Metal Leve (LEVE3) anuncia oferta que pode movimentar R$ 950 milhões

A Metal Leve (LEVE3) anunciou nesta terça-feira (24) uma oferta pública primária e secundária de ações que movimentar R$ 949,9 milhões.

O valor, porém, é meramente indicativo, já que o preço por ação da oferta só será definido em 31 de outubro após consulta aos agentes de mercado.

A Metal Leve afirmou que pretende utilizar os recursos captados com a oferta primária exclusivamente para pagamento de dividendos. A companhia anunciou junto com a oferta uma distribuição de quase R$ 711 milhões.

De acordo com a companhia, serão 20 milhões de ações inicialmente – 7,2 a serem emitidas pela companhia na oferta primária e 12,8 milhões na secundária, de titularidade da Mahle GmbH.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Mahle GmbH, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até, aproximadamente, 45,87% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 9,2 milhões de ações.

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A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Iaú BBA e do Citi.

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Dividendos da Metal Leve

Os dividendos anunciados pela Metal Leve correspondem a R$ 5,540000112 por ação, a qual é condicionada à aprovação do preço por ação em reunião do conselho de administração da aompanhia, bem como à efetiva realização da oferta primeária.

Se verificadas tais condições, farão jus aos dividendos os acionistas da companhia registrados como tal em 1º de novembro de 2023, sendo que as ações passam a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 3 de novembro.

Neste caso, os dividendos serão pagos pela companhia, em moeda corrente nacional, em 10 de novembro, sem incidência de juros ou atualização monetária.