Petrobras: emissão no exterior tem menor custo médio desde 2013

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A Petrobras concluiu nesta segunda-feira, 22, a reabertura de títulos no mercado de capitais internacional (global notes), no valor de US$ 4 bilhões, com vencimentos em 2022, 2027 e 2044. A operação foi precificada na segunda-feira, 15. “A emissão foi a de menor custo médio para a Petrobras desde 2013, com a maior concentração de investidores da América do Norte (77%) e Europa (19%)”, diz a empresa, em comunicado.

A estatal ressalta que a operação, feita por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 20 bilhões, resultante de mais de 900 ordens originadas por cerca de 400 investidores. A PGF pretende usar os recursos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos títulos: 5,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2018; 2,750% Global Notes, em euros, com vencimento em janeiro de 2018; e 4,875% Global Notes, em euros com vencimento em março de 2018.

Os recursos também serão utilizados para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais. A operação foi antecipada pelo Coluna do Broadcast no final de março, quando a petroleira contactou assessores e bancos para se prepararem para conduzir a emissão.