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Petrobras: BNDES cria concorrência com a B3 na NYSE para vender US$ 6 bi em ações; veja prospecto

03/01/2020 - 21:39
Mercados/NYSE
As ofertas internacionais e as ofertas brasileiras serão realizadas simultaneamente (Imagem: REUTERS/Eduardo Munoz)

O BNDES irá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da Petrobras (PETR3) nos EUA e no Brasil, informou a empresa em um comunicado enviado à reguladora do mercado norte-americano (SEC – Securities and Exchange Commission) nesta sexta-feira (3).

O valor corresponde a aproximadamente R$ 23,5 bilhões, considerando o valor dos ativos negociados na B3 (B3SA3). A bolsa tem sido preterida recentemente por diversos emissores como a XP Inc. (XP), que vendeu sua ações na Nasdaq para buscar um preço melhor.

Segundo o prospecto, os valores mobiliários serão oferecidos em ofertas globais que consistem em operações internacionais e ofertas públicas realizadas ao mesmo tempo no Brasil.

“As ofertas internacionais e as ofertas brasileiras serão realizadas simultaneamente e condicionadas ao fechamento uma da outra”, aponta o documento.

A estatal já negocia os papeis equivalentes aos ordinários em Nova York (PBR), sendo que cada ADS (American Despositary Shares) representa duas ações ordinárias.

Por lá, a cotação terminou o dia a US$ 15,99. Desta forma, em dólares, a operação pode ir a US$ 5,869 bilhões.

Os bancos participantes da operação serão Credit Suisse, BofA, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.

Veja o prospecto da operação:

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Última atualização por Gustavo Kahil - 03/01/2020 - 21:39