Mais um follow-on na área? Priner (PRNR3) avalia oferta de ações de até R$ 280 milhões

Em dia de precificação do follow-on da Casas Bahia, novo nome de Via (VIIA3), a Priner (PRNR3) comunicou nesta quarta-feira (13), em fato relevante, que engajou Itaú BBA e XP Investimentos para coordenarem uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações.

O valor estimado da operação em potencial está dividido em:

• até R$ 230 milhões aproximadamente para a distribuição primária; e
• até R$ 50 milhões para a distribuição secundária.

Os recursos líquidos da oferta, caso seja confirmada, servirão para:

• potenciais aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros;
• investimento em crescimento orgânico;
• substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros; e
• reforço de capital de giro da companhia.

A implementação da oferta, assim como seus termos e condições, incluindo a quantidade de ações a ser ofertada, o cronograma e o preço por ação, passa por análise da companhia.

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A operação está sujeita à obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da companhia, a ser deliberado em assembleia geral extraordinária.

“Ainda, ressalta-se que a efetiva realização da potencial oferta também está sujeita a diversos outros fatores alheios à vontade da companhia, como as condições políticas e macroeconômica, nacionais e internacionais e ao interesse de investidores”, acrescenta a Priner.