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Oferta de ações da Log Commercial Properties pode movimentar até R$ 676 milhões

22 mar 2021, 7:54 - atualizado em 22 mar 2021, 9:09
LOGG3 Log Commercial Properties
Os recursos provenientes serão destinados para o cumprimento do plano de negócios da Log (Imagem: Divulgação/Log Commercial Properties)

O conselho de administração da Log Commercial Properties (LOGG3) aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 16 milhões de ações ordinárias, que ainda pode contar com 5,6 milhões de ações adicionais, após reunião realizada neste domingo (21).

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O preço por ação da oferta, no âmbito de aumento de capital da companhia, será divulgado após a conclusão do processo de de coleta de intenções de investimento.

Se considerada a cotação de fechamento em 19 de março a R$ 31,34 por papel, em caráter meramente indicativo, a oferta primária de ações pode movimentar até R$ 501.440.000,00 e, com as ações adicionais, R$ 676.944.000,00.

A precificação das ações no âmbito da oferta deve ocorrer no dia 31 de março. O início das negociações dos papéis na B3 acontecerá no dia 05 de abril.

Os recursos provenientes serão destinados para o cumprimento do plano de negócios da Log, notadamente para crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos.

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A oferta restrita realizada no Brasil será coordenada pelas seguintes instituições financeiras: BTG Pactual (BPAC11),  Bradesco BBI, Itaú BBA e Bank of America, com esforços de colocações de ações no exterior.

Os custos de distribuição foram orçados em R$ 25.189.459,61.

Confira o fato relevante divulgado pela Log:

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Repórter
Repórter de renda fixa do Money Times e Editor de agronegócio do Agro Times desde 2019. Antes foi Apurador de notícias e Pauteiro na Rede TV! Formado em Jornalismo pela Universidade Paulista (UNIP) e em English for Journalism pela University of Pennsylvania. Motivado por novos desafios e notícias que gerem valor para todos.
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