003, o KaBuM! tem 2 milhões de clientes ativos. No ano passado, as vendas cresceram 128% em relação a 2019 e nos primeiros cinco meses de 2021 apresentam alta de 62% ante o mesmo período de 2020.
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